Montar o funil e o método das etapas

Como criar um funil, adicionar, ordenar e renomear etapas, escrever o método de cada etapa com atividades e checklist, definir a cadência e arquivar ou apagar o que não usa mais.

Para que serve

Na tela Pipelines você monta o funil de vendas do escritório e escreve o método de cada etapa. Pipeline é o mesmo que funil.

Cada etapa vira uma coluna do quadro de Negócios.
O método de cada etapa (objetivo, como conduzir, atividades, checklist) é o que o vendedor vê como playbook dentro do negócio.
As atividades da etapa são criadas sozinhas quando um negócio entra na etapa.

O escritório pode ter mais de um funil. Ex.: um para clientes novos e outro para serviços extras.

Onde fica

Configurações › Processo de vendas › Pipelines. A tela tem a aba Funil de negócios. Quando o escritório tem Leads, aparece também a aba Funil de leads (veja o fim desta página).

Como ler a tela

No topo: o seletor do funil (Selecione um pipeline), o filtro entre funis ativos e arquivados, e o botão Novo pipeline.
À esquerda, Etapas ativas: a lista de etapas na ordem do funil. No fim, separadas, as etapas de fechamento Ganho e Perdido. Um ícone marca as etapas que já têm playbook e as que têm papéis definidos.
À direita: o método da etapa que você clicou.
Simples / Avançado: o modo Simples mostra o essencial do método. O Avançado mostra também canais, critério de avanço, motivos de perda, papéis e a estrutura da etapa (nome, tipo e cadência). O Vendee lembra o modo escolhido neste navegador.

Tudo nesta tela salva sozinho. A frase no topo lembra: "tudo salvo automaticamente".

Como criar um funil novo

Abra o formulário

Clique em Novo pipeline. Abre a janela Novo pipeline.

Dê um nome

Preencha Nome do pipeline. Ex.: Pipeline de vendas. Clique para criar. Aparece Pipeline criado.

O funil novo não nasce vazio. Ele já vem com as seis etapas de trabalho do método Vendee, nesta ordem: Pesquisa, Qualificação, Agendamento de reunião, Apresentação, Proposta e Negociação, mais as etapas de fechamento Ganho e Perdido. Renomeie, reordene, arquive ou adicione etapas para deixar o funil do jeito do seu escritório, seguindo os passos abaixo. Antes de adicionar uma etapa, confira se ela já não está na lista, para não ficar repetida.

Como adicionar e ordenar etapas

Adicione a etapa

Na lista Etapas ativas, clique em Adicionar etapa. Na janela Nova etapa, preencha Nome da etapa (ex.: Qualificação) e confirme. Aparece Etapa adicionada.

Arraste para a posição certa

Segure a etapa na lista e arraste para cima ou para baixo. A nova ordem vale na hora para o quadro de Negócios.

Como escrever o método de uma etapa

Escolha a etapa

Clique na etapa, na lista da esquerda.

Preencha o objetivo e o jeito de conduzir

Objetivo da etapa: o que precisa acontecer para o negócio sair dessa etapa.
Como conduzir: o passo a passo que o vendedor segue.

Cadastre as atividades da etapa

Em Atividades desta etapa, cadastre as atividades que todo negócio precisa ter ali: Título, Tipo, Prazo (dias) e, se quiser, uma Observação. Quando um negócio entra na etapa, o Vendee cria essas atividades sozinho.

Monte o checklist

Em Checklist da etapa, adicione os itens que o vendedor precisa marcar. Os itens são copiados para cada atividade criada nessa etapa.

Complete no modo Avançado, se quiser

No modo Avançado aparecem mais dois cartões:

Canais · Materiais · Critério de avanço: os canais usados na etapa (Ligação, Reunião, E-mail, WhatsApp, Presencial), os materiais que o time envia, o Critério de avanço (gate) (a condição para o negócio passar de etapa) e, em etapa de pré-venda, o Número máximo de tentativas de contato.
Motivos de perda · Quem age · Estrutura: os motivos de perda mais comuns naquela etapa, os papéis responsáveis (Admin, Gestor, Vendedor, Pré-vendas) e a estrutura da etapa.

Como renomear uma etapa e definir a cadência

Ligue o modo Avançado

No topo do método, clique em Avançado e escolha a etapa.

Ajuste a estrutura da etapa

No bloco Estrutura da etapa:

Nome da etapa: o nome que aparece na coluna do quadro.
Tipo: Pré-venda ou Venda.
Cadência (dias): quantos dias o negócio pode ficar nessa etapa antes de aparecer como Parado. É também o prazo sugerido para as atividades da etapa.
Avisar quando o negócio estiver sem valor: ligado, o cartão do negócio mostra o selo Sem valor enquanto estiver nessa etapa sem valor preenchido.

Exemplo de cadência: a etapa Proposta enviada tem Cadência (dias) igual a 7. Com 7 dias nessa etapa, o negócio ainda não está parado. Com 8 dias, sem mudar de etapa, ele aparece como Parado.

Como arquivar ou apagar

Arquivar uma etapa: no modo Avançado, em Estrutura da etapa, clique em Arquivar etapa. A janela avisa que a etapa "sairá do fluxo ativo e deixará de receber novos negócios."
Restaurar uma etapa: abra Configurações do pipeline (cartão recolhido no fim da tela) › Etapas arquivadas › Restaurar etapa. A etapa volta para o fim da sequência ativa.
Arquivar um funil: em Configurações do pipeline, clique em Arquivar pipeline. O funil sai do quadro e da criação de negócios novos. O histórico continua acessível. Para trazer de volta, use Restaurar pipeline.
Apagar: Apagar etapa e Apagar pipeline só apagam o que nunca foi usado. Antes de apagar, o Vendee confere se há negócios ali. Se houver, ele não apaga e oferece Arquivar no lugar.

Configurações do pipeline

No cartão recolhido Configurações do pipeline, no fim da tela:

Nome do pipeline.
Tempo de exibição de negócios perdidos no kanban (dias): por quantos dias um negócio perdido continua aparecendo no quadro. Vem 30; aceita de 1 a 365. Depois desse prazo, ele sai do quadro, mas continua no filtro Perdidos.
Definir como padrão: o funil padrão é o que abre primeiro em Negócios e o que recebe os negócios importados sem funil. O funil padrão mostra o selo Pipeline padrão.

Regras

Ganho e Perdido são fixos. Todo funil tem essas duas etapas de fechamento. Elas não se renomeiam, não se arrastam, não se arquivam e não se apagam.
Nomes não se repetem. Dois funis não podem ter o mesmo nome, nem duas etapas do mesmo funil.
O funil padrão não se apaga. O botão Apagar pipeline não aparece nele.
Arquivar não apaga. O que é arquivado sai do uso, mas o histórico dos negócios fica como estava.
Trocar a etapa de Pré-venda para Venda apaga o número máximo de tentativas dela, porque esse campo só vale em pré-venda.
Limites de texto: cada campo de texto do método aceita até 2.000 caracteres; cada etapa aceita até 20 motivos de perda típicos.

Funil de leads

Recurso de plano mais completo

Leads não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.

Na aba Funil de leads, você ajusta as etapas por onde o lead passa antes de virar negócio. O funil já vem com Novo lead, Contato feito, Interessado e Reunião marcada. Você pode renomear, mudar a cor, criar etapas novas com o campo Nova etapa, arquivar e restaurar. O passo a passo está em Leads.

O que pode dar errado

"Já existe um pipeline com esse nome.": escolha outro nome.
"Já existe uma etapa com esse nome neste pipeline.": escolha outro nome para a etapa.
"Informe um valor entre 1 e 365 dias.": o tempo de exibição dos perdidos está fora do limite.
"Erro ao reordenar etapa": a nova ordem não foi salva. Arraste de novo.
"Não foi possível conferir o uso. Feche e tente de novo.": o Vendee não conseguiu verificar se a etapa ou o funil está em uso. Feche a janela e tente de novo.
O indicador mostra "Defina um nome para salvar": o nome da etapa está vazio. Digite um nome.
"Não foi possível carregar os pipelines. Tente recarregar a página.": recarregue a página.