Avisos e inteligência
O que fica em Avisos e inteligência — os alertas automáticos do sino e do e-mail, o que o Otto aprendeu sobre o escritório e a régua de maturidade dos leads — e quem configura cada um.
Para que serve
Avisos e inteligência reúne o que o Vendee faz sozinho pelo time. A tela resume assim: "O que o CRM avisa sozinho e o que a IA já sabe sobre o seu processo."
- Alertas: os avisos automáticos de atividade vencida, negócio parado e negócio ganho.
- IA do Workspace: o que o Otto aprendeu sobre o escritório e as regras que ele segue.
- Régua de maturidade: os critérios que classificam a maturidade comercial de um lead.
Quem usa
Só administrador e gestor configuram. Os avisos chegam a todo o time, no sino e, para quem ligou, por e-mail.
Onde fica
Menu lateral › Configurações › Avisos e inteligência. Os cartões:
- Alertas: "Os avisos automáticos que o CRM manda para o time." Sempre aparece.
- IA do Workspace: "O que o Otto aprendeu e as regras que ele segue." Aparece quando o escritório tem o Otto.
- Régua de maturidade: "Os critérios que classificam a maturidade comercial de um lead." Aparece quando o escritório tem o recurso.
Disponibilidade
Os Alertas de atividade vencida, negócio parado e negócio ganho estão incluídos no CRM para todos os escritórios. Os Alertas de rotina dependem de recurso do escritório; a página Alertas avisa.
IA do Workspace
No cartão IA do Workspace, o gestor ou o administrador aprova ou revoga as regras que o Otto aprendeu sobre como o time do escritório vende. O que fica nessa tela e como usar está em Otto, o Copiloto.
Régua de maturidade
Recurso de plano mais completo
A Régua de maturidade não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
A Régua de maturidade é o conjunto de regras que decide se uma empresa prospectada é madura (tem porte para ser um bom cliente) e se tem um gancho para ligar agora. É ela que organiza a lista de por onde começar a abordagem. O uso da régua está em Prospecção.
O que você quer fazer
Criar campos personalizados
Como criar campos extras para negócio, contato e empresa — texto, número, data, seleção, sim ou não, valor em reais e link —, onde eles aparecem para o time e o que acontece ao editar ou excluir um campo.
Configurar os alertas automáticos
Como ligar e ajustar os avisos automáticos de atividade vencida, negócio parado e negócio ganho, quem recebe cada um, como chegam por e-mail e como configurar os alertas de rotina do gestor.