Criar Negócio
Adicione um novo negócio ao pipeline
Você cria um negócio direto da tela de Negócios, pelo botão Novo negócio no topo.
Clique em Novo negócio.
Dados do negócio — nome (o único campo obrigatório), etapa em que ele entra, responsável, data prevista de fechamento e origem do lead.
Cliente — a empresa e os contatos. Dá para criar uma empresa nova ali mesmo, sem sair da tela, e vincular mais de um contato: marque um deles como principal na estrelinha.
Comercial — tipo de negócio, os campos personalizados do seu workspace e os produtos ou serviços da venda. Ao adicionar produtos, o valor é calculado sozinho; se preferir, informe o valor único e o valor recorrente na mão.
Clique em Criar.
O negócio aparece imediatamente no funil, na etapa escolhida, no topo da coluna.
Você não precisa preencher tudo agora — só o nome trava a criação. Qualificação, propostas e qualquer campo que tenha ficado em branco podem ser completados depois pelo hub do negócio.