O que o cliente vê e como ele aceita
Entenda a tela que o cliente abre pelo link, como ele aceita ou recusa, o que o Vendee guarda como prova do aceite e as mensagens que ele vê quando o link venceu ou foi cancelado.
Para que serve
Esta página explica o lado do cliente, para você orientar quem recebeu a proposta e entender o que aparece no Vendee depois que ele responde.
O que o cliente vê ao abrir o link
- A proposta inteira, com a identidade do seu escritório, sem precisar de login nem cadastro.
- Uma barra fixa no rodapé: "Pronto para seguir com a proposta de" + o nome do seu escritório, com os botões Recusar e Aceitar proposta.
- Se a proposta foi corrigida depois de enviada, uma tarja no topo: "Esta proposta foi atualizada em" + data e hora.
- No fim da página, "Proposta gerada por Vendee".
Na primeira vez que o cliente abre o link, a situação da proposta muda de Enviada para Visualizada. Cada abertura registra Proposta visualizada na linha do tempo: se o cliente fechar o navegador e abrir o link de novo outro dia, entra mais um registro, mas a situação continua Visualizada.
Quando é você quem abre o link
Abrir o link da proposta você mesmo também conta como visualização: se ela ainda estava Enviada, passa a Visualizada, e uma automação com o gatilho Proposta visualizada pode disparar. Para conferir a proposta sem mexer na situação dela, use Mais ações › Ver preview (a prévia, que só você vê) no detalhe da proposta.
Como o cliente aceita
No Vendee, a proposta passa a Aceita e o detalhe mostra "Proposta aceita por" + o nome + a data.
Como o cliente recusa
No Vendee, a proposta passa a Recusada e o detalhe mostra "Proposta recusada. Motivo:" + o texto que o cliente escreveu.
A prova do aceite
Quando o cliente aceita, o Vendee guarda:
- o nome que ele digitou;
- a data e a hora do aceite;
- o endereço de internet de onde veio o aceite;
- um registro do conteúdo exato que estava na tela dele.
Se a proposta mudou entre o momento em que o cliente abriu e o momento em que ele aceitou, o aceite é recusado e ele vê: "O conteúdo da proposta mudou desde a última visualização. Atualize a página e tente novamente." Assim, ninguém aceita uma versão diferente da que está registrada.
Quem é avisado quando o cliente responde
Quando o cliente aceita ou recusa, o responsável pelo negócio recebe um aviso no sino do Vendee e um e-mail (enviado pela caixa de e-mail conectada ao escritório; sem caixa conectada, ou sem o recurso de e-mail no plano, vale o aviso do sino). Se o negócio não tem responsável ativo, o aviso vai para quem criou a proposta. Não é preciso criar nenhuma automação para isso. O aviso traz o nome de quem aceitou ou o motivo da recusa e leva direto à proposta.
O que acontece no negócio quando o cliente aceita
O negócio não muda de etapa sozinho. A proposta fica Aceita e a linha do tempo registra o aceite. Se você quer que algo aconteça automaticamente (mover o negócio de etapa, criar um follow-up, avisar alguém por e-mail), crie uma regra em Automações com o gatilho Proposta aceita. Existem também os gatilhos Proposta visualizada e Proposta recusada.
Recurso de plano mais completo
Automações não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Em breve
Contratos está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
Com Contratos, uma proposta aceita vai poder virar contrato já preenchido.
As mensagens que o cliente pode ver
O link só mostra a proposta enquanto ela está Enviada, Visualizada ou Aceita e dentro da validade. Fora disso, quem abre o link vê sempre a mesma tela: Link inválido ou expirado, com o texto "Esta proposta não existe ou o link não está mais ativo. Entre em contato com seu consultor para receber um novo link."
| O cliente vê | Por quê | O que você faz |
|---|---|---|
| Link inválido ou expirado (ao abrir o link) | A validade passou, a proposta foi cancelada, o cliente já tinha recusado, o link foi trocado ao renovar a validade, ou o endereço está errado. Vale também para uma proposta Aceita depois que a validade passa. | Confira a situação da proposta no Vendee. Se venceu, renove a validade e mande o link novo. Se foi cancelada ou recusada, crie ou duplique uma proposta e mande o link novo. |
| Proposta aceita! | O cliente já aceitou e abriu o link de novo, ainda dentro da validade. | Nada a fazer: o aceite está registrado no Vendee. |
| Proposta recusada | Aparece logo depois que o cliente recusa, na mesma tela. Se ele abrir o link de novo depois, vê Link inválido ou expirado. | Nada a fazer: a recusa já está registrada no Vendee. |
| Não foi possível abrir esta proposta | Os dados da proposta estão incompletos. | Abra a proposta no Vendee, confira o preenchimento e publique de novo. |
| Não conseguimos abrir a proposta | Falha momentânea ao carregar. | Peça ao cliente para atualizar a página em instantes. |
| "Link expirado" (ao clicar em aceitar ou recusar) | O cliente estava com a página aberta e a validade venceu antes de ele responder. | Renove a validade e mande o link novo. |
| "Esta proposta não está mais disponível para aceite." (ao aceitar) | A proposta mudou de situação enquanto o cliente estava com a página aberta (por exemplo, foi cancelada). | Mande uma proposta nova. |
| "O conteúdo da proposta mudou desde a última visualização. Atualize a página e tente novamente." (ao aceitar) | Você publicou uma correção enquanto o cliente estava com a página aberta. | Peça ao cliente para atualizar a página e aceitar de novo. |
Na janela de aceite, o próprio formulário avisa se o nome ficou vazio ("Informe seu nome completo.") ou passou de 200 letras ("Máximo de 200 caracteres.").
Regras
- Aceitar duas vezes não duplica nada. O segundo clique só confirma o que já foi registrado.
- Proposta aceita não muda mais. Não dá para editar nem cancelar.
- Depois do prazo, o cliente não consegue aceitar nem recusar. Ao abrir o link, ele vê Link inválido ou expirado e precisa pedir um link novo.
Publicar e enviar ao cliente
Como revisar a proposta antes, publicar com a validade certa, confirmar itens sem preço, copiar o link para o cliente e salvar a proposta em PDF.
Acompanhar as propostas
Como usar a lista de propostas, os filtros, os totais do topo, o detalhe e a linha do tempo para saber em que pé está cada proposta do escritório.