Criar um negócio
Passo a passo para cadastrar uma oportunidade nova no funil, com responsável, cliente, contatos, produtos e valor — e o que fazer se algo der errado.
Para que serve
Toda conversa de venda que tem chance real de virar contrato merece um negócio. Cadastrar cedo garante que ninguém esquece o próximo passo e que o gestor enxerga o funil de verdade.
Onde criar
- Botão Negócio, no topo da tela Negócios: abre na primeira etapa do funil.
- Botão com o sinal de mais e a palavra Negócio, no pé de uma coluna do quadro: abre já naquela etapa.
- Na ficha de uma empresa ou de um contato: o cliente já vem preenchido, com o aviso Vinculado automaticamente.
Os botões ficam desabilitados por um instante, até o funil terminar de carregar.
Como criar um negócio
Abra o painel Novo negócio
Clique em Negócio (ou no Negócio do pé da coluna). Abre o painel Novo negócio. Abaixo do título aparecem a etapa e o responsável escolhidos.
Preencha os dados do negócio
Na seção Dados do negócio:
- Etapa: vem preenchida com a etapa clicada ou a primeira do funil. Não dá para criar já em ganho ou perdido.
- Responsável *: vem preenchido com você. Troque se a venda for de outra pessoa.
- Nome do negócio *: algo que identifique a venda. Ex.: Proposta comercial - Empresa X.
- Data prevista: quando você espera fechar.
- Origem: de onde veio o cliente (indicação, Instagram, etc.).
Escolha o cliente
Na seção Cliente:
- Empresa: digite para buscar. Não encontrou? Clique em Nova empresa e cadastre na hora (nome ou razão social é obrigatório; nome fantasia, telefone, e-mail, segmento e cidade são opcionais). Clique em Salvar empresa. Se já existir empresa parecida, o Vendee avisa.
- Contatos: busque em Buscar contatos…. Você pode escolher vários. Os contatos da empresa escolhida aparecem primeiro. A estrela marca o contato principal do negócio. Para cadastrar alguém novo, use Novo contato (nome obrigatório) e Salvar contato. Se você criar um contato de uma empresa e o negócio ainda não tinha empresa, a empresa é preenchida junto.
Empresa e contato não são obrigatórios, mas sem eles o cartão mostra o aviso Cadastro incompleto.
Preencha a parte comercial
Na seção Comercial:
- Tipo de negócio e os campos personalizados que o escritório criou.
- Produtos / Serviços: escolha o que está sendo vendido, a quantidade e, se quiser, um desconto.
- Valor único (R$) e Valor recorrente (R$): o valor pontual e o mensal.
Se você escolher pelo menos um produto, os dois valores passam a ser a soma dos produtos e ficam travados. Veja Produtos e valor.
Confirme
Clique em Criar negócio. Aparece a mensagem Negócio criado e o cartão entra no topo da coluna.
Regras
- Obrigatórios: nome do negócio e responsável. Sem nome, o botão Criar negócio fica desabilitado.
- O negócio novo entra no topo da coluna porque o quadro ordena pelo que foi mexido por último.
- A criação fica registrada no histórico do negócio e pode disparar as automações que o escritório configurou para "negócio criado".
O que pode dar errado
- "Negócio criado, mas não foi possível associar todos os contatos. Abra o negócio para ajustá-los.": o negócio foi criado, só faltou ligar algum contato. Não crie de novo — abra o negócio e adicione o contato pela lateral direita.
- "Erro ao criar negócio": nada foi salvo. Confira a conexão e tente de novo.
- "Este contato pertence a outro cliente e não pode ser vinculado a este negócio." (ou a mesma mensagem para empresa, origem, funil, tipo ou produto): o item escolhido não é do seu escritório. Escolha outro da lista.
Ler o funil e os cartões
Entenda o quadro de colunas de Negócios — o que cada coluna, cor de borda e selo do cartão significa, e como saber qual venda precisa de atenção hoje.
Mover o negócio de etapa
Como avançar ou voltar um negócio no funil — arrastando no quadro, pelos botões de etapa na tela do negócio ou pelo checklist — e o que acontece a cada mudança.