Criar campos personalizados
Como criar campos extras para negócio, contato e empresa — texto, número, data, seleção, sim ou não, valor em reais e link —, onde eles aparecem para o time e o que acontece ao editar ou excluir um campo.
Para que serve
Campos personalizados guardam informações que o Vendee não tem de fábrica e que o seu escritório precisa. Exemplos:
- no negócio: Número do contrato, Data de início do serviço;
- no contato: Data de aniversário;
- na empresa: Quantidade de notas por mês, Sistema contábil atual.
O campo aparece no formulário de cadastro e na lateral da ficha do negócio, do contato ou da empresa, numa seção Campos personalizados.
Onde fica
Configurações › Listas do CRM › Campos. A tela tem três abas: Negócios, Contatos e Empresas. Cada aba guarda os campos daquele tipo de registro.
Como criar um campo
Escolha a aba
Clique em Negócios, Contatos ou Empresas, conforme onde o campo vai aparecer.
Abra o formulário
Clique em Adicionar campo. Abre a janela Novo campo personalizado.
Dê o nome
Em Label * (o nome do campo), escreva o nome que o time vai ver. Ex.: Sistema contábil atual. O campo Key (identificador interno) se preenche sozinho a partir do nome (ex.: sistema_contabil_atual). Você pode mudar esse identificador agora; depois de criado o campo, ele não muda mais.
Escolha o tipo
Em Tipo *, escolha um:
| Tipo | Para quê |
|---|---|
| Texto | Qualquer texto curto. |
| Número | Quantidades. Ex.: notas por mês. |
| Data | Datas. Ex.: início do serviço. |
| Seleção única | Uma opção de uma lista. |
| Seleção múltipla | Várias opções de uma lista. |
| Sim/Não | Uma caixa de marcar. |
| Valor monetário | Valores em reais. |
| Link | Um endereço de site, que vira link clicável. |
Nas duas seleções, preencha Opções (uma por linha) *, com pelo menos uma opção.
Marque se é obrigatório
Ligue Obrigatório ("Exige valor ao salvar o registro.") se o time sempre precisa preencher. O campo passa a aparecer com asterisco (*).
Crie
Clique em Criar. Aparece Campo criado.
Como editar ou excluir um campo
- Editar: clique no lápis do campo. Dá para mudar o nome, o tipo, as opções e se é obrigatório. A key não muda: "A key não pode ser alterada depois de criada." Aparece Campo atualizado.
- Excluir: clique na lixeira e confirme em Excluir campo?. Aparece Campo excluído.
Regras
- Não dá para criar um campo que já existe de fábrica. O Vendee bloqueia nomes de campos que ele já tem. Ex.: CNPJ, E-mail ou Regime tributário na empresa; Cargo ou WhatsApp no contato; Data prevista ou Valor recorrente no negócio. Use o campo de fábrica.
- Nem dois campos com o mesmo nome na mesma aba.
- Excluir esconde o campo, não apaga o que foi preenchido. O campo some dos formulários e das fichas, mas os valores já preenchidos continuam guardados.
- Campos do tipo Valor monetário aparecem só para leitura na lateral da ficha, seja de negócio, contato ou empresa, com a nota "Edite via formulário completo.". Para mudar o valor, edite o cadastro pelo formulário.
- Link aceita só endereços de site. Se faltar o começo (https://), o Vendee completa.
- Campos e importação. Na importação de planilha, uma coluna que não é campo de fábrica pode ser gravada num campo personalizado já criado. O Vendee não cria campo sozinho.
Campo legado
No pé de cada aba aparece o cartão Label do campo 1 (legado), de um campo antigo ainda usado por formulários existentes. Se o seu escritório usa esse campo, você pode trocar o nome dele e clicar em Salvar legado. Escritórios novos podem ignorar esse cartão.
O que pode dar errado
- "Já existe um campo nativo "CNPJ". Use o campo padrão em vez de criar um personalizado.": o Vendee já tem esse campo. Use o de fábrica.
- "Já existe um campo personalizado "X". Escolha outro nome.": troque o nome ou edite o campo que já existe.
- "Erro ao salvar campo" ou "Erro ao excluir": nada mudou. Tente de novo.
- "Não foi possível carregar. Tente recarregar a página.": recarregue a página.
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