Propostas
Duplicar uma proposta
Como criar uma proposta nova a partir de uma existente, para refazer uma proposta aceita ou cancelada ou reaproveitar uma proposta boa.
Para que serve
Duplicar cria uma proposta nova a partir de uma existente. É o caminho para refazer uma proposta aceita ou cancelada, ou para usar uma proposta boa como ponto de partida para outro cliente parecido.
Como duplicar uma proposta
Abra o menu de ações da proposta: Mais ações no detalhe, ou os três pontinhos na lista de propostas ou na seção Propostas do negócio.
Clique em Duplicar.
Aparece Proposta duplicada com o número da cópia.
Regras
- A cópia nasce em Rascunho, com número novo.
- A cópia não tem link nem data de envio. Para o cliente ver, é preciso publicar.
- Funciona com qualquer situação, inclusive Aceita e Cancelada.
O que pode dar errado
- "Não foi possível duplicar" ou "Erro ao duplicar". Tente de novo em instantes.
- A cópia de uma proposta em blocos é recusada. O aviso diz que a proposta em blocos não está habilitada e que não dá para duplicá-la. Isso acontece quando o editor em blocos foi desligado para o seu escritório depois que a proposta foi feita. Fale com a Vendee, ou crie uma proposta nova pelo negócio.