Montar a proposta com o preço calculado

Como usar o passo a passo Direta ou Com diagnóstico para levantar os dados do cliente, ver o preço de cada plano mudar na hora e gerar a proposta.

Recurso de plano mais completo

O passo a passo com preço calculado não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.

Sem ele, Nova proposta é um botão único e você usa o assistente.

Para que serve

Em vez de digitar o preço, você responde perguntas sobre o cliente (regime, atividade, faturamento, quantidade de funcionários e outros critérios) e o Vendee calcula o preço de cada plano pela régua de preço do seu escritório (a tabela de preços que o gestor monta: valor de cada plano, faixas de faturamento e critérios como número de funcionários). O preço muda a cada clique, sem botão de recalcular. No fim, você escolhe o plano e gera a proposta.

Antes de começar

O escritório precisa ter pelo menos uma régua de preço ativa, com planos. Quem monta a régua é o gestor ou o admin, em Configurações › Listas do CRM › Precificação. Sem régua, a tela mostra Nenhuma régua de preço e o botão Configurar precificação.
Para o caminho Com diagnóstico, o escritório precisa da biblioteca de diagnóstico (a lista pronta de segmentos, objetivos, dores e serviços que o vendedor usa na conversa com o cliente), em Configurações › Listas do CRM › Diagnóstico. Se ela ainda não existe, o admin vê o botão Trazer biblioteca da Vendee.

Direta ou Com diagnóstico

Caminho	Passos	Quando usar
Direta	Dados contábeis › Planos e preço › Proposta	Você já conhece o cliente e quer chegar rápido ao preço.
Com diagnóstico	Segmento e perfil › Objetivos › Dores › Mapa de soluções › Dados contábeis › Planos e preço › Proposta	Reunião consultiva: você mostra ao cliente o que trava a empresa dele antes de falar de preço.

O último passo, Proposta, é só um aviso: a proposta é gerada pelo botão Gerar proposta, que fica na própria página Planos e preço. Se você abrir o passo Proposta, o botão Ir para Planos e preço leva você de volta para lá.

No topo aparece "Nova proposta rápida" ou "Nova proposta consultiva", o nome da empresa e o aviso de que a tela salva sozinha enquanto você clica. O botão Sair fecha o passo a passo; o que já foi respondido fica guardado.

Como montar a proposta

No negócio, seção Propostas, clique em Nova proposta e escolha Direta ou Com diagnóstico.

Segmento e perfil (só Com diagnóstico): escolha o segmento do cliente, a atividade principal (Serviço, Comércio ou Indústria), o regime tributário e, se houver mais de uma, a régua de preço. Os objetivos e as dores sugeridos saem do segmento.

Objetivos e Dores (só Com diagnóstico): marque os objetivos estratégicos e o que trava a empresa hoje.

Mapa de soluções (só Com diagnóstico): para cada dor, ligue ou desligue os serviços que a resolvem e, se quiser, escreva quanto ela custa hoje ao cliente (por exemplo "~R$ 700/mês de imposto pago a mais").

Dados contábeis: confirme o regime, a atividade e o faturamento por mês, e responda os critérios da régua (por exemplo, quantidade de funcionários). Ao lado, o painel Preço ao vivo mostra o preço de cada plano; Como a conta fecha abre o detalhe da conta. Dados que vieram do cadastro da empresa aparecem com o selo da empresa.

Planos e preço: compare os planos lado a lado e clique em Quero este no plano escolhido. Se precisar, use o lápis para digitar outro valor ou mudar a forma de cobrança. Inclua os Serviços extras e, em Fechamento, escolha a vigência do contrato (por exemplo 12, 24 ou 36 meses).

Se o seu escritório também tem o editor em blocos, escolha na mesma página o Modelo da proposta. A linha "Veio do modelo" + o nome mostra qual modelo está valendo.

Ainda em Planos e preço, clique em Gerar proposta. Aparece Proposta criada com o número, e a proposta abre para os ajustes finais e a publicação.

Para onde a proposta abre depois de gerada

O que o seu escritório tem	O que acontece ao clicar em Gerar proposta
Passo a passo com preço e editor em blocos	A proposta nasce em blocos, montada pelo modelo escolhido, e abre no editor em página cheia.
Só o passo a passo com preço	A proposta nasce no modelo Padrão (caminho Direta) ou Consultiva (caminho Com diagnóstico) e abre no assistente.

Regras do preço

Como o preço de um plano é calculado: valor do plano + valor da faixa de faturamento + critérios do cliente que contam naquele plano.

Exemplo (valores ilustrativos de uma régua):

Parte da conta	Valor
Plano escolhido	R$ 600,00
Faixa de faturamento do cliente (Simples Nacional, Serviço)	R$ 300,00
Critério por unidade: 3 funcionários × R$ 35,00	R$ 105,00
Preço do plano	R$ 1.005,00

Outras regras:

Faixa de faturamento: o cliente entra na faixa em que o faturamento é maior que o mínimo e vai até o máximo.
Sob consulta: quando a régua não tem faixa para aquele regime, atividade e faturamento, o plano aparece como sob consulta. Você precisa digitar o valor antes de gerar a proposta. O Vendee nunca coloca R$ 0 no lugar.
Réguas sem faturamento (por exemplo BPO ou imposto de renda de pessoa física): o preço é o valor do plano mais os critérios, sem faixa.
Desconto: se você digitar um valor menor que o da régua, a diferença aparece como desconto. Para desfazer, use a seta que volta ao preço da régua.
Forma de cobrança do plano: Mensal (o comum), Cobrança única (de 2 a 36 parcelas, ou à vista) ou por um número de meses (de 1 a 120). Trocar aqui vale só para esta proposta.
Serviços extras: cada um liga e desliga, e pode ser cobrado como Única, Mensal (com ou sem prazo em meses), Anual ou em parcelas. Extra "a combinar" aparece na proposta, mas fica fora das somas. No caminho Com diagnóstico, os extras que vieram do mapa de soluções já chegam ligados; no Direta, nada vem marcado.
Fora do plano: Riscado ou Só o que tem: escolha se o cliente vê, riscado, o que cada plano não inclui, ou só o que o plano tem. A troca vale só para esta proposta.
Preço congelado: a proposta guarda o preço do momento. Mudar a régua depois não muda propostas já geradas.

Em beta

O campo Também atua em está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.

Segmento extra. Em alguns escritórios, o passo Dados contábeis mostra também o campo Também atua em, para quando o cliente atua em mais de um segmento. O plano continua sendo o do segmento principal, e cada segmento extra soma só um adicional (porcentagem do plano ou valor fixo, definido na régua). Esse campo só aparece junto com o passo a passo com preço.

O que pode dar errado

O botão Planos e preço está cinza. Falta o regime ou a atividade: aparece "Informe o regime e a atividade da empresa para ver o preço de cada plano."
O botão Gerar proposta está cinza. A frase embaixo dele diz o que falta: "Escolha um plano para gerar a proposta." (clique em Quero este num plano) ou "Informe o valor que falta para gerar a proposta." / "Informe os 2 valores que faltam para gerar a proposta." (há plano sob consulta sem valor; o número muda conforme quantos faltam).
"Escolha um modelo de proposta". Seu escritório também tem o editor em blocos e nenhum Modelo da proposta foi escolhido em Planos e preço. Escolha um e gere de novo.
"Nenhum plano ativo nesta régua". O gestor ou admin precisa ativar ou criar um plano em Configurações › Listas do CRM › Precificação.
"Nenhuma dor cadastrada para este perfil". O admin cadastra as dores do segmento em Configurações › Listas do CRM › Diagnóstico. Você pode seguir direto para os dados contábeis.
"O plano escolhido antes não existe mais". O plano foi tirado da régua. Escolha um dos planos que aparecem.
"Não foi possível abrir a proposta". Falhou ao carregar o negócio ou a régua. Use Tentar de novo ou Voltar ao negócio.
Trocar o segmento depois de marcar as dores. O Vendee pergunta Trocar o segmento do cliente?: as dores que eram só do segmento antigo saem do diagnóstico, junto com os serviços que só elas ligavam. As dores comuns ficam.