Criar modelos de e-mail
Como criar, editar, desativar e apagar modelos de e-mail com o nome do cliente e da empresa preenchidos sozinhos, para o time enviar pelo Vendee sem digitar tudo de novo.
Recurso de plano mais completo
O e-mail pelo Vendee não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
Modelos de e-mail são textos prontos que o time escolhe na hora de escrever ao cliente pelo Vendee. Ex.: boas-vindas, envio de proposta, cobrança de documento. O vendedor escolhe o modelo, o Vendee troca os campos pelo nome do cliente e da empresa, e ele só ajusta o que precisar.
Onde fica
Configurações › Processo de vendas › Modelos de e-mail. A tela tem o título Modelos de e-mail e a frase "Crie modelos prontos para agilizar o envio de e-mails pelo CRM."
Como criar um modelo
Abra o formulário
Clique em Novo modelo.
Dê nome e assunto
- Nome: como o time vai achar o modelo. Ex.: Proposta enviada.
- Assunto: opcional.
Escreva o texto
No Corpo, escreva o e-mail. Para colocar um dado do cliente, use o botão Inserir variável da barra do editor e escolha: Nome do contato, Primeiro nome, E-mail do contato, Telefone do contato, Empresa, Nome do negócio ou Seu nome.
Salve
Clique em Adicionar. Aparece Modelo adicionado.
Exemplo: você escreve "Olá," e insere a variável Primeiro nome. Depois escreve "! Segue a proposta para a" e insere a variável Empresa. Para a cliente Maria, da Padaria Bom Pão, o e-mail sai como "Olá, Maria! Segue a proposta para a Padaria Bom Pão".
Se o dado não existir no cadastro, o Vendee deixa um marcador entre colchetes, como [primeiro nome], para o vendedor completar antes de enviar.
Como editar, desativar e apagar
Na lista de modelos, use as ações da linha:
- Editar: muda nome, assunto ou texto. Aparece Modelo atualizado.
- Desativar: o modelo sai da lista de modelos do e-mail, mas continua guardado. Aparece Modelo desativado. Para voltar, use Ativar.
- Apagar: apaga o modelo para sempre. Aparece Modelo apagado.
O filtro no topo alterna entre modelos ativos e desativados.
Regras
- Modelo usado numa régua de acompanhamento (a sequência automática de e-mails de um lead ou negócio) precisa ter assunto e texto, e não pode ser desativado nem apagado enquanto estiver em uso. Ao tentar, o Vendee avisa e não segue. Troque o modelo no passo da régua antes. O envio de e-mail pela régua está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório.
- O modelo guarda os campos, não os valores. A troca pelo nome do cliente acontece na hora de escrever o e-mail, com os dados daquele cliente.
O que pode dar errado
- "Este modelo é usado numa régua de acompanhamento: assunto e texto são obrigatórios.": preencha o assunto e o texto.
- "Este modelo é usado numa régua de acompanhamento. Troque o modelo no passo antes de apagar.": abra a régua e escolha outro modelo naquele passo.
- "Não foi possível carregar os modelos de e-mail.": recarregue a página.
- "Erro ao salvar modelo": o modelo não foi salvo. Tente de novo.
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