Dados e integrações
O que fica em Dados e integrações — importar uma planilha de empresas, contatos e negócios, exportar os dados do escritório e conectar outras ferramentas por chave de API — e quem pode usar.
Para que serve
Dados e integrações é por onde os dados entram e saem do Vendee. A tela resume assim: "Como o seu CRM troca dado com o resto do mundo."
- Importar: trazer empresas, contatos e negócios de uma planilha. Útil na chegada ao Vendee ou para subir uma lista nova.
- Exportar: baixar os dados do escritório em planilha, para backup ou análise.
- API e Integrações: conectar formulários do site, landing pages e outras ferramentas ao Vendee.
Quem usa
Só administrador e gestor. Se um vendedor tentar abrir, aparece Acesso negado com "Seu perfil não pode acessar a importação de dados." ou "Seu perfil não pode acessar a exportação de dados.".
Onde fica
Menu lateral › Configurações › Dados e integrações. Os cartões:
- Importar: "Traga contatos, empresas e negócios de uma planilha."
- Exportar: "Baixe os dados do seu CRM em planilha."
- API e Integrações: "Chaves de API e o histórico de chamadas via webhook." A chave de API é a senha que outra ferramenta usa para conversar com o seu Vendee; o webhook é o envio automático de dados entre elas. Aparece quando o escritório tem a API.
Importar e Exportar não têm item próprio no menu lateral. O caminho é sempre por este grupo.
Disponibilidade
Importar e Exportar estão incluídos no CRM para todos os escritórios. API e Integrações depende de recurso do escritório; a página avisa.
Antes de começar
Antes de importar, deixe prontos o funil e as listas: o importador procura funil, etapa, responsável e origem pelo nome. Veja Listas do CRM e Processo de vendas.
O que você quer fazer
Configurar os alertas automáticos
Como ligar e ajustar os avisos automáticos de atividade vencida, negócio parado e negócio ganho, quem recebe cada um, como chegam por e-mail e como configurar os alertas de rotina do gestor.
Importar uma planilha
Como trazer empresas, contatos e negócios de uma planilha CSV ou Excel para o Vendee, conferir o resumo antes de gravar, ligar colunas extras a campos personalizados, retomar uma importação interrompida e desfazer uma importação.