Corrigir uma proposta já enviada
Como corrigir o conteúdo de uma proposta que o cliente já recebeu, sem trocar o link e sem o cliente ver a correção pela metade.
Para que serve
Você mandou a proposta e percebeu um valor errado, um serviço faltando ou um nome trocado. Com Recuperar e editar, você corrige numa cópia de trabalho. O cliente continua vendo a versão anterior até você publicar a correção, e o link que ele já tem continua o mesmo.
Quando dá para usar
| Situação da proposta | Dá para recuperar e editar? |
|---|---|
| Enviada | Sim |
| Visualizada | Sim |
| Expirada | Sim |
| Recusada | Sim |
| Rascunho | Não precisa: é só continuar preenchendo |
| Aceita | Não |
| Cancelada | Não |
Como corrigir
Se você sair no meio, o que já mudou fica guardado e a ação passa a se chamar Continuar edição.
Se desistir da correção, clique em Descartar (no editor, Descartar edição). A cópia é jogada fora e a proposta publicada fica como estava.
O que a correção mantém e o que muda
- O número da proposta continua o mesmo.
- O link continua o mesmo. O cliente só precisa atualizar a página. Não é preciso reenviar.
- A validade não muda. A correção não estica o prazo.
- A situação volta para Enviada. Uma proposta Recusada, por exemplo, volta a esperar resposta do cliente.
- O cliente vê uma tarja no topo: "Esta proposta foi atualizada em" + data e hora.
- A linha do tempo registra Proposta editada.
Exemplo: o cliente recusou porque o honorário estava em R$ 1.800. Você recupera a proposta, ajusta para R$ 1.500 e publica. Ela mantém o mesmo número e o mesmo link, volta a Enviada, e o cliente vê a tarja de atualização ao abrir.
Regras
- Proposta aceita não muda. O Vendee guarda o conteúdo exato que o cliente aceitou, como prova do acordo. Se o acordo mudou, use Duplicar para começar uma proposta nova com os mesmos dados. Veja Duplicar uma proposta.
- Proposta cancelada não volta. Duplique para aproveitar o conteúdo.
- Para dar mais prazo, a ação é outra. Se a proposta expirou, use Renovar validade. Atenção: renovar gera um link novo, enquanto corrigir mantém o link.
O que pode dar errado
- "Falha ao salvar — tentar novamente" no rodapé. A última mudança não foi guardada. Confira a conexão e continue: o assistente tenta salvar de novo.
- "Não foi possível abrir a edição". Tente de novo em instantes. Se repetir, recarregue a página.
- Não aparece Recuperar e editar. A proposta está em Rascunho (continue pelo assistente), Aceita ou Cancelada.
- O cliente diz que não vê a correção. Confira se você clicou em Publicar alterações ou Publicar edição, e peça para ele atualizar a página.