Montar a proposta no editor em blocos
Como montar a proposta peça por peça no editor em blocos, ajustar cores e aparência, ver como o cliente vai receber e usar os modelos do escritório.
Recurso de plano mais completo
O editor em blocos não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
A tela que você vê depende de o escritório ter também o passo a passo com preço calculado: veja a seção "Qual tela de editor você vai ver", logo abaixo.
Para que serve
No editor em blocos, a proposta é uma pilha de peças (capa, texto, lista, investimento, perguntas frequentes, contato, foto e outras). Você escolhe quais entram, em que ordem e com que cores. O resultado é o que o cliente vê no link e no PDF.
Qual tela de editor você vai ver
| O que o seu escritório tem | Como o editor abre |
|---|---|
| Editor em blocos e passo a passo com preço | O editor em página cheia: a proposta abre direto nele, com a estrutura à esquerda, a prévia no meio e os ajustes à direita. |
| Só o editor em blocos | A janela Editor de blocos: a proposta abre na tela de prévia, e você clica no botão Editor de blocos para abrir a janela por cima. |
As peças, a ordem, as cores e o salvamento automático funcionam igual nos dois. O que muda é a organização da tela, onde ficam os modelos e como se publica.
O editor em página cheia
Como a tela é organizada
- No topo: o título "Proposta · nome da empresa", se está salvo, e os botões Desfazer, Refazer, Computador / Celular (para ver a proposta nos dois tamanhos), Dados do cliente, Ver como o cliente e Enviar. Quando você está corrigindo uma proposta já enviada, aparece também Descartar edição.
- À esquerda, Estrutura: a lista de blocos, agrupada em Abertura, Diagnóstico, Investimento e Fechamento.
- No meio: a prévia da proposta.
- À direita, Ajustes: as abas Bloco (o conteúdo do bloco escolhido), Estilo (a aparência dele) e Tema (a Cor primária e a Cor secundária da proposta inteira).
No celular, as três colunas viram abas: Estrutura, Prévia e Ajustes.
Como montar a proposta no editor em página cheia
Enviar fica indisponível sem plano escolhido
Se o bloco Planos (comparativo) está visível e nenhum plano foi escolhido, o botão Enviar fica desligado e aparece o aviso Preço sob consulta — informe o valor. Escolha o plano no bloco Planos (comparativo) para liberar o envio, ou esconda o bloco se ele não deve aparecer.
A janela Editor de blocos
Nos escritórios que têm só o editor em blocos:
Quando você corrige uma proposta já enviada nessa janela, os botões passam a ser Publicar edição e Descartar edição. Veja Corrigir uma proposta já enviada.
Como mudar a aparência de um bloco
Com o bloco escolhido, na parte de estilo:
- Cores do tema vem ligado: o bloco usa as cores da proposta inteira. Desligue para liberar Cor de fundo, Cor do texto, Cor dos cartões, Espaçamento vertical (px) (de 0 a 200) e Escala da fonte (%) (de 50 a 200).
- Nos blocos Números em cartões, Ficha (rótulo e valor) e Etapas, aparece também Cartões por linha (1 a 10).
- Iniciar em página nova no PDF fica sempre visível: ligado, o bloco começa numa página nova quando a proposta é impressa ou salva em PDF.
- Restaurar padrão volta o bloco à aparência padrão: religa as cores do tema, deixa o bloco visível e desliga a página nova no PDF.
Exemplo: para destacar o bloco Investimento com fundo escuro, desligue Cores do tema, escolha a Cor de fundo e uma Cor do texto clara, e aumente a Escala da fonte (%) para 120.
Os blocos disponíveis
| Bloco | Para que serve |
|---|---|
| Capa | Abertura com o nome do cliente e do escritório. |
| Texto | Um parágrafo livre. |
| Lista | Tópicos curtos. |
| Números em cartões | Números que provam o trabalho do escritório. |
| Ficha (rótulo e valor) | Pares de rótulo e valor. |
| Etapas | Um passo a passo, como o plano de migração. |
| Escopo de serviços | O que está incluído. |
| Investimento | Os valores da proposta. |
| Perguntas frequentes | Respostas às dúvidas do cliente. |
| Contato | Como falar com o escritório. |
| Foto | Uma imagem da galeria do escritório. |
| Dores do cliente e Metas do cliente | Puxam o diagnóstico feito no negócio. |
| Planos (comparativo), Faixas de faturamento, Critérios do cliente e Extras selecionados | Puxam o preço calculado pela régua de preço, a tabela de preços do escritório (só com o passo a passo com preço). |
Modelos do escritório
Uma proposta bem montada pode virar modelo para as próximas. Onde os modelos ficam depende da tela de editor que o seu escritório usa.
Os modelos são cuidados pelo gestor ou admin em Configurações › Processo de vendas › Propostas, no botão Modelos de proposta. A página Modelos de proposta ("Prontos por tipo de cliente. O vendedor começa por um deles e pode mexer na hora.") tem o botão Novo modelo e, em cada modelo, Editar, duplicar, marcar como padrão e apagar. Apagar um modelo não muda as propostas já criadas.
O escritório recebe seis modelos prontos da Vendee: Contabilidade, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, BPO Financeiro e Serviço avulso.
O vendedor escolhe o modelo ao criar a proposta, no campo Modelo da proposta. No editor em página cheia não há botão de modelos.
Em Seus modelos você também usa, renomeia ou apaga um modelo. Usar troca a estrutura da proposta aberta pela do modelo, e o Vendee pergunta antes (Usar modelo).
Regras
- O editor salva sozinho. No editor em página cheia, o topo mostra Salvo agora, Salvando… ou Não salvou. Na janela Editor de blocos, aparece Erro ao salvar quando algo falha.
- Não dá para enviar sem plano escolhido. No editor em página cheia, se o bloco Planos (comparativo) está visível e nenhum plano foi escolhido, Enviar fica indisponível e aparece Preço sob consulta — informe o valor.
- Proposta aceita ou cancelada não abre para edição. O editor mostra "Esta proposta não pode mais ser editada". Crie uma nova a partir do negócio.
- As fotos vêm da galeria do escritório, cuidada pelo gestor ou admin em Configurações › Processo de vendas › Propostas.
O que pode dar errado
- "Não salvou" ou "Erro ao salvar". Verifique a conexão. O editor tenta de novo na próxima mudança.
- "Este modelo não tem blocos". Use + Bloco na estrutura para começar.
- "Não carregamos a empresa deste negócio" ou "Não carregamos o diagnóstico do negócio". Os blocos que dependem desses dados ficam vazios. Recarregue a página.
- "Não foi possível copiar os modelos prontos da Vendee" (ao criar a proposta) ou "Falha ao buscar ou copiar os modelos prontos." (em Modelos de proposta). Recarregue a página.
Montar a proposta com o preço calculado
Como usar o passo a passo Direta ou Com diagnóstico para levantar os dados do cliente, ver o preço de cada plano mudar na hora e gerar a proposta.
Publicar e enviar ao cliente
Como revisar a proposta antes, publicar com a validade certa, confirmar itens sem preço, copiar o link para o cliente e salvar a proposta em PDF.