Negocios
Criar Negocio
Como criar um novo negocio no Vendee
Abra o modal de criacao
Na tela de negocios (pipeline), clique no botao "Novo Negocio" ou no botao "+" em uma coluna do pipeline.
Preencha os campos obrigatorios
- Nome do negocio — Titulo descritivo (ex: "Proposta contabilidade 2024")
- Responsavel — Membro da equipe responsavel
- Etapa — Etapa inicial no pipeline
Preencha os campos opcionais
- Data prevista — Quando espera fechar o negocio
- Empresa — Vincule a uma empresa (filtra os contatos disponiveis)
- Contato — Vincule a um contato existente
- Origem — De onde veio o lead (ex: indicacao, site, evento)
- Tipo de negocio — Categoria do negocio
- Valor unico (R$) — Valor pontual do negocio
- Valor recorrente (R$) — Valor mensal recorrente
- Pontos de dor — Dificuldades do cliente que motivam o negocio
- Observacoes — Notas adicionais
Salve o negocio
Clique em "Criar" para salvar. O negocio aparecera na coluna correspondente do pipeline.
Voce tambem pode criar negocios a partir da pagina de detalhe de um contato ou empresa.