Cadastrar segmentos
Como adicionar, renomear e remover os segmentos que aparecem como sugestão no cadastro de empresa, e o que significa o selo Foco ao lado de um segmento.
Para que serve
Segmento é o ramo de atividade de uma empresa cliente: comércio, clínica, indústria, tecnologia. Com os segmentos cadastrados, o time escolhe de uma lista em vez de digitar cada vez de um jeito, e os filtros e relatórios por segmento ficam limpos.
Onde fica
Configurações › Listas do CRM › Segmentos.
Como adicionar um segmento
Digite o nome
No cartão Adicionar segmento ("Os segmentos aparecem como sugestão nos cadastros de empresa."), digite o nome. Ex.: Clínica médica.
Adicione
Clique em Adicionar. O segmento entra na lista em ordem alfabética.
Não há botão de salvar. A tela salva sozinha em menos de um segundo, e o indicador no topo mostra Salvando… e depois Salvo.
Como renomear ou remover
- Renomear: clique no lápis ao lado do segmento, corrija o nome e confirme no sinal de ✓ (ou ✗ para desistir).
- Remover: clique na lixeira. O segmento sai da lista na hora, sem pedir confirmação.
O selo Foco
Alguns segmentos mostram o selo Foco. Ele marca os segmentos que o escritório escolheu como prioridade na análise da carteira de clientes. Essa marcação é feita em Base de Clientes, não nesta tela. A Base de Clientes é recurso de plano mais completo e não vem em todos os planos; sem ela, o escritório não marca segmentos de foco. Veja Base de Clientes.
Regras
- A lista junta duas fontes. Ela mostra os segmentos cadastrados aqui e também os que já estão no cadastro de alguma empresa do escritório.
- Remover não muda as empresas. As empresas que já têm aquele segmento continuam com ele. Por isso, um segmento removido que ainda está em alguma empresa volta a aparecer na lista da próxima vez que você abrir a tela.
- Exemplo: você remove Comercio (sem acento) para ficar só com Comércio. Se três empresas ainda estão como Comercio, ele volta à lista. Corrija o segmento nessas três empresas.
- Acento e maiúscula contam. Comércio e comercio aparecem como dois segmentos diferentes.
O que pode dar errado
- "Não foi possível carregar as sugestões de segmentos das empresas. Os segmentos já salvos continuam abaixo.": a lista mostra só os segmentos cadastrados aqui. Recarregue a página para ver também os das empresas.
- O indicador mostra "Erro ao salvar": a última mudança não foi gravada. Faça de novo.
Listas do CRM
O que fica em Listas do CRM — segmentos, tipos de negócio, origens, tipos de atividade, motivos de perda, produtos e serviços e campos personalizados — e como essas opções aparecem para o time.
Tipos de negócio, origens, tipos de atividade e motivos de perda
Como adicionar, renomear, arquivar, restaurar e apagar itens das listas de tipos de negócio, origens, tipos de atividade e motivos de perda, e como definir quais atividades são reunião e quais vão para a agenda.