Propostas
Entenda o que o módulo de Propostas faz, quem usa, onde fica e por onde começar a montar, enviar e acompanhar uma proposta comercial.
Para que serve
O módulo de Propostas transforma um negócio em andamento numa proposta comercial profissional, que o seu cliente abre por um link, lê com calma e responde com um clique: Aceitar proposta ou Recusar.
Com ele você:
- monta a proposta a partir dos dados que já estão no negócio (empresa, contato, segmento, produtos);
- publica um link próprio da proposta, que o cliente abre sem login e sem cadastro;
- acompanha se o cliente abriu, aceitou ou recusou, com tudo registrado numa linha do tempo;
- guarda a prova do aceite: o nome que o cliente digitou, a data e a hora, e um registro do conteúdo exato que ele viu.
Quem usa
| Papel | O que faz aqui |
|---|---|
| Vendedor e Pre-vendas (o papel de quem faz o primeiro atendimento) | Criam, preenchem, publicam, corrigem, duplicam e cancelam propostas dos negócios que acompanham. |
| Gestor e admin | Fazem tudo o que o vendedor faz e, além disso, definem os padrões de toda proposta nova em Configurações › Processo de vendas › Propostas. |
| O seu cliente | Abre o link, lê a proposta e aceita ou recusa. Não precisa de login. |
Onde fica
- Menu lateral › Propostas: a lista de todas as propostas do seu escritório no Vendee, com filtros e totais. É a tela de acompanhamento.
- Dentro do negócio, seção Propostas: é daqui que toda proposta nasce, pelo botão Nova proposta. Proposta sempre pertence a um negócio.
- Configurações › Processo de vendas › Propostas: os padrões que preenchem cada proposta nova (só gestor e admin).
Toda proposta começa num negócio
O botão Nova proposta da lista geral não cria a proposta direto: ele mostra o aviso Selecione um negócio para criar uma proposta e leva você para a tela de Negócios. Abra o negócio do cliente e crie a proposta por lá.
Disponibilidade
Criar, publicar, enviar o link e receber o aceite está incluído no CRM, para todos os escritórios.
Alguns jeitos novos de montar a proposta dependem do que o seu escritório tem:
- o passo a passo com preço calculado (menu Direta, Com diagnóstico e Do zero): recurso de plano mais completo;
- o editor em blocos, com modelos prontos e modelos do seu escritório: recurso de plano mais completo;
- os modelos Proposta completa e Serviço avulso no lugar dos modelos clássicos (só nos escritórios que não têm o passo a passo com preço nem o editor em blocos): em beta, liberados aos poucos, escritório por escritório.
Recurso de plano mais completo não vem em todos os planos: se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Cada página deste manual avisa quando o que ela descreve depende de um desses recursos.
Antes de começar
- Tenha o negócio cadastrado, com a empresa e o contato do cliente. É dali que a proposta puxa nome, CNPJ, e-mail, segmento e regime.
- Tenha os serviços do escritório cadastrados em Configurações › Listas do CRM › Produtos/Serviços (quem cadastra é o gestor ou o admin). São eles que aparecem para você escolher dentro da proposta.
- Peça ao gestor ou admin para revisar os padrões em Configurações › Processo de vendas › Propostas (logo, Cor primária, Pitch institucional (o texto de apresentação do escritório), Validade padrão (dias), reajuste, formas de pagamento). Eles valem para as propostas criadas daqui para frente.
As situações de uma proposta
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Ainda em montagem. O cliente não vê nada. |
| Enviada | Publicada: o link já existe e pode ser mandado ao cliente. |
| Visualizada | O cliente abriu o link. A situação muda na primeira abertura; as aberturas seguintes ficam na linha do tempo. |
| Aceita | O cliente aceitou. A partir daqui a proposta não muda mais. |
| Recusada | O cliente recusou. |
| Expirada | A validade do link passou. Uma rotina diária marca a proposta como Expirada de madrugada; até lá, ela pode continuar como Enviada ou Visualizada por algumas horas. |
| Cancelada | Você encerrou a proposta antes de uma resposta. |
O que você faz neste módulo
Criar uma proposta
Comece a proposta a partir do negócio e escolha o modelo e a validade.
Preencher a proposta no assistente
Avance pelos passos do modelo, escolha os serviços e deixe tudo pronto para publicar.
Montar a proposta com o preço calculado
Use o passo a passo Direta ou Com diagnóstico para chegar ao preço pela tabela de preços do escritório.
Montar a proposta no editor em blocos
Monte o documento peça por peça, com as cores do escritório, e use os modelos do escritório.
Publicar e enviar ao cliente
Gere o link, confira os itens sem preço, copie o link e salve em PDF.
O que o cliente vê e como ele aceita
Entenda a tela do cliente, o aceite, a recusa e a mensagem que aparece quando o link venceu ou foi cancelado.
Acompanhar as propostas
Use a lista, os filtros, os totais e a linha do tempo para saber em que pé cada proposta está.
Corrigir uma proposta já enviada
Ajuste o conteúdo sem trocar o link que o cliente já recebeu.
Renovar a validade
Dê mais prazo a uma proposta vencida, com um link novo para o cliente.
Duplicar uma proposta
Reaproveite uma proposta como ponto de partida de outra.
Cancelar uma proposta
Encerre a proposta que não vale mais e saiba o que o cliente vê depois.
Dúvidas comuns
Respostas rápidas para as perguntas que mais aparecem sobre propostas.
Dúvidas comuns sobre Empresas
Respostas rápidas para as perguntas mais frequentes sobre empresas no Vendee — duplicata, CNPJ, dono, último contato, empresas esquecidas, notas, exclusão e dossiê.
Criar uma proposta
Como começar uma proposta nova a partir do negócio, escolher o modelo e a validade, e o que já vem preenchido.