Renovar a validade de uma proposta
Como dar mais prazo a uma proposta expirada, gerando um link novo para o cliente responder.
Para que serve
Quando a validade passa, o cliente não consegue mais abrir a proposta pelo link: ele vê Link inválido ou expirado. Renovar publica a proposta de novo, com um prazo novo e um link novo.
Como renovar a validade
Renovar gera um link novo
O link antigo deixa de funcionar. Quem abrir o endereço antigo vê "Link inválido ou expirado". Por isso, depois de renovar, sempre reenvie o link.
Regras
- Renovar só aparece em proposta Expirada.
- Os dados são congelados de novo no momento da nova publicação, como na primeira vez.
- Corrigir conteúdo é outra ação. Se o problema é um valor errado e o prazo ainda vale, use Recuperar e editar, que mantém o link.
Exemplo: você publicou com 30 dias e o cliente sumiu. No 35º dia ele pede para fechar. Você abre a proposta, clica em Renovar validade, escolhe 15 dias e publica. O cliente recebe o link novo e tem 15 dias para responder.
O que pode dar errado
- Não vejo Renovar validade. A proposta ainda não está como Expirada. Uma rotina diária, de madrugada, marca como Expirada a proposta cuja validade passou; se o prazo venceu hoje, a opção aparece amanhã. Veja a regra em Acompanhar as propostas. Se for urgente, use Duplicar para criar uma proposta nova e publique a cópia.
Corrigir uma proposta já enviada
Como corrigir o conteúdo de uma proposta que o cliente já recebeu, sem trocar o link e sem o cliente ver a correção pela metade.
Duplicar uma proposta
Como criar uma proposta nova a partir de uma existente, para refazer uma proposta aceita ou cancelada ou reaproveitar uma proposta boa.