Processo de vendas
O que fica em Processo de vendas — funil e etapas, questionários de qualificação, padrões da proposta, metas, modelos de e-mail e o assistente de montagem — e por onde começar.
Para que serve
Processo de vendas é onde o escritório escreve o próprio jeito de vender. A tela resume assim: "Como o seu time vende, do primeiro contato ao fechamento."
O que você define aqui aparece para o time no dia a dia:
- as etapas do funil viram as colunas do quadro de Negócios;
- o método de cada etapa vira o playbook e o checklist que o vendedor segue;
- os questionários de qualificação dão a temperatura de cada negócio;
- os padrões da proposta já vêm preenchidos em toda proposta nova;
- as metas alimentam os medidores do Dashboard.
Quem usa
Só administrador e gestor. Vendedor e pré-vendas usam o resultado (o funil, o questionário, a proposta), mas não mudam a configuração.
Onde fica
Menu lateral › Configurações › Processo de vendas. Os cartões:
- Pipelines: "As etapas que um negócio percorre até fechar."
- Qualificação: "As perguntas que definem a temperatura de um lead."
- Propostas: "Os modelos usados para gerar propostas comerciais."
- Contratos: "Com quantos dias de antecedência avisar o vencimento." (quando disponível)
- Modelos de e-mail: "Textos prontos para o time usar nos disparos." (quando disponível)
- Metas: "As metas mensais da empresa e de cada vendedor."
- Montar meu processo de vendas: "O assistente guiado que monta pipeline, qualificação e motivos de perda juntos." (quando disponível)
Disponibilidade
Pipelines, Qualificação, Propostas e Metas estão incluídos no CRM para todos os escritórios. Alguns cartões e partes de tela dependem de recurso do escritório; cada página avisa qual é o caso.
Montar meu processo de vendas
Recurso de plano mais completo
Montar meu processo de vendas não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Um assistente em tela cheia, em quatro passos: o que o escritório vende, o perfil de cliente ideal, as perguntas de qualificação e a revisão final. No fim, ele confirma o funil, salva o perfil de cliente e liga o questionário de qualificação. O funil precisa ter uma etapa chamada Qualificação. O passo a passo está em Primeiros passos.
Contratos
Em breve
Contratos está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
Quando estiver disponível, o cartão Contratos vai guardar a régua de vencimento: com quantos dias de antecedência (de 1 a 180) o responsável pelo negócio é avisado de que um contrato vai vencer. Veja Contratos.
Antes de começar
Comece pelo funil. Sem etapas, não há onde colocar os negócios, e o questionário de qualificação e as metas perdem sentido. Uma ordem que funciona: Pipelines › Qualificação › Propostas › Metas.
O que você quer fazer
Montar o funil e o método das etapas
Crie funis e etapas, escreva o método de cada etapa e arquive o que não usa mais
Criar um questionário de qualificação
Do zero, a partir de uma planilha ou duplicando um existente
Pontuação e qualificação automática
Como o score é calculado, as faixas de temperatura e o descarte automático
Configurar os padrões da proposta
Logo, cor, dados do escritório, textos, validade e condições comerciais
Definir as metas do mês
Meta de receita e de negócios fechados, da empresa e por vendedor
Criar modelos de e-mail
Textos prontos com o nome do cliente preenchido sozinho
Ver o plano e a cobrança
Como consultar o plano contratado pelo escritório, o valor mensal e os complementos, contratar um complemento pela tela e quem pode cancelar ou não renovar a assinatura.
Montar o funil e o método das etapas
Como criar um funil, adicionar, ordenar e renomear etapas, escrever o método de cada etapa com atividades e checklist, definir a cadência e arquivar ou apagar o que não usa mais.