Pipeline Kanban

O kanban é a visão principal do seu funil. Cada coluna representa uma etapa do pipeline e mostra o nome da etapa, a quantidade de negócios e o valor total acumulado.

Cards

Cada card exibe o nome do negócio, o responsável, a empresa e há quantos dias o negócio está na etapa atual.

A borda esquerda colorida indica a situação da próxima atividade agendada:

• Vermelho — há atividade atrasada
• Laranja — há atividade para hoje
• Verde — a próxima atividade está no futuro

Negócios sem nenhuma atividade agendada aparecem esmaecidos — um lembrete para você agendar o próximo passo.

Selos e alertas do card

• Valor — valor pontual e, quando houver, o valor recorrente (R$/mês)
• Sem valor — negócio ainda sem valor definido
• Score de qualificação — a nota e a temperatura do lead (quando o negócio foi qualificado). O selo de temperatura só aparece se o questionário tiver faixas configuradas em Configurações > Qualificação — sem faixas, o Vendee não classifica
• Cadastro incompleto — ícone de alerta quando falta empresa ou contato
• Parado — negócio aberto sem movimento além do limite configurado pelo workspace
• Ganho / Perdido — negócios fechados; clicar em "Perdido" permite reabrir

Passando o mouse sobre o card, aparece um botão rápido de Nova atividade.

A ordem dos cards dentro da coluna é sua: arraste e solte para posicionar — cada card fica onde você o deixou.

Drag and drop

Segure um card e arraste para outra coluna. A etapa do negócio é atualizada automaticamente ao soltar.

Duas visões: kanban e lista

No topo da página você alterna entre o kanban (o funil em colunas) e a lista (a mesma seleção de negócios em tabela). A lista é melhor para comparar muitos negócios de uma vez.

Na lista, o nome do negócio é um link de verdade: botão do meio do mouse, Ctrl/Cmd+clique e "abrir em nova aba" do menu de contexto funcionam — igual já funcionava no card do kanban.

Filtros

O botão de filtros abre uma gaveta lateral com:

• Status — aberto, ganho, perdido ou todos
• Responsável
• Etapa do funil
• Origem do lead
• Cidade
• Atividade — com ou sem atividade agendada
• Qualificação — qualificado, não qualificado ou sem classificação (quem ainda não foi avaliado; ver Configurações > Qualificação)
• Valor — mínimo e máximo
• Sem valor definido
• Criado entre duas datas
• Perdidos nos últimos N dias

Acima da lista, o Pipeline (quando o workspace tem mais de um).

O recorte vira link

Todos esses filtros vivem no endereço da página. Na prática: filtrou do jeito que precisava, copie o endereço da barra do navegador e mande para outra pessoa — ela abre exatamente o mesmo recorte. Recarregar a página também não perde mais nada.

Visões salvas

Se o mesmo recorte é usado toda semana, não precisa refazer nem guardar o link: salve. Em Salvar visão atual… você dá um nome à combinação de filtros e ela passa a aparecer na lista. Cada visão pode ser renomeada, excluída e definida como padrão — a padrão é a que abre sozinha quando você entra em Negócios.

Admin e gestor veem os negócios de toda a equipe. Vendedor e pré-vendas veem apenas os próprios negócios por padrão.