Exportar os dados

Para que serve

A exportação baixa os dados do escritório em planilha: para guardar uma cópia, montar um relatório no Excel ou levar os dados para outra ferramenta.

Onde fica

Configurações › Dados e integrações › Exportar. A tela tem o título Exportar e explica que você baixa os dados do escritório em planilha (arquivo CSV, que abre no Excel): contatos, empresas, negócios e atividades, com os campos personalizados do seu escritório.

Como exportar

O que vem em cada arquivo

• Todos os registros do escritório, sem limite de quantidade.
• Uma coluna para cada campo personalizado em contatos, empresas e negócios, com o nome do campo como título.
• Negócios trazem também a coluna Motivos da perda, com os nomes separados por ponto e vírgula.
• As ligações saem como código, não como nome. Colunas como ID da empresa, ID do responsável, ID do pipeline, ID da etapa e ID da origem trazem um código interno do Vendee. Para saber a qual empresa um negócio pertence, cruze a coluna ID da empresa do arquivo de negócios com a coluna ID do arquivo de empresas.

Regras

• Acentos corretos no Excel. O arquivo já vem preparado para o Excel abrir os acentos certos.
• Apóstrofo de proteção. Textos que começam com =, +, - ou @ ganham um apóstrofo (') no começo. Isso impede o Excel de tratar o texto como fórmula. Números negativos continuam números.
• Separador vírgula. Se o seu Excel abrir tudo numa coluna só, use a importação de texto do Excel e escolha vírgula como separador.

O que pode dar errado

• "Selecione ao menos uma entidade para exportar.": marque pelo menos um item.
• "Falha ao exportar dados.": a exportação parou. Tente de novo.
• Só um arquivo foi baixado: o navegador pode ter bloqueado os downloads em sequência. Permita vários downloads para o Vendee e exporte de novo.