Playbook e checklist da etapa

Como usar a aba Inteligência do negócio para seguir o método do escritório em cada etapa — ler o playbook, marcar o checklist, adicionar itens próprios e avançar de etapa.

Para que serve

Cada etapa do funil tem um jeito certo de conduzir a venda. O playbook explica esse jeito; o checklist lista o que fazer antes de avançar. Os dois ficam na aba Inteligência da tela do negócio e mudam conforme a etapa em que o negócio está.

Quem define o playbook e o checklist-modelo de cada etapa é o gestor ou administrador, em Configurações › Processo de vendas › Pipelines. Na tela do negócio eles são só para consulta e uso.

O playbook da etapa

No topo da aba aparece Playbook da etapa · nome da etapa, com:

Objetivo da etapa;
Como conduzir, Canais, Quem age e Materiais;
Critério de avanço: quando o negócio pode avançar e o sinal que indica isso;
Tentativas máximas (só em etapas de pré-venda);
Motivos de perda típicos nesta etapa.

Use Recolher e Expandir para esconder ou mostrar o playbook. Se a etapa não tem playbook, aparece A etapa … ainda não tem um playbook definido.

Como usar o checklist

Abra o negócio e vá para a aba Inteligência. Desça até o checklist: O que fazer nesta etapa (…). Marque conforme avança — não vira tarefa.

Marque cada item conforme você cumpre. O contador e a barra mostram o progresso. Ex.: 3/5.

Precisa de algo que o modelo não tem? Use Adicionar item para incluir um item próprio. Ele ganha o selo item próprio.

Com todos os itens marcados, aparece Você cumpriu esta etapa — pode avançar. e o botão Avançar etapa. Clique para levar o negócio à próxima etapa do funil.

Regras

O checklist não trava nada. Você pode avançar de etapa sem marcar todos os itens, e marcar não cria tarefa.
Cada negócio tem a sua cópia. Na primeira vez que o negócio abre uma etapa, o Vendee copia o checklist-modelo daquela etapa para o negócio.
Itens próprios: até 3 por etapa, com até 140 caracteres cada. Ao chegar em 3, o botão Adicionar item fica desabilitado e o contador mostra 3 de 3 itens extras. Item próprio não pode ser apagado depois.
Avançar etapa leva para a próxima etapa ativa do funil. Na última etapa antes do fechamento, o botão não aparece.
Cumprir 100% do checklist fica registrado no histórico (filtro Checklist).
Negócio ganho ou perdido: o checklist fica só para leitura.
Se faltam itens, a Visão geral avisa (Falta 1 item do checklist desta etapa.).

O que pode dar errado

"Esta etapa ainda não tem itens de checklist.": a etapa não tem modelo. Adicione itens próprios ou peça ao gestor para configurar o modelo em Configurações › Processo de vendas › Pipelines.
"Não foi possível preparar o checklist desta etapa.": a cópia do modelo falhou. Não quer dizer que a etapa está sem modelo. Recarregue a página.
"Não foi possível carregar o checklist desta etapa.": clique em Tentar novamente.