Ganhar ou Perder um Negócio
Como fechar um negócio como ganho ou registrar a perda com motivo
Quando o ciclo do negócio termina, você fecha pelo hub — como ganho ou perdido. Negócios fechados saem do kanban, mas seguem acessíveis pelos filtros e relatórios.
Ganhar
No cabeçalho do hub, clique em Ganhar negócio e confirme. O negócio passa para o status ganho e sai do funil visual.
A confirmação não pede valor nem data: vale o valor já registrado no negócio, e a data do ganho é o momento da confirmação. Se o valor mudou na negociação, corrija antes de ganhar, na seção Financeiro da lateral do negócio.
Perder
Clique em Perder negócio no cabeçalho do hub, escolha um ou mais motivos da perda (marque quantos se aplicarem) e, se quiser, escreva uma observação. O negócio passa para o status perdido e sai do kanban.
Pelo menos um motivo é obrigatório — sem marcar nenhum, o botão de confirmar não libera. Cadastre pelo menos um motivo em Configurações > Motivos de Perda antes de começar a operar, senão o time trava justamente na hora de registrar a perda.
Reabrir
Negócios ganhos ou perdidos podem ser reabertos a qualquer momento. No hub do negócio fechado, clique em Reabrir e escolha em que etapa ele volta a entrar no funil. A primeira etapa do pipeline vem pré-selecionada, mas você troca para a que fizer sentido — o negócio não volta sozinho para onde estava antes de fechar.
Os motivos de perda são configurados em Configurações > Motivos de Perda, e ficam disponíveis para toda a equipe.