Ganhar ou Perder Negocio
Como marcar um negocio como ganho ou perdido
Quando um negocio e concluido, voce deve marca-lo como ganho ou perdido para manter suas metricas atualizadas.
Ganhar um negocio
Acesse o detalhe do negocio
Clique no card do negocio no pipeline ou na lista.
Clique em "Ganhar"
O botao de ganho aparece no topo da pagina de detalhe.
Confirme a acao
O negocio sera movido para o status "Ganho" e removido do pipeline ativo.
Perder um negocio
Acesse o detalhe do negocio
Clique no card do negocio no pipeline ou na lista.
Clique em "Perder"
O botao de perda aparece no topo da pagina de detalhe.
Selecione o motivo da perda
Um modal aparecera pedindo que voce selecione o motivo da perda. Os motivos sao configurados pelo admin em Configuracoes > Motivos de Perda.
Confirme a acao
O negocio sera movido para o status "Perdido" e removido do pipeline ativo.
Negocios ganhos ou perdidos sao removidos do pipeline Kanban. Para visualiza-los, use os filtros de status.
Os motivos de perda ajudam a analisar tendencias e melhorar o processo de vendas ao longo do tempo.