Listas do CRM
O que fica em Listas do CRM — segmentos, tipos de negócio, origens, tipos de atividade, motivos de perda, produtos e serviços e campos personalizados — e como essas opções aparecem para o time.
Para que serve
Listas do CRM guarda as opções que o time escolhe nos formulários do Vendee. A tela resume assim: "As opções que o seu time escolhe nos formulários do CRM."
Exemplos de onde cada lista aparece:
- Segmentos: no cadastro de empresa (comércio, clínica, indústria).
- Tipos de Negócio: ao criar um negócio (venda nova, serviço extra, renovação).
- Origens: de onde veio o cliente (indicação, Instagram, site).
- Tipos de Atividade: ao agendar uma atividade (ligação, reunião, e-mail).
- Motivos de Perda: obrigatórios ao marcar um negócio como perdido.
- Produtos/Serviços: o catálogo que entra no valor do negócio e na proposta.
- Campos: informações extras que o escritório quer guardar em negócio, contato ou empresa.
Quem usa
Só administrador e gestor cadastram e mudam as listas. O vendedor e o pré-vendas usam as opções no dia a dia, mas não editam.
Onde fica
Menu lateral › Configurações › Listas do CRM. Os cartões:
- Segmentos: "Como você agrupa as empresas da carteira."
- Tipos de Negócio: "Categorias para organizar e relatar negócios."
- Origens: "De onde vêm os seus leads."
- Tipos de Atividade: "Os tipos de contato que o time registra na agenda."
- Motivos de Perda: "Por que um negócio é marcado como perdido."
- Produtos/Serviços: "O catálogo que entra nas propostas e negócios."
- Campos: "Campos personalizados de empresa, contato e negócio."
Tipos de Negócio, Origens, Tipos de Atividade e Motivos de Perda abrem a mesma tela, Listas do CRM, com a lista escolhida à esquerda e o número de itens ativos de cada uma.
Disponibilidade
Todas as listas estão incluídas no CRM para todos os escritórios. Algumas partes de Produtos/Serviços e o interruptor de agenda dos Tipos de Atividade dependem de recurso do escritório; cada página avisa.
Precificação e Diagnóstico
Recurso de plano mais completo
A Precificação não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Quando o escritório tem a Precificação, esta tela mostra mais dois cartões:
- Precificação: as réguas de preço, ou seja, a tabela que calcula o preço de cada plano a partir do regime, da atividade, do faturamento e de outros critérios do cliente.
- Diagnóstico: "Nichos, dores e soluções que o vendedor usa na call."
Os dois alimentam a proposta com preço calculado. Veja Propostas.
Antes de começar
Cadastre as listas antes de importar a sua base. Ex.: a origem que vem na planilha só é gravada se já existir com o mesmo nome em Origens.
O que você quer fazer
Cadastrar segmentos
Os segmentos sugeridos no cadastro de empresa
Tipos, origens, atividades e motivos de perda
Adicione, renomeie, arquive ou apague itens das listas
Cadastrar produtos e serviços
O catálogo com preço que entra no negócio e na proposta
Criar campos personalizados
Informações extras em negócio, contato e empresa
Criar modelos de e-mail
Como criar, editar, desativar e apagar modelos de e-mail com o nome do cliente e da empresa preenchidos sozinhos, para o time enviar pelo Vendee sem digitar tudo de novo.
Cadastrar segmentos
Como adicionar, renomear e remover os segmentos que aparecem como sugestão no cadastro de empresa, e o que significa o selo Foco ao lado de um segmento.