Tipos de negócio, origens, tipos de atividade e motivos de perda
Como adicionar, renomear, arquivar, restaurar e apagar itens das listas de tipos de negócio, origens, tipos de atividade e motivos de perda, e como definir quais atividades são reunião e quais vão para a agenda.
Para que serve
Estas quatro listas dão as opções que o time escolhe todo dia:
| Lista | Onde aparece | Exemplos |
|---|---|---|
| Tipos de Negócio | Ao criar ou editar um negócio | Venda nova, Upsell, Renovação |
| Origens | No negócio e no lead: de onde veio o cliente | Site, Indicação, Instagram |
| Tipos de Atividade | Ao agendar ou registrar uma atividade | Ligação, Reunião, E-mail |
| Motivos de Perda | Obrigatório ao marcar um negócio como perdido | Preço alto, Concorrente, Sem resposta |
Com as listas bem cuidadas, os relatórios mostram de onde vêm as vendas e por que elas se perdem.
Onde fica
Configurações › Listas do CRM, nos cartões Tipos de Negócio, Origens, Tipos de Atividade e Motivos de Perda. Os quatro abrem a mesma tela, com as listas à esquerda. No celular, a tela mostra primeiro o índice; a lista escolhida abre por cima, com o link Listas do CRM para voltar.
Como adicionar um item
Escolha a lista
Clique na lista à esquerda. Ex.: Origens.
Digite o nome
No campo do topo da lista, digite o nome do item. Ex.: Indicação de cliente.
Adicione
Clique em Adicionar. O botão só libera com o campo preenchido. Aparece a mensagem de que o item foi adicionado com sucesso.
Como renomear, arquivar e restaurar
- Renomear: no menu de três pontos (⋯) do item, clique em Editar, corrija o nome e confirme no ✓. Aparece Nome atualizado.
- Arquivar: no menu ⋯, clique em Arquivar e confirme em Arquivar item?. O item "sairá dos seletores operacionais, mas o histórico será preservado."
- Restaurar: troque o filtro para Arquivados, abra o menu ⋯ do item e clique em Restaurar.
O filtro Ativos / Arquivados fica no topo da lista e mostra quantos itens há em cada um. Item arquivado aparece riscado, com o selo Arquivado.
Como apagar um item
Apagar existe só em Tipos de Negócio e Origens. Em Tipos de Atividade e Motivos de Perda, o caminho é arquivar.
Peça para apagar
No menu ⋯ do item, clique em Apagar.
Veja o resultado da conferência
Antes de apagar, o Vendee confere se o item está em uso:
- Sem uso: aparece a confirmação, avisando que não dá para desfazer. Clique em Apagar.
- Em uso: o Vendee não apaga. Ele mostra quantos registros usam o item (ex.: Em uso: 12 negócios e 3 leads) e oferece Arquivar no lugar.
Tipo de negócio conta os negócios que o usam. Origem conta negócios e leads.
Como configurar os tipos de atividade
Na lista Tipos de Atividade, cada tipo tem mais duas colunas.
Comportamento
Escolha Comum, Reunião presencial ou Reunião online. Os tipos de reunião pedem horário de início e de fim no formulário da atividade. Reunião online já vem com a modalidade online marcada.
Agenda
Recurso de plano mais completo
A agenda do Google ou da Microsoft não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Ligue o interruptor Agenda nos tipos que devem virar compromisso no calendário: "Atividade deste tipo, com horário marcado, vira evento no Google/Outlook do responsável." Quando o escritório não tem a agenda, o interruptor aparece apagado e não responde.
Tipo novo criado nesta tela nasce como Comum e com a Agenda desligada.
Regras
- Nomes não se repetem dentro da mesma lista.
- Arquivar não apaga o passado. O item some das escolhas novas, mas os negócios, leads e atividades que já usam o item continuam mostrando o nome, com a marca de arquivado.
- Motivo de perda é obrigatório. Sem nenhum motivo ativo, ninguém consegue marcar um negócio como perdido.
- Cuidado com o tipo Ligação. O Vendee reconhece o tipo de ligação pelo ícone de telefone ou pelo nome (ligação, telefonar, telefone, call). Ele é usado, por exemplo, quando o pré-vendas registra uma tentativa de contato com um lead (Leads é recurso de plano mais completo e não vem em todos os planos). Se você renomear o tipo para algo sem essas palavras, ou arquivá-lo, a tentativa pode ser registrada sem tipo.
O que pode dar errado
- "Já existe uma origem com esse nome." (ou um tipo, um motivo de perda): escolha outro nome ou restaure o item arquivado com esse nome.
- "Não dá para apagar…": o item está em uso. Use Arquivar.
- "Não foi possível conferir o uso. Feche e tente de novo.": feche a janela e tente de novo.
- "Erro ao atualizar sincronização com a agenda" ou "Erro ao atualizar comportamento": a mudança não foi salva. Tente de novo.
- "Não foi possível carregar. Tente recarregar a página.": recarregue a página.
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