A tela do negócio
Conheça a tela completa de um negócio — cabeçalho com etapas e botões, indicadores, resumo, próximos passos, dados editáveis à esquerda, empresa, contatos, propostas e produtos à direita, qualificação e exclusão.
Para que serve
A tela do negócio reúne tudo sobre uma venda: em que etapa está, há quanto tempo, quem é o cliente, o que já foi conversado e qual é o próximo passo. É onde o vendedor trabalha o negócio no dia a dia.
Como abrir
Na tela Negócios, clique no cartão (no quadro) ou no nome do negócio (na lista). Para voltar, use a seta Voltar para Negócios no canto do cabeçalho.
Como a tela é organizada
A tela tem três áreas:
| Área | O que tem |
|---|---|
| Esquerda | Os dados do negócio, todos editáveis ali mesmo. |
| Centro | As abas Visão geral, Atividades e Inteligência. Com o Otto ligado no seu escritório, aparece também a aba O que a IA fez aqui. |
| Direita | O que está ligado ao negócio: empresa, contatos, propostas e produtos. |
No celular, as três áreas viram abas para você alternar.
O cabeçalho
- Nome do negócio, valor pontual, valor mensal (ex.: R$ 800/mês) e o nome do funil.
- Selo Ganho ou Perdido, quando o negócio está fechado.
- Botões, com o negócio aberto: Ganhar, Perder e Qualificar (ou Ver qualificação, se já foi respondida), com o selo da temperatura ao lado.
- Botão Reabrir, quando o negócio está perdido ou ganho.
- Botão Excluir: aparece para administrador e gestor em qualquer negócio, e para vendedor e pré-vendas só nos negócios que estão no nome deles.
- Logo abaixo, a linha com todas as etapas do funil. A atual fica em destaque. Clique em outra para mover o negócio. Veja Mover o negócio de etapa.
Aba Visão geral
É a leitura rápida do negócio. De cima para baixo:
Bastão recebido
Se o negócio foi passado de outra pessoa com registro, aparece um cartão fixo Bastão recebido de … com a dor, quem decide, a urgência e o risco. Veja Trocar o responsável.
Os seis indicadores
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Dias em aberto | Há quantos dias o negócio existe. Depois de fechado, vira Dias até fechar. |
| Dias na fase atual | Dias na etapa atual. Fica amarelo acima de 7 dias. |
| Interações | Quantas notas, observações, tentativas, e-mails e atividades concluídas o negócio já teve. |
| Dias sem interação | Dias desde a última interação. Fica vermelho acima de 3 dias. Mostra — se nunca houve interação. |
| Próxima atividade | Hoje, Amanhã, Em N dias ou a data. Verde se é hoje, amarelo se é em até 3 dias. Conta só a próxima atividade que ainda está por vir; atividade atrasada não aparece aqui — ela aparece em Próximos passos e deixa a borda do cartão vermelha no quadro. |
| Score qualificação | A nota da qualificação em pontos, com a faixa. |
Resumo do negócio
Um parágrafo curto montado com o que está preenchido: a dor principal, o decisor (nome e cargo) e a previsão de fechamento. Se esses campos estão vazios, aparece Preencha a dor, o decisor e a previsão de fechamento para o resumo ganhar contexto.
Se faltam itens do checklist da etapa, aparece Falta 1 item do checklist desta etapa. (ou Faltam N itens…) e o botão Ver checklist, que leva à aba Inteligência.
Resumo automático
Em beta
O resumo automático do negócio está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
O resumo automático do negócio é escrito pela IA a partir do histórico: onde a venda está, o que o cliente quer, o que foi combinado, o que trava e o próximo passo. Cada frase traz a fonte (nota, atividade, e-mail, mudança de etapa, passagem de bastão ou qualificação) — clique na fonte para ver o trecho e ir até ele na linha do tempo. O resumo se atualiza sozinho ao abrir o negócio, no máximo a cada 6 horas, e o botão Atualizar pode ser usado a cada 5 minutos. Com pouco histórico, aparece Ainda não há histórico suficiente para um resumo. O resumo automático não consome crédito de IA do escritório.
Próximos passos
O que falta para avançar este negócio. Mostra a próxima atividade pendente e o que falta no checklist. Sem nada pendente: Nada pendente no momento. Agende uma atividade na aba Atividades.
Aba Atividades
Onde você registra notas, observações, atividades e e-mails, e vê o histórico completo. Veja Notas, atividades e histórico.
Aba Inteligência
O playbook e o checklist da etapa atual. Com o Otto ligado no seu escritório, aparece também o cartão Conversar com o Otto sobre este negócio, que abre a conversa já no contexto deste negócio. Veja Playbook e checklist da etapa.
Usa crédito de IA
Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Aba O que a IA fez aqui
Usa crédito de IA
Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Mostra o que o Otto, o assistente de IA do Vendee, fez neste negócio. Enquanto ele não agiu, aparece A IA ainda não fez nada aqui.
Selo Feito pelo Otto
Em beta
O selo Feito pelo Otto está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Com a Central de Autopilot do Otto, o que o Otto fez sozinho neste negócio aparece na aba com o selo Feito pelo Otto.
Lateral esquerda: os dados do negócio
Clique num campo, edite e confirme com Enter. Em Pontos de dor, Enter quebra a linha: para salvar, use Ctrl+Enter (Cmd+Enter no Mac) ou clique fora do campo. Nos campos de lista (como Responsável e Origem do lead), basta escolher a opção. Cada alteração fica registrada no histórico.
| Bloco | Campos |
|---|---|
| Sobre o Negócio | Nome (obrigatório), Responsável (obrigatório — trocar abre a passagem de bastão), Origem do lead, Tipo de negócio. |
| Datas | Previsão de fechamento (editável). Só para leitura: Criado em, Na etapa atual há, Ganho em, Perdido em. |
| Pipeline | Pipeline e Etapa. Ficam travados com o negócio fechado. |
| Financeiro | Valor pontual (R$) e Valor recorrente (R$/mês). |
| Vínculos | Empresa e Contato principal. O ícone de olho abre uma prévia sem sair do negócio. |
| Qualificação | Os questionários de qualificação respondidos. |
| Campos personalizados | Os campos extras que o escritório criou (aparecem só se existirem). |
| Pontos de dor | Texto livre com as dores do cliente. Alimenta o resumo e a passagem de bastão. |
Lateral direita: o que está ligado ao negócio
Empresa
Clique na empresa para abrir a ficha completa. Desvincular tira a empresa do negócio (você pode vincular outra, ou a mesma, depois). Sem empresa, aparece Sem empresa vinculada. com as opções Vincular existente e Novo.
Contatos
Lista os contatos do negócio, com o selo Principal no contato principal. No menu de cada contato: Tornar principal e Remover do negócio. O botão Adicionar contato abre a busca (Buscar contato...) para ligar ao negócio um contato que já está cadastrado. O botão Novo cadastra um contato e já o liga ao negócio.
Propostas
As propostas comerciais deste negócio, e o atalho para criar uma nova. Veja Propostas.
Produtos / Serviços
Os produtos vendidos, com quantidade, preço e total. O botão Editar abre o painel para mudar a lista. Veja Produtos e valor.
Diagnóstico
Recurso de plano mais completo
O Diagnóstico não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
O bloco Diagnóstico mostra quantas dores do cliente foram marcadas e quantos produtos foram escolhidos. Clique em Começar (ou Abrir, se o diagnóstico já existe) para marcar as dores do cliente e ver o que resolve cada uma. Sem diagnóstico, aparece Ainda sem diagnóstico. Marque as dores do cliente e veja o que resolve cada uma.
Contratos
Em breve
Contratos está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
Quando chegar, a lateral direita ganha mais dois blocos: Contratos (os contratos deste negócio) e Contratos a vencer.
Como qualificar o negócio
No cabeçalho, clique em Qualificar (ou Ver qualificação). Abre o questionário de qualificação do escritório.
Responda e salve. A nota aparece no indicador Score qualificação e no cartão do quadro.
Depois que você responde e salva, aparece um selo ao lado do botão com a temperatura, conforme as faixas que o gestor configurou. Antes de responder, não há selo. Sem faixas configuradas (ou se a nota não cai em nenhuma faixa), o selo mostra Aguardando qualificação. Se a decisão foi manual e não há faixas, o selo mostra Qualificado (manual) ou Não qualificado (manual).
Se precisar decidir na mão, clique no selo. Em Qualificação manual você escolhe Automático (usar score), Forçar qualificado ou Forçar não qualificado. A escolha manual fica marcada como (manual).
Como excluir um negócio
No cabeçalho, clique em Excluir. Vendedor e pré-vendas só veem o botão nos negócios que estão no nome deles; administrador e gestor veem em todos.
Confirme em Excluir negócio?. Aparece Negócio excluído e você volta para a tela Negócios.
Exclusão não tem volta
Esta ação não pode ser desfeita. Se a venda não aconteceu, prefira marcar como Perdido — assim o motivo fica registrado e o negócio pode ser reaberto.
O que pode dar errado
- "Negócio não encontrado.": o negócio foi excluído ou o endereço está errado. Use Voltar para Negócios.
- Não aparece a aba O que a IA fez aqui ou o cartão do Otto: o Otto não está ligado no seu escritório.
- "Não foi possível carregar os contatos deste negócio.": falha momentânea. Recarregue a página.
Filtrar e salvar visões
Como filtrar os negócios por status, responsável, etapa, valor, cidade e outros critérios, usar a visão em lista, salvar recortes como visões pessoais e compartilhar um filtro com a equipe.
Notas, atividades e histórico
Como registrar notas, observações e atividades (ligação, reunião, visita) num negócio, enviar e-mail, concluir ou cancelar tarefas e consultar o histórico completo da venda.