Preencher a proposta no assistente
Como avançar pelos passos do assistente de cada modelo, escolher os serviços, respeitar os limites de cada campo e chegar ao botão Publicar.
Para que serve
O assistente é um formulário guiado que monta a proposta passo a passo. Cada modelo tem os seus passos. Você preenche, avança, volta quando quiser, e tudo é salvo sozinho.
Como preencher
Como escolher os serviços
Nos modelos Enxuta, Padrão e Consultiva, o passo de serviços tem três blocos:
- Bloco guiado ("clique = adiciona à proposta"): perguntas rápidas sobre o cliente, como a faixa de funcionários e os serviços adicionais de que ele precisa. Cada clique coloca o serviço correspondente na proposta.
- Catálogo completo: todos os serviços do escritório, separados por área. Use a busca Buscar serviço por nome… e marque o serviço na linha para incluí-lo. Se o serviço não está no catálogo, dá para incluir um item manual.
- Itens nesta proposta: o que já entrou. Arraste para mudar a ordem, use o lápis para editar um item ou tire o que não deve ficar.
Embaixo dos itens aparecem os totais: Recorrente mensal, Anual / único e Investimento ano 1. Numa proposta de Serviço avulso, os totais são Recorrente mensal e Total avulso.
Os passos de cada modelo
3 passos: Capa › Serviços e investimento › Encerramento.
6 passos: Capa › Sobre nós › Diagnóstico › Escopo de serviços › Investimento e migração › Próximos passos.
8 passos: Capa › Sobre nós › Diagnóstico › Nossa abordagem › Escopo, SLA e calendário › Plano de migração › Investimento (com comparativo) › Próximos passos.
Quando o escritório tem a precificação ligada (recurso de plano mais completo), entra um passo a mais antes do investimento: Diagnóstico consultivo, com as dores e metas do cliente.
Em beta
O assistente de Proposta completa e Serviço avulso está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Assistente de Proposta completa e Serviço avulso. Nos escritórios que têm esses modelos (só quando o escritório não tem o editor em blocos nem o passo a passo com preço), o assistente é mais curto:
- Proposta completa: 3 passos, Cliente (regime, faturamento, estrutura e dores) › Serviços e valor (o que está incluso, o que não está, vigência e condições) › Migração (o plano em 4 etapas).
- Serviço avulso: 1 passo só, Serviços e valor. Enquanto nenhum serviço for incluído, aparece o aviso Adicione ao menos um serviço.
Regras de preenchimento
O assistente confere estes limites antes de deixar publicar:
| Campo | Regra |
|---|---|
| Números-prova (modelos Padrão e Consultiva) | Exatamente 3. |
| Diferenciais | Até 5 na Padrão, até 6 na Consultiva. |
| Dores do cliente | Até 5. |
| Itens fora do escopo | Até 6. |
| Plano de migração | Exatamente 4 etapas na Padrão e na Proposta completa; até 6 na Consultiva. |
| Comparativo de investimento (Consultiva) | Exatamente 3 opções. |
| Calendário de obrigações (Consultiva) | Exatamente 4 períodos. |
| Cases (Consultiva) | Até 3. |
| Compromissos de prazo de atendimento (Consultiva) | Até 8. |
| Prazo do contrato | De 1 a 60 meses. |
| Dia de vencimento | De 1 a 28. |
| Formas de pagamento | Pelo menos uma. |
| Prazo de início (onboarding) | De 1 a 30 dias. |
| Próximos passos | Até 5. |
| Perguntas frequentes | Até 5 na Padrão, até 6 na Consultiva. |
| Reajuste Personalizado | Precisa do nome do índice. |
| Valores e quantidades | Valor não pode ser negativo; quantidade tem que ser maior que zero. |
Exemplo: se você escolheu o reajuste Personalizado e não escreveu o nome do índice, aparece Informe o nome do índice personalizado e a proposta não publica até você completar.
Como o valor da proposta é somado
- O Vendee separa o que é mensal do que é pagamento único. Exemplo: honorário de R$ 1.500 por mês mais uma implantação de R$ 500 aparece como R$ 1.500/mês + R$ 500 único.
- A quantidade só multiplica o preço quando o serviço é cobrado por unidade.
O que pode dar errado
- O botão Próximo não fica azul. Falta um campo obrigatório no passo ou um limite da tabela acima não foi respeitado. A mensagem aparece junto do campo.
- Ao publicar apareceu "Proposta incompleta". A mensagem diz qual campo falta e por quê. Volte ao passo, corrija e publique de novo.
- Não achei o serviço que queria no catálogo. Ele precisa estar cadastrado em Configurações › Listas do CRM › Produtos/Serviços. Peça ao gestor ou admin.
Criar uma proposta
Como começar uma proposta nova a partir do negócio, escolher o modelo e a validade, e o que já vem preenchido.
Montar a proposta com o preço calculado
Como usar o passo a passo Direta ou Com diagnóstico para levantar os dados do cliente, ver o preço de cada plano mudar na hora e gerar a proposta.