Definir as metas do mês
Como cadastrar a meta mensal de receita e de negócios fechados do escritório e de cada vendedor, planejar os próximos meses e ler o histórico de quanto foi atingido.
Para que serve
Na tela Metas você define quanto o escritório quer vender por mês: em reais e em quantidade de negócios fechados. As metas aparecem nos medidores do Dashboard e no painel de cada vendedor, comparadas com o que já foi ganho.
Onde fica
Configurações › Processo de vendas › Metas. A tela tem o título Metas e a frase "Defina os objetivos de receita e quantidade de negócios fechados por mês." São duas abas:
- Empresa: a meta do escritório inteiro.
- Por vendedor: a meta individual de cada pessoa.
Como definir a meta do mês
Comece pelo mês atual
Se ainda não há nenhuma meta, clique em Definir meta de (seguido do nome do mês).
Preencha os dois números
No cartão Meta de (mês) (mês atual):
- Receita (R$): quanto o escritório quer vender no mês.
- Negócios fechados: quantos negócios quer ganhar no mês.
Basta um dos dois.
Planeje os próximos meses
Em Próximos meses aparecem os 6 meses seguintes. Preencha os que já souber. Para ir além, clique em + Adicionar mais 6 meses. Para tirar a meta de um mês, use Limpar.
Pare de digitar
Não há botão de salvar. A tela salva sozinha alguns instantes depois que você para de digitar.
Como definir a meta de um vendedor
Abra a aba Por vendedor
Clique em Por vendedor.
Escolha a pessoa
Em Escolha o vendedor, selecione a pessoa. A lista mostra só quem está ativo na equipe.
Preencha como na aba Empresa
Os campos e as regras são os mesmos da meta do escritório.
Como ler o histórico
Os meses que já passaram aparecem em Histórico, só para consulta, com as colunas Meta R$, Meta qtd, Realizado R$, Realizado qtd e % atingido.
- Realizado é a soma dos negócios ganhos cuja data de ganho caiu naquele mês, no horário de Brasília. Para cada negócio, conta o valor único mais a mensalidade (uma vez). É a mesma conta da Receita fechada do Dashboard.
- % atingido compara o realizado com a meta em reais. Se o mês não tem meta em reais, compara pela quantidade.
Exemplo: meta de R$ 50.000 em março. Os negócios ganhos em março somam R$ 40.000. O % atingido é 80%.
Sugestão de meta pela Aurora
Recurso de plano mais completo
A Aurora não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Quando o escritório tem a Aurora, a aba Empresa mostra o cartão Aurora sugere a meta de (mês). Clique em Ver proposta para a Aurora calcular uma meta de receita e de quantidade. Se gostar, clique em Aplicar esta meta. Aparece "Meta de (mês) atualizada com a proposta da Aurora.". A sugestão só é calculada quando você clica. Veja Aurora.
Regras
- Zero é permitido. Meta zero significa que o mês não entra na contagem de desempenho. Útil para um mês de férias coletivas, por exemplo.
- Nada negativo. Receita e quantidade não podem ser negativas, e a quantidade é sempre um número inteiro.
- Mês passado não se edita. Ele vai para o Histórico.
- Pessoa desativada sai da lista. Quem está inativo na equipe não aparece em Escolha o vendedor.
O que pode dar errado
- "Preencha pelo menos a meta de receita ou de quantidade": um dos dois campos precisa ter valor.
- "Meta de receita não pode ser negativa" ou "Meta de quantidade não pode ser negativa": corrija o número.
- "Quantidade precisa ser um inteiro": use um número sem vírgula.
- "Volume alto de negócios ganhos: os valores de Realizado abaixo estão parciais": o escritório tem tantos negócios ganhos que a conta do histórico ficou incompleta. Confira os números no Dashboard.
- "Nenhum vendedor na equipe": convide vendedores em Configurações › Empresa e equipe › Equipe.
- "O limite diário de uso de IA deste workspace foi atingido. Tente de novo mais tarde.": o escritório (o workspace da mensagem) usou todo o limite do dia, e a sugestão da Aurora fica indisponível por um tempo. Você pode preencher a meta à mão.
- "Não foi possível carregar as metas. Tente recarregar a página.": recarregue a página.
Configurar os padrões da proposta
Como definir o logo, a cor, os dados do escritório, o pitch, os diferenciais, os cases, a validade, o reajuste, o vencimento e as formas de pagamento que já vêm preenchidos em toda proposta nova.
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