Acompanhar as propostas
Como usar a lista de propostas, os filtros, os totais do topo, o detalhe e a linha do tempo para saber em que pé está cada proposta do escritório.
Para que serve
A tela Propostas do menu lateral reúne todas as propostas do seu escritório no Vendee. É onde você vê quantas estão esperando resposta, quanto dinheiro está em jogo e o que aconteceu com cada uma.
Como encontrar uma proposta
Os filtros ficam no endereço da página. Se você copiar o endereço do navegador e mandar a um colega, ele abre a lista com os mesmos filtros.
O que cada coluna mostra
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Número | O número da proposta. |
| Cliente | A empresa. Clicar no nome abre o negócio. |
| Template | O modelo usado na proposta. |
| Status | A situação atual. |
| Valor | O valor mensal e o valor único, separados. |
| Vendedor | O responsável pela proposta. |
| Criada em | Há quanto tempo a proposta foi criada (por exemplo "há 2 dias"). A data completa aparece ao passar o mouse. |
| Ações | O menu de ações da proposta. |
Clicar na linha de uma proposta em Rascunho reabre o assistente. Nas demais, abre o detalhe.
Os totais do topo
| Cartão | O que conta |
|---|---|
| Em aberto | Propostas em Rascunho, Enviada ou Visualizada: ainda esperando um desfecho. |
| Aceitas | Propostas aceitas pelo cliente. |
| Recusadas | Propostas recusadas pelo cliente ou expiradas sem resposta. |
| Valor total | A soma das propostas que ainda valem (em aberto e aceitas), com o mensal e o único separados. |
Os totais respeitam os filtros: se você filtrar por um vendedor, os cartões mostram só as propostas dele.
Exemplo: na lista há uma proposta aceita de R$ 1.500/mês, uma enviada de R$ 800/mês + R$ 400 único e uma cancelada de R$ 2.000/mês. O Valor total mostra R$ 2.300/mês + R$ 400 único: a cancelada fica de fora.
Propostas canceladas, recusadas e expiradas não entram no Valor total. As canceladas também não entram em nenhum dos outros três cartões.
O detalhe da proposta
Ao abrir uma proposta, você vê:
- No topo: o número, o cliente e a situação, o botão Publicar (se ainda é rascunho) e o menu Mais ações.
- Uma faixa que muda com a situação:
- Rascunho: "Proposta em rascunho. Termine de preencher para publicar." com Continuar wizard (volta ao assistente passo a passo);
- Enviada, Visualizada, Aceita ou Recusada: a caixa Link público (o endereço que o cliente abre sem login), com Copiar e Abrir;
- Aceita: além do link, "Proposta aceita por" + nome + data;
- Recusada: além do link, "Proposta recusada." e o motivo, se o cliente escreveu;
- Expirada: "Link expirado em" + data, com Renovar validade;
- Cancelada: "Proposta cancelada.".
- O cartão Detalhes: Template (o modelo usado), Valor, Prazo do contrato, Criada em, Enviada em e Validade do link.
- O cartão Linha do tempo: tudo o que aconteceu com a proposta.
O que a linha do tempo registra
| Evento | Quando aparece |
|---|---|
| Rascunho criado | A proposta foi criada. |
| Proposta enviada | Foi publicada, com a validade em dias. |
| Proposta editada | Uma correção foi publicada. |
| Proposta visualizada | O link foi aberto, com o navegador e o sistema usados. Cada nova abertura (outro dia, outro navegador) entra como mais um registro; a situação muda para Visualizada só na primeira. |
| Proposta aceita | O cliente aceitou, com o nome dele. |
| Proposta recusada | O cliente recusou, com o motivo. |
| Proposta cancelada | Alguém do escritório cancelou. |
| Proposta expirada | O vencimento foi registrado. |
Regras
- A situação Expirada é gravada por uma rotina diária. De madrugada, o Vendee marca como Expirada toda proposta Enviada ou Visualizada cuja validade passou. Entre o vencimento e a rotina, a lista pode mostrar Enviada ou Visualizada por algumas horas, mesmo que o cliente, ao abrir o link, já veja Link inválido ou expirado. Confira a data em Validade do link no detalhe.
- A lista mostra até 1.000 propostas por vez. Acima disso, aparece um aviso pedindo para usar os filtros.
- No negócio, a seção Propostas mostra só as propostas daquele negócio, com as mesmas ações da lista.
O que pode dar errado
- "Não foi possível carregar as propostas". O motivo aparece logo depois. Confira a conexão e recarregue a página.
- "Nenhuma proposta encontrada para os filtros." Nenhuma proposta bate com os filtros escolhidos. Use Limpar.
- "Nenhuma proposta ainda". O escritório ainda não criou propostas. O botão Ir para negócios leva você ao lugar onde elas nascem.
- "Proposta não encontrada." A proposta não existe mais ou o endereço está errado.
O que o cliente vê e como ele aceita
Entenda a tela que o cliente abre pelo link, como ele aceita ou recusa, o que o Vendee guarda como prova do aceite e as mensagens que ele vê quando o link venceu ou foi cancelado.
Corrigir uma proposta já enviada
Como corrigir o conteúdo de uma proposta que o cliente já recebeu, sem trocar o link e sem o cliente ver a correção pela metade.