Configurar os padrões da proposta
Como definir o logo, a cor, os dados do escritório, o pitch, os diferenciais, os cases, a validade, o reajuste, o vencimento e as formas de pagamento que já vêm preenchidos em toda proposta nova.
Para que serve
A tela Propostas guarda os padrões de toda proposta comercial do escritório. Você preenche uma vez, e cada proposta nova já nasce com o logo, a cor, os dados do escritório, os textos de apresentação e as condições comerciais. O vendedor pode ajustar caso a caso dentro da proposta.
É daqui, e não da tela Empresa, que vêm a razão social, o CNPJ, o endereço e o logo que o cliente vê na proposta.
Onde fica
Configurações › Processo de vendas › Propostas. A tela tem o título Propostas e a frase "Configure como suas propostas são apresentadas aos clientes."
Não há botão de salvar. A tela salva sozinha alguns instantes depois que você para de digitar, e o indicador no topo mostra Salvando… e depois Salvo. As exceções têm botão próprio e estão indicadas abaixo.
Como configurar a proposta do escritório
Identidade visual
"Logo e cor primária aparecem no topo de toda proposta." Envie o logo (PNG, JPG, SVG ou WebP, até 2 MB) e escolha a Cor primária no formato #RRGGBB. Ex.: #01A29C.
Sobre a empresa
"Dados institucionais usados no rodapé e em seções de credibilidade." Preencha Razão social, CNPJ, Website, o endereço e os Números-prova (3 cards): três números com legenda que mostram a força do escritório. Ex.: 15 anos / de mercado; 320 / empresas atendidas.
Conteúdo
"Pitch, diferenciais e cases de sucesso usados nas seções de prova."
- Pitch institucional: o texto de apresentação do escritório.
- Diferenciais: uma lista. Arraste para mudar a ordem.
- Cases de sucesso: para cada case, o cliente, o segmento (opcional) e o resultado entregue, com 10 a 500 caracteres. Cada case é salvo na hora em que você confirma.
Padrões
"Aplicados automaticamente ao criar uma nova proposta."
- Template padrão: o modelo de proposta que já vem escolhido.
- Validade padrão (dias): de 1 a 365.
Padrões do wizard
O wizard é o assistente passo a passo de montar a proposta. Estes padrões preenchem as condições comerciais e o encerramento de cada proposta nova:
- Reajuste: IPCA, IGP-M, INPC, sem reajuste ou um índice personalizado (com o nome do índice).
- Vencimento (dia 1-28): o dia do mês em que vence a mensalidade.
- Onboarding (dias após aceite): de 1 a 30.
- Formas de pagamento aceitas: Boleto, Pix, Débito automático, Cartão e Transferência. Pelo menos uma.
Faixas de funcionários CLT
Definem as opções da pergunta "Quantos funcionários CLT?" no assistente de proposta e quais serviços de departamento pessoal e folha são sugeridos para cada faixa. Vêm prontas quatro faixas: nenhum funcionário, de 1 a 5, de 6 a 20 e 21 ou mais. Cada faixa tem Label, Descrição, Min e Max (vazio no Max = sem teto).
Serviços adicionais sugeridos
Os serviços que o vendedor pode oferecer além do plano principal. Vêm prontos: Certificado digital, Abertura, Alteração contratual, ICMS-ST, BPO financeiro e Pró-Labore. Vincule a cada um os produtos do catálogo que devem aparecer como sugestão na proposta. Com a lista vazia, a pergunta não aparece no assistente.
Partes que dependem de recurso do escritório
Galeria de imagens e Modelos de proposta
Recurso de plano mais completo
A proposta em blocos não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
- Galeria de imagens: "Fotos do seu escritório para usar nos blocos de foto das propostas."
- Modelos de proposta (botão no topo da tela, quando o escritório também tem a Precificação): modelos prontos por tipo de cliente. O vendedor começa por um deles e ajusta na hora. Na primeira vez, o escritório recebe uma cópia dos modelos prontos da Vendee. Em cada modelo você escolhe como o que fica fora de cada plano aparece: Riscado (o cliente vê tudo, e o que fica fora do plano aparece riscado) ou Só o que tem (cada plano mostra só o que tem). Você também pode editar, duplicar, marcar como padrão, restaurar o original de um modelo da Vendee ou apagar um modelo seu. Restaurar ou apagar não muda propostas já criadas.
Vigência do contrato
Recurso de plano mais completo
A Precificação não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
"Prazos que o vendedor escolhe no Fechamento da proposta nova." Informe até 6 opções em meses (cada uma de 1 a 60, ex.: 12, 24, 36) e a vigência padrão, que precisa estar entre as opções. Clique em Salvar vigências. Aparece Vigências salvas.
Etapas da migração
Em beta
O assistente novo da proposta está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
As quatro etapas da troca de contador que aparecem na proposta, cada uma com nome, o que acontece e um prazo opcional (ex.: até 5 dias). Clique em Salvar etapas. Para voltar ao texto original, use Voltar ao padrão da Vendee. Nos escritórios com esse assistente, o modelo Consultiva deixa de aparecer como opção de Template padrão, a não ser que já seja o escolhido.
Regras
- Vale para as próximas propostas. Os padrões entram nas propostas criadas daqui para frente. Proposta já publicada não muda.
- Só salva se tudo estiver válido. Enquanto houver um campo com erro, nada é salvo. Corrija o campo marcado em vermelho.
- CNPJ com 14 dígitos. O CNPJ da proposta é conferido.
O que pode dar errado
- "Use formato #RRGGBB": a cor precisa de # e seis caracteres. Ex.: #01A29C.
- "CNPJ deve conter 14 dígitos": confira o número.
- "URL inválida": confira o endereço do site.
- "Informe o nome do índice personalizado": com reajuste personalizado, escreva o nome do índice.
- "Selecione ao menos uma forma de pagamento": marque pelo menos uma.
- "Mantenha ao menos 1 faixa" ou "Max deve ser ≥ min": ajuste as faixas de funcionários.
- "Erro ao carregar configurações de propostas": recarregue a página.
Pontuação e qualificação automática
Como o Vendee calcula a pontuação do questionário de qualificação, como funcionam as cinco faixas de temperatura, como marcar o negócio como qualificado sozinho e como descartar automaticamente as faixas frias.
Definir as metas do mês
Como cadastrar a meta mensal de receita e de negócios fechados do escritório e de cada vendedor, planejar os próximos meses e ler o histórico de quanto foi atingido.