Propostas
Crie, edite e compartilhe propostas comerciais direto do Vendee
O módulo de Propostas permite gerar documentos comerciais profissionais vinculados a um negócio, com templates otimizados para escritórios contábeis. Cada proposta é construída por um wizard guiado, salva com snapshot de versão e pode ser publicada como link público para o cliente aceitar ou recusar.
Como acessar
Há dois caminhos para chegar nas propostas:
- Menu "Propostas" na sidebar — lista todas as propostas do workspace, com filtros por status (em aberto, aceita, recusada). É a visão geral: a criação não começa por aqui.
- Hub do negócio — abra o negócio e use a aba "Propostas". É daqui que toda proposta nasce, porque proposta é sempre de um negócio.
Templates disponíveis
Três templates pensados para escritórios contábeis: Enxuta, Padrão e Consultiva. Cada um tem uma estrutura própria de seções e passos — da mais direta (Enxuta) à mais aprofundada (Consultiva).
Os produtos e serviços disponíveis no wizard vêm do catálogo cadastrado em Configurações > Produtos/Serviços. Mantenha o catálogo atualizado antes de criar propostas.