Produtos e valor do negócio
Entenda o valor pontual e o valor recorrente de um negócio, como os produtos e serviços do catálogo calculam esses valores na criação, como aplicar desconto e como o valor se atualiza ao editar os produtos depois.
Para que serve
Todo negócio tem dois valores, porque contabilidade vende das duas formas:
- Valor pontual: o que o cliente paga uma vez. Ex.: abertura de empresa, regularização.
- Valor recorrente: o que o cliente paga todo mês. Ex.: honorário mensal.
Os dois aparecem no cartão do quadro, no cabeçalho do negócio e nas somas do pé de cada coluna (Pontual e Recorrente).
Ligar os produtos e serviços do catálogo ao negócio deixa claro o que está sendo vendido e calcula os valores por você, na criação e quando você edita os produtos depois.
Como adicionar produtos ao criar o negócio
No painel Novo negócio, seção Comercial, clique em Adicionar produto/serviço.
Em Selecione o produto/serviço, escolha um item do catálogo. O preço e o tipo (pontual ou recorrente) vêm do catálogo.
Ajuste a quantidade (mínimo 1) e, se quiser, aplique um Desconto em R$ ou em %.
Repita para cada item. Os campos Valor único (R$) e Valor recorrente (R$) passam a mostrar a soma e ficam travados.
Como editar os produtos de um negócio que já existe
Na tela do negócio, lateral direita, bloco Produtos / Serviços, clique em Editar.
No painel Produtos / Serviços, adicione, remova ou ajuste itens.
Clique em Salvar. Aparece Produtos / serviços atualizados.
Os valores Valor pontual (R$) e Valor recorrente (R$/mês) do bloco Financeiro da lateral esquerda já são recalculados com a soma dos produtos. Veja a regra abaixo.
Regras
Como o valor é calculado
Com pelo menos um produto escolhido, o valor pontual é a soma das linhas de produtos pontuais, e o recorrente é a soma das linhas de produtos recorrentes. Sem produto, vale o que você digitar.
Cada linha vale quantidade × valor unitário.
Exemplo: honorário mensal de R$ 1.200 (recorrente) e abertura de empresa de R$ 900 (pontual). O negócio nasce com R$ 900 de valor pontual e R$ 1.200/mês de recorrente.
Desconto
- Em R$: o valor unitário fica o preço do catálogo menos o desconto (nunca abaixo de zero).
- Em %: o valor unitário fica o preço do catálogo menos a porcentagem (de 0 a 100), arredondado ao centavo.
Exemplo: preço de catálogo R$ 1.000, desconto de 10%. O valor unitário vira R$ 900,00. Com quantidade 3, o total da linha é R$ 2.700,00.
Valor unitário editado à mão
Você pode digitar outro valor unitário direto. A linha ganha a marca Editado, e passar o mouse mostra o preço original do catálogo. Editar à mão zera o desconto; aplicar um desconto tira a marca Editado.
Depois de criado, salvar os produtos recalcula o valor
Na tela de um negócio que já existe, salvar o painel Produtos / Serviços recalcula o valor pontual e o recorrente com a mesma conta da criação. Exemplo: honorário de R$ 800/mês e folha de R$ 300/mês passam o recorrente para R$ 1.100/mês. Se você remover todos os produtos, o valor que já estava no negócio é mantido; ajuste no bloco Financeiro, se precisar.
Produto arquivado
Se um produto foi arquivado no catálogo, ele continua aparecendo nos negócios que já o tinham, marcado como (Arquivado), mas não pode ser escolhido em linhas novas.
Negócio sem valor
Quando o negócio não tem valor pontual nem recorrente e está numa etapa em que o gestor ligou o aviso de valor, o cartão mostra o selo Sem valor e o triângulo amarelo Sem valor definido. Valor zero digitado conta como valor preenchido e não gera o aviso.
Condição de pagamento e total do contrato
Em breve
O recurso está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
Quando liberado, o negócio ganha os campos Condição de pagamento, Prazo (meses) e Parcelas, e o Total do contrato aparece no negócio.
- Mensal: informa o prazo em meses. O total é a mensalidade vezes o prazo, mais o valor único.
- À vista: o total é o valor do negócio. Não tem mensalidade.
- Parcelado: informa o número de parcelas. O total é o valor do negócio, que no formulário vira Valor total (R$). Não tem mensalidade.
O que pode dar errado
- Não consigo digitar o valor na criação: há produtos escolhidos, então o valor é a soma deles. Ajuste os produtos ou remova-os para digitar à mão.
- O valor não mudou depois de editar os produtos: confira se ainda há ao menos um produto na lista. Sem nenhum produto, o valor anterior é mantido; ajuste no Financeiro.
- Não encontro um produto na lista: ele pode estar arquivado ou não existir no catálogo. O catálogo fica em Configurações › Listas do CRM.
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