Ler o funil e os cartões
Entenda o quadro de colunas de Negócios — o que cada coluna, cor de borda e selo do cartão significa, e como saber qual venda precisa de atenção hoje.
Para que serve
O quadro de colunas mostra o funil inteiro de uma vez. Cada coluna é uma etapa do funil e cada cartão é um negócio. Bate o olho e você sabe o que está atrasado, o que está parado e o que não tem próximo passo.
Como abrir o quadro
No menu lateral, clique em Negócios. O quadro abre no funil padrão do escritório.
Para trocar de funil, use o seletor Pipeline na barra acima do quadro. Só aparecem funis ativos.
Para alternar entre quadro e tabela, use os dois ícones ao lado do botão Negócio: o ícone de quadro e o ícone de lista. A escolha fica no endereço da página, então recarregar não perde.
Ficou em dúvida sobre uma cor? Clique no ? ao lado do título Negócios. Abre a legenda O que as cores dizem.
As colunas
Cada coluna mostra no topo o nome da etapa e quantos negócios há nela. O botão no cabeçalho recolhe ou expande a coluna.
A cor do cabeçalho indica o tipo de etapa:
| Cor | Tipo de etapa |
|---|---|
| Cinza claro | Pré-venda |
| Cinza escuro | Venda |
| Verde | Ganho |
| Vermelho | Perdido |
No pé de cada coluna aparecem duas somas dos cartões visíveis: R$ X | Pontual e R$ Y | Recorrente. O botão Negócio (com o sinal de mais) no pé cria um negócio já naquela etapa — ele não existe nas colunas de ganho e perdido.
As colunas de ganho e perdido também aparecem no quadro. Os ganhos ficam sempre visíveis. Os perdidos aparecem só por um tempo depois da perda — o padrão é 30 dias, e o gestor pode mudar esse prazo nas configurações do funil.
Coluna sem nenhum cartão mostra Nenhum negócio.
O que cada cartão mostra
- Nome do negócio, empresa e responsável (textos longos aparecem cortados).
- Valor pontual e valor mensal (ex.: R$ 800/mes). Sem nenhum dos dois, aparece o selo Sem valor — só nas etapas em que o gestor ligou o aviso de valor.
- Nota da qualificação, com uma bolinha na cor da faixa. Passe o mouse para ver a faixa.
- Nd na etapa: quantos dias o negócio está na etapa atual. Ex.: 12d na etapa.
- Selos Ganho (verde), Perdido (vermelho) ou Parado (vermelho).
Junto ao nome podem aparecer dois avisos:
- Triângulo amarelo — Sem valor definido: o negócio não tem valor pontual nem mensal, e a etapa pede valor.
- Círculo vermelho — Cadastro incompleto: falta a empresa, falta o contato, ou faltam os dois.
A cor da borda: o próximo passo
A borda esquerda do cartão diz como está o próximo passo daquele negócio:
| Borda | O que quer dizer |
|---|---|
| Vermelha | Tem atividade atrasada. Resolva hoje. |
| Amarela | A atividade é hoje. |
| Verde | Tem atividade agendada para frente. Sem urgência agora. |
| Sem cor | Ninguém marcou o próximo passo. O cartão fica mais apagado. Comece por aqui. |
Ações rápidas no cartão
- Abrir o negócio: clique no cartão.
- Nova atividade: passe o mouse sobre o cartão e clique no + do canto. O negócio já vem escolhido. Só aparece em negócio aberto.
- Reabrir: clique no selo Perdido ou Ganho do cartão.
- Falar com o Otto: aparece em laranja no cartão Parado. Abre a conversa com o Otto já com a pergunta pronta sobre como destravar aquele negócio.
Em beta
O recurso está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Usa crédito de IA
Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Regras
Quando o negócio fica "Parado"
O selo Parado aparece quando o negócio passou mais dias na etapa do que a Cadência (dias) daquela etapa.
- A Cadência (dias) é configurada em cada etapa, em Configurações › Processo de vendas › Pipelines.
- Se a etapa não tem cadência, vale o prazo geral do escritório: 7 dias, salvo se a Vendee ajustou esse prazo para o seu escritório.
- Só vale para negócio aberto.
Exemplo: a etapa tem Cadência (dias) de 7. No 7º dia o negócio ainda não está parado. No 8º dia, aparece Parado.
Ordem dos cartões na coluna
O cartão mexido por último fica no topo. Qualquer alteração — mudar de etapa, editar um campo, trocar produtos — faz o cartão subir. Arrastar um cartão para cima ou para baixo dentro da mesma coluna não fixa a posição: ao recarregar, a ordem volta a ser pela última alteração.
Cuidado: esse arraste dentro da mesma coluna conta como mudança de etapa. A contagem de dias na etapa volta a zero (o selo Parado some), uma alteração de etapa fica registrada no histórico e as automações de mudança de etapa do escritório podem rodar. Não use o arraste só para reordenar.
Quantos negócios cabem
O quadro e a lista mostram até 1.000 negócios por funil. Acima disso aparece uma faixa amarela: Este pipeline tem mais de 1.000 negócios — mostrando os primeiros 1.000. Use filtros para reduzir o volume.
Quem vê o quê
Todos da equipe veem todos os negócios do escritório, de todos os responsáveis.
O que pode dar errado
- A tela mostra "Não foi possível carregar os negócios": houve falha ao buscar os dados. Não é que o funil esteja vazio. Recarregue a página em instantes.
- Um cartão sumiu da coluna de perdidos: passou o prazo de exibição dos perdidos (padrão 30 dias). Ele continua existindo — use o filtro Status › Perdidos para encontrá-lo.
- Faltam negócios no quadro: veja se há filtro ligado (o botão Filtros mostra ativos) ou se o funil passou de 1.000 negócios.
Negócios
Entenda o funil de vendas do escritório no Vendee — para que serve, quem usa e por onde começar a acompanhar cada oportunidade até o fechamento.
Criar um negócio
Passo a passo para cadastrar uma oportunidade nova no funil, com responsável, cliente, contatos, produtos e valor — e o que fazer se algo der errado.