Ganhar, perder ou reabrir um negócio

Como marcar um negócio como ganho ou perdido, escolher os motivos da perda, o que acontece automaticamente depois do fechamento e como reabrir um negócio perdido ou ganho.

Para que serve

Fechar o negócio no Vendee, com o resultado certo, é o que mantém o funil confiável e os relatórios de ganhos e perdas verdadeiros. O motivo da perda mostra ao gestor onde o escritório está perdendo vendas.

Como ganhar um negócio

Abra o negócio e clique no botão verde Ganhar, no cabeçalho. Ou, no quadro, arraste o cartão para a coluna de ganho.

Aparece Ganhar Negócio: Confirma que o negócio "…" foi ganho?

Clique em Confirmar. Aparece Negócio ganho!

O Vendee não pede valor nem data para ganhar. Confira o Financeiro antes, para o valor do ganho ficar certo nos relatórios.

Como perder um negócio

Abra o negócio e clique no botão vermelho Perder, no cabeçalho. Ou, no quadro, arraste o cartão para a coluna de perdido.

Aparece Perder Negócio: Marcar o negócio "…" como perdido?

Em Motivos da perda *, marque um ou mais motivos. Se a lista for grande, use Buscar motivo. O contador mostra quantos você escolheu.

Clique em Confirmar Perda. Aparece Negócio marcado como perdido.

Como reabrir um negócio perdido ou ganho

Na tela do negócio, clique em Reabrir. No quadro, clique no selo Perdido ou Ganho do cartão. Na lista, use o botão Reabrir da linha. Vale para negócio perdido e para negócio ganho.

Aparece Reabrir Negócio: Reabrir "…" de volta ao funil? Essa janela é a confirmação: nada é reaberto até você clicar em Reabrir nela.

Em Etapa de retorno, escolha para qual etapa o negócio volta. Vem marcada a primeira etapa do funil — ele não volta sozinho para a etapa em que estava.

Clique em Reabrir. Aparece Negócio reaberto.

Regras

Escolher Ganho ou Perdido no campo Etapa (lateral esquerda do negócio) abre a mesma janela dos botões Ganhar e Perder. Nada é fechado sem passar por ela.
Perder exige pelo menos um motivo. Sem motivo marcado, o botão Confirmar Perda fica desabilitado (Escolha pelo menos um motivo.).
Vários motivos valem igual. O primeiro marcado é o que aparece nas exportações, que só têm espaço para um motivo.
Negócio ganho também tem o botão Reabrir, igual ao do perdido. Arrastar o cartão da coluna de ganho para uma etapa em andamento continua funcionando.
Reabrir limpa os motivos da perda.
Negócio fechado fica travado: as etapas do cabeçalho e os campos de funil e etapa não mudam até reabrir.
Perdidos somem do quadro com o tempo: aparecem na coluna de perdido só por um prazo (padrão 30 dias). Depois, use o filtro Status › Perdidos.

O que acontece sozinho depois do fechamento

Ao ganhar:

o negócio passa para a etapa de ganho, com a data do ganho;
o responsável e os gestores recebem um e-mail de negócio ganho (ligado por padrão; o gestor ajusta em Configurações › Avisos e inteligência);
se o seu escritório usa a Base de Clientes e a empresa do negócio tem CNPJ, o cliente entra na base, com o honorário igual à soma dos produtos recorrentes;
as automações configuradas para "negócio ganho" rodam.

Ao perder: o negócio passa para a etapa de perdido, com a data da perda e os motivos, e as automações de "negócio perdido" rodam.

Ganhos e perdas alimentam o Dashboard.

O que pode dar errado

"Nenhum motivo de perda cadastrado. Cadastre em Configurações → Motivos de perda.": o escritório ainda não tem motivos. Peça ao gestor para cadastrar em Configurações › Listas do CRM, lista Motivos de Perda. Veja Listas do CRM.
"Não consegui carregar os motivos de perda. Tente de novo em instantes.": falha momentânea. Feche e abra de novo.
Não aparece o botão Ganhar ou Perder: o funil não tem etapa de ganho ou de perdido. O gestor cria em Configurações › Processo de vendas › Pipelines.
Ganhei por engano: clique em Reabrir na tela do negócio (ou no selo Ganho do cartão no quadro, ou em Reabrir na lista) e escolha a etapa de retorno. O negócio volta a ficar aberto e deixa de contar como ganho. Depois, confira o valor no negócio. Arrastar o cartão no quadro, da coluna de ganho para uma etapa em andamento, faz o mesmo.
"Erro ao marcar negócio como ganho" ou "Erro ao marcar negócio como perdido": nada mudou. Tente de novo.