Configurar os alertas automáticos
Como ligar e ajustar os avisos automáticos de atividade vencida, negócio parado e negócio ganho, quem recebe cada um, como chegam por e-mail e como configurar os alertas de rotina do gestor.
Para que serve
Os alertas avisam o time sem ninguém precisar lembrar: a atividade que passou do prazo, o negócio que ficou esquecido numa etapa, a venda que foi ganha. Eles aparecem no sino do Vendee e, para quem ligou essa opção, também por e-mail.
Onde fica
Configurações › Avisos e inteligência › Alertas. A tela tem o título Alertas e a frase "Configure os avisos automáticos que aparecem no sino e nas notificações."
Tudo nesta tela salva sozinho. O indicador no topo mostra Salvando… e depois Salvo.
Os três alertas
| Alerta | O que avisa | Quem recebe |
|---|---|---|
| Atividade vencida | "Avisa o responsável quando uma atividade passa do prazo sem ser concluída." | O responsável pela atividade. |
| Negócio parado | Avisa quando um negócio aberto fica tempo demais sem nenhuma atividade, em qualquer etapa. | O responsável pelo negócio, e também os gestores e administradores. |
| Negócio ganho | "Avisa por e-mail quando um negócio é marcado como ganho." | O dono do negócio e os gestores, conforme os interruptores. |
Os três já vêm ligados.
Como ajustar os alertas
Atividade vencida
Ligue ou desligue o interruptor. Em Dias de tolerância, diga quantos dias depois do vencimento o aviso sai. Vem 2.
Exemplo: com 2 dias de tolerância, o aviso não sai no primeiro nem no segundo dia de atraso. Ele sai quando a atividade passa de 2 dias atrasada.
Negócio parado
Ligue ou desligue o interruptor. Em Dias parado, diga depois de quantos dias sem nenhuma atividade o negócio é considerado parado. O Vendee conta a partir da última atividade do negócio, concluída ou criada, em qualquer etapa. Se o negócio nunca teve atividade, conta a partir do dia em que foi criado.
Com o campo em branco, vale o prazo padrão do escritório, que vem de fábrica com 7 dias. A cadência de cada etapa não entra nessa conta.
Exemplo: com 10 em Dias parado, um negócio cuja última atividade foi há 11 dias gera o aviso. Com o campo em branco, o mesmo negócio já geraria o aviso a partir do 8º dia sem atividade.
Negócio ganho
Ligue ou desligue o alerta e escolha quem recebe: Avisar o dono do negócio e Avisar os gestores.
Alertas de rotina
Recurso de plano mais completo
Os Alertas de rotina não vêm em todos os planos. Se não aparecem na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
A seção Alertas de rotina configura o painel de rotina do gestor, a aba Rotina do Dashboard. São quatro regras, cada uma com o seu interruptor:
| Regra | O que sinaliza |
|---|---|
| Sem atividade no dia | Vendedores que ainda não registraram nenhuma atividade hoje. |
| Faixa quente sem contato | Negócios nas 2 faixas mais quentes da qualificação sem contato recente. Ajuste em Dias sem contato. |
| Tarefa vencida sem baixa | Atividades vencidas que não foram concluídas nem canceladas. Ajuste em Dias de tolerância. |
| Sem agenda futura | Negócios abertos sem nenhuma atividade futura agendada. |
As que têm número vêm com 2 dias. Veja Dashboard.
Como os avisos chegam
- No sino: o Vendee confere Atividade vencida e Negócio parado de hora em hora. Cada item gera no máximo um aviso por dia. O aviso de Negócio ganho aparece no sino no momento em que o negócio é marcado como ganho.
- Por e-mail: cada pessoa liga para si mesma em Minha conta › Perfil, no cartão Notificações, com a opção Receber alertas por e-mail e, se quiser, uma janela de horário. Isso vale para os três alertas, inclusive o de Negócio ganho: quem não ligou a opção recebe só no sino. Fora da janela, o aviso espera a próxima janela por no máximo um dia. Depois disso ele continua só no sino. Veja Editar o meu perfil.
Regras
- Atividade vencida só para negócio aberto. Atividade de negócio já ganho ou perdido não gera aviso.
- O gestor não recebe o aviso de atividade vencida do vendedor. Esse aviso vai só para o responsável pela atividade. O negócio parado, sim, vai também para gestores e administradores, sem repetir o aviso para quem já é o responsável.
- Os dias precisam ser um número inteiro maior que zero. Com valor inválido, a mudança não é salva.
- O e-mail dos avisos depende do e-mail pelo Vendee. Sem ele, os avisos continuam no sino, mas não chegam por e-mail.
- Vendedor e pré-vendas não abrem esta tela. Eles só recebem os avisos.
O que pode dar errado
- "Informe o número de dias", "Os dias precisam ser um número inteiro" ou "Os dias precisam ser maiores que zero": corrija o número.
- "Não foi possível carregar os alertas. Tente recarregar a página.": recarregue a página.
- O aviso não chegou por e-mail: confira se a pessoa ligou Receber alertas por e-mail no Perfil, se o horário está dentro da janela escolhida e se o escritório tem uma caixa de e-mail conectada.
Avisos e inteligência
O que fica em Avisos e inteligência — os alertas automáticos do sino e do e-mail, o que o Otto aprendeu sobre o escritório e a régua de maturidade dos leads — e quem configura cada um.
Dados e integrações
O que fica em Dados e integrações — importar uma planilha de empresas, contatos e negócios, exportar os dados do escritório e conectar outras ferramentas por chave de API — e quem pode usar.