Trocar o responsável (passagem de bastão)
Como passar um negócio para outro vendedor sem perder o contexto — o que a passagem de bastão preenche sozinha, as três formas de confirmar a troca e onde quem recebe encontra o resumo.
Para que serve
Quando um negócio muda de mãos — da pré-venda para o vendedor, ou de um vendedor para outro — quem recebe precisa saber a dor do cliente, quem decide e qual a urgência. A passagem de bastão registra esse resumo no momento da troca, para ninguém ter de ler o histórico inteiro.
O registro é opcional: você pode trocar o responsável sem escrever nada.
Como trocar o responsável
Abra o negócio. Na lateral esquerda, bloco Sobre o Negócio, clique em Responsável e escolha a nova pessoa.
O responsável ainda não muda. Abre o painel Passar o bastão para …, com o selo Opcional.
Confira os campos, que já vêm preenchidos com o que o negócio tem:
- Dor principal do cliente: vem dos Pontos de dor.
- Quem decide: o contato principal e o cargo.
- Urgência: Baixa, Média ou Alta, pela previsão de fechamento.
- Riscos / pontos de atenção: a faixa da qualificação.
- Última observação / notas pra quem recebe: a última nota ou observação do negócio.
Ajuste o que quiser.
Escolha como confirmar:
- Registrar e mover: troca o responsável e salva o resumo. Aparece Bastão passado e responsável atualizado.
- Mover sem registrar: troca o responsável sem salvar o resumo. Aparece Responsável atualizado.
- Pular: desiste da troca. O responsável continua o mesmo.
O que quem recebe vê
Com Registrar e mover, a aba Visão geral do negócio ganha um cartão fixo no topo: Bastão recebido de …, com a dor, quem decide, a urgência e o risco. Ver detalhes abre o resumo completo. A passagem também fica no histórico (filtro Alterações).
No painel de detalhes, as alterações são salvas sozinhas, sem botão de salvar. Quando terminar, clique em Concluir.
Regras
Como a urgência é sugerida
Pela Previsão de fechamento do negócio:
| Previsão de fechamento | Urgência sugerida |
|---|---|
| Em até 7 dias | Alta |
| De 8 a 30 dias | Média |
| Mais de 30 dias | Baixa |
| Sem data | Fica em branco |
Exemplo: hoje é dia 10 e a previsão é dia 15. Faltam 5 dias, então a urgência vem como Alta.
Quem pode editar o resumo depois
O resumo da passagem pode ser editado por quem recebeu o negócio, pelo gestor e pelo administrador.
Automações
A troca de responsável pode disparar as automações que o escritório configurou para essa situação.
Refinar com Otto
Em beta
O Refinar com Otto está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Usa crédito de IA
Cada uso do Refinar com Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Com o Refinar com Otto, o painel ganha esse botão: o Otto reescreve os campos com base no histórico do negócio. Revise antes de confirmar.
O que pode dar errado
- "Responsável trocado, mas não conseguimos salvar o contexto do bastão.": a troca foi feita, só o resumo não foi salvo. Registre o contexto numa nota na aba Atividades.
- "Não foi possível trocar o responsável.": nada mudou. Tente de novo.
- "O Otto não conseguiu refinar agora. Mantivemos o preenchido.": os campos continuam como estavam; você pode confirmar assim mesmo.
Produtos e valor do negócio
Entenda o valor pontual e o valor recorrente de um negócio, como os produtos e serviços do catálogo calculam esses valores na criação, como aplicar desconto e como o valor se atualiza ao editar os produtos depois.
Ganhar, perder ou reabrir um negócio
Como marcar um negócio como ganho ou perdido, escolher os motivos da perda, o que acontece automaticamente depois do fechamento e como reabrir um negócio perdido ou ganho.