Mover o negócio de etapa

Como avançar ou voltar um negócio no funil — arrastando no quadro, pelos botões de etapa na tela do negócio ou pelo checklist — e o que acontece a cada mudança.

Para que serve

Mudar de etapa diz ao time (e ao gestor) em que ponto a venda está. Cada mudança zera a contagem de dias na etapa e fica registrada no histórico.

Como mover pelo quadro

Na tela Negócios, no modo quadro (ícone de quadro ao lado do botão Negócio), segure o cartão e arraste.

Solte na coluna da nova etapa. A mudança é salva na hora.

Se a nova etapa pede um questionário de qualificação, aparece por alguns segundos o aviso Lembre de preencher a qualificação: … com o nome do questionário. É só um lembrete — não impede a mudança.

Soltar o cartão na coluna de ganho abre a confirmação Ganhar Negócio. Soltar na coluna de perdido abre Perder Negócio, que pede o motivo. Se você cancelar, o cartão volta para onde estava. Veja Ganhar, perder ou reabrir.

Como mover pela tela do negócio

Abra o negócio. Logo abaixo do nome aparece uma linha com todas as etapas do funil (sem ganho e perdido). A etapa atual fica em destaque.

Clique em qualquer etapa — para frente ou para trás. O negócio muda na hora, sem confirmação.

Outra forma: na lateral esquerda, no bloco Pipeline, troque o campo Etapa. Se você escolher uma etapa de ganho ou de perdido nesse campo, o Vendee não fecha na hora: abre a mesma janela dos botões Ganhar e Perder, pedindo o valor ou o motivo da perda. Veja Ganhar ou perder um negócio.

Para fechar o negócio, use sempre os botões Ganhar e Perder do cabeçalho: eles pedem confirmação e registram o motivo da perda.

Como avançar pelo checklist

Na aba Inteligência, quando todos os itens do checklist da etapa estão marcados, aparece Você cumpriu esta etapa — pode avançar. e o botão Avançar etapa, que leva o negócio para a próxima etapa do funil. Veja Playbook e checklist da etapa.

Trocar de funil

Na lateral esquerda, no bloco Pipeline, troque o campo Pipeline. O negócio vai para a primeira etapa ativa do novo funil.

Regras

Voltar etapa é permitido.
Toda mudança zera o contador de dias na etapa (o Nd na etapa do cartão e o indicador Dias na fase atual).
Toda mudança fica no histórico do negócio (filtro Alterações) e pode disparar as automações do escritório para mudança de etapa.
Negócio ganho ou perdido não muda de etapa pela tela do negócio: os botões de etapa ficam travados até reabrir (o botão Reabrir existe nos dois casos).

O que pode dar errado

"Erro ao mover negócio." e o cartão voltou: a mudança não foi salva. Tente de novo.
O cartão não se mexeu no segundo arraste: enquanto uma mudança está sendo salva, o Vendee ignora um novo arraste do mesmo cartão por alguns segundos. Espere e arraste de novo.
"Pipeline sem etapas válidas.": o funil escolhido não tem etapas ativas. Peça ao gestor para revisar o funil em Configurações › Processo de vendas › Pipelines.