Hub do Negócio
Tela central do negócio — dados, atividades, método da etapa e histórico em um só lugar
Ao clicar em um negócio no kanban, você abre o hub — a tela central onde tudo sobre aquele negócio está reunido. O layout tem duas partes: a coluna central, organizada em abas, e a sidebar de dados à direita.
Cabeçalho
No topo do hub aparecem o nome do negócio (editável inline), a etapa atual com botões para avançar ou retroceder, e os botões Ganhar negócio e Perder negócio.
Coluna central — três abas
A área principal do hub é dividida em três abas: Visão geral, Atividades e Inteligência.
Visão geral
O painel de leitura rápida do negócio, com:
- Faixa de indicadores — os principais números do negócio.
- Resumo do negócio — pontos de dor, contato decisor e previsão de fechamento reunidos num cartão.
- Próximos passos — mostra a próxima atividade agendada e quantos itens do checklist da etapa ainda faltam, com um atalho que leva direto à aba Inteligência.
Atividades
O espaço de trabalho do dia a dia:
- No topo, um composer com três abas:
- Nota — texto livre que fica salvo no histórico
- Atividade — agenda ou registra uma atividade: tipo, data, horário (e horário de fim, em reunião), descrição e o marcador "já realizada"
- Observações — anotação curta; aparece no histórico com um ícone próprio (nota adesiva) para diferenciar de nota
- Abaixo, o Histórico — a timeline lista cronologicamente todos os eventos do negócio: criação, mudanças de etapa, atividades concluídas e pendentes, notas, observações e propostas geradas. Atividades atrasadas aparecem destacadas no topo.
Inteligência
O método de venda aplicado a esta etapa do negócio:
- Playbook da etapa — cartão somente-leitura, recolhível, com o objetivo da etapa, como conduzir, canais, materiais, critério de avanço e motivos de perda típicos. O conteúdo vem do que o gestor configurou em Configurações > Pipelines; aqui é só consulta.
- Checklist da etapa — a lista do que fazer nesta etapa. Marque cada item conforme avança — não vira tarefa. Você pode adicionar até 3 itens próprios. Ao completar 100%, aparece um empurrãozinho verde lembrando que você já pode avançar de etapa.
O playbook e o checklist da etapa são preenchidos automaticamente a partir da configuração do pipeline. Se a etapa ainda não tem método definido, a aba mostra um aviso discreto — configure em Configurações > Pipelines.
Sidebar de dados
À direita, os dados do negócio ficam organizados em seções — a maioria editável inline (clique no campo, edite e tecle Enter para salvar):
- Sobre o Negócio — nome, responsável, origem do lead e tipo de negócio
- Datas — previsão de fechamento, data de criação, há quanto tempo está na etapa atual e (quando aplicável) as datas de ganho ou perda
- Pipeline — pipeline e etapa atuais
- Financeiro — valor pontual (R$) e valor recorrente (R$/mês)
- Empresa — a empresa do negócio. Clicar no nome abre uma gaveta lateral com CNPJ, telefone, segmento, contatos e últimas atividades, sem sair do negócio (e um botão para abrir a página completa). Vinculou a empresa errada? Desvincular desfaz, com confirmação antes
- Contatos — os contatos ligados ao negócio. Também abrem em gaveta lateral, e cada um tem menu próprio para remover do negócio
- Propostas — as propostas geradas para este negócio, com atalho para criar mais uma
- Produtos / Serviços — o que está sendo vendido, com os totais da venda
- Qualificação — score atual e faixa de temperatura (Muito Frio, Frio, Morno, Quente, Muito Quente), com botão para responder, atualizar ou visualizar o formulário. Admin pode forçar uma qualificação manual (override) independente do score calculado. Se o formulário ainda não tem faixas configuradas em Configurações > Qualificação, a temperatura não é exibida — o Vendee não classifica por uma escala genérica.
- Campos personalizados — os campos configurados pelo workspace
- Pontos de dor — anotação do que motiva a compra
Troca de responsável — a passagem de bastão
Trocar quem responde pelo negócio não é só mudar um nome. Ao escolher outro responsável no campo Sobre o Negócio, o Vendee abre antes uma passagem de bastão: você registra o contexto do que já aconteceu e o que quem assume precisa saber, e só então a troca é confirmada.
O que ficou registrado aparece como um cartão fixado no topo da Visão geral e entra no histórico do negócio — quem assume não começa do zero, e ninguém precisa reconstituir a conversa depois.
Propostas e produtos
As duas seções da lateral abrem o fluxo completo: criar uma proposta já aproveita os dados do negócio (empresa, contato, produtos e valores) e os produtos vinculados alimentam o valor da venda.