Negócios
Entenda o funil de vendas do escritório no Vendee — para que serve, quem usa e por onde começar a acompanhar cada oportunidade até o fechamento.
Para que serve
Negócios é o funil de vendas do seu escritório. Cada negócio é uma oportunidade de venda: um cliente que pode contratar a contabilidade, um serviço extra, uma abertura de empresa. Nele ficam o valor (pontual e mensal), o responsável, a etapa em que a venda está, a empresa, os contatos, os produtos e tudo o que já aconteceu.
Com Negócios você:
- vê, numa tela só, onde cada venda está e o que está atrasado ou parado;
- registra notas, atividades e e-mails sem perder o fio da conversa;
- passa o negócio de etapa seguindo o método que o escritório definiu;
- fecha como ganho ou perdido, com o motivo da perda registrado.
Quem usa
| Quem | Para quê |
|---|---|
| Vendedor e pré-vendas | Cuidar dos próprios negócios no dia a dia: agendar o próximo passo, registrar o que foi conversado, avançar etapa, ganhar ou perder. |
| Gestor e administrador | Enxergar o funil inteiro, cobrar o próximo passo de cada venda e padronizar o método de cada etapa. Só eles definem o funil padrão do escritório. |
Todos da equipe veem e podem editar todos os negócios do escritório. Para olhar só os seus, use o filtro Responsável ou salve uma visão (veja Filtros e visões salvas).
Onde fica
No menu lateral, clique em Negócios. A tela abre no quadro de colunas do funil padrão do escritório. Ao clicar num cartão, abre a tela completa daquele negócio.
Você também cria negócios direto da ficha de uma empresa ou de um contato — o cliente já vem preenchido.
Disponibilidade
O funil de negócios — quadro, lista, tela do negócio, ganhar e perder, visões salvas, playbook e checklist da etapa — está incluído no CRM para todos os escritórios.
Alguns complementos não aparecem para todos os escritórios, e cada página avisa qual é o caso:
- Recurso de plano mais completo: o envio de e-mail pelo Vendee, a agenda do Google ou da Microsoft e o Diagnóstico.
- Em beta: o resumo automático do negócio, o Refinar com Otto, a assinatura de e-mail, o rastreio de abertura e clique, o e-mail na régua e o selo Feito pelo Otto.
- Em breve: Contratos.
O Otto, o assistente de IA do Vendee, consome crédito de IA do seu escritório a cada uso.
Antes de começar
O gestor ou administrador deixa o funil pronto em Configurações:
- Configurações › Processo de vendas › Pipelines: as etapas do funil, a Cadência (dias) de cada etapa (que define quando um negócio fica "Parado"), o playbook e o checklist de cada etapa. Veja Processo de vendas.
- Configurações › Listas do CRM: os motivos de perda, as origens e os tipos de negócio. Veja Listas do CRM.
Sem motivos de perda cadastrados, ninguém consegue marcar um negócio como perdido.
O que você quer fazer
Ler o funil e os cartões
O que cada coluna, cor e selo do cartão quer dizer
Criar um negócio
Cadastre uma oportunidade nova com cliente, valor e produtos
Mover o negócio de etapa
Avance ou volte etapas pelo quadro ou pela tela do negócio
Filtrar e salvar visões
Veja só o recorte que importa e guarde para usar de novo
A tela do negócio
Indicadores, resumo, dados e tudo o que está ligado ao negócio
Notas, atividades e histórico
Registre o que aconteceu e agende o próximo passo
Playbook e checklist da etapa
Siga o método do escritório em cada etapa
Produtos e valor
Como o valor pontual e o mensal são calculados
Trocar o responsável
Passe o negócio para outra pessoa sem perder o contexto
Ganhar, perder ou reabrir
Feche o negócio e registre o motivo da perda
Dúvidas comuns
Respostas rápidas para o que mais aparece no dia a dia
Dúvidas comuns sobre Leads
Respostas rápidas para as perguntas mais frequentes sobre a tela de Leads — diferença entre lead e negócio, menu que não aparece, atrasado, sem próximo passo, virar negócio sem reunião, desfazer, descartar, quem vê o quê e onde qualificar.
Ler o funil e os cartões
Entenda o quadro de colunas de Negócios — o que cada coluna, cor de borda e selo do cartão significa, e como saber qual venda precisa de atenção hoje.