Dashboard
Entenda o painel comercial do escritório no Vendee — quanto fechou, quanto falta para a meta, onde o funil trava e como a equipe está rendendo no período.
Para que serve
O Dashboard é o painel de "como estamos no período". Numa tela só, ele responde:
- quanto o escritório fechou e quanto falta para a meta;
- onde o funil trava e quais negócios estão parados;
- quem da equipe está rendendo e quantas atividades foram feitas;
- por que os negócios estão sendo perdidos.
Tudo o que aparece no painel vem do que a equipe registra no Vendee: negócios ganhos e perdidos, etapas, atividades, qualificação e metas. Se o registro está em dia, o painel está certo.
Quem usa
| Quem | Para quê |
|---|---|
| Dono e administrador | Ver o escritório inteiro, comparar com a meta, enxergar o gargalo do funil e decidir onde agir. |
| Gestor | Acompanhar a equipe pessoa a pessoa, cobrar a rotina e destravar negócios parados. |
| Vendedor e pré-vendas | Acompanhar o próprio desempenho: o que ganhou, o que perdeu, quanto falta para a própria meta. |
Para o vendedor e o pré-vendas, o painel mostra apenas o desempenho dele. Dono, administrador e gestor podem ver o escritório inteiro ou escolher uma pessoa da equipe.
Onde fica
No menu lateral, clique em Dashboard. Ele também é a tela que abre quando você entra no Vendee.
Enquanto você ainda tem passos pendentes em Primeiros passos, entrar no Vendee leva você para lá primeiro. Para ir direto ao CRM, use Ir pro CRM. Quando os passos terminam, o Dashboard volta a ser a primeira tela.
O painel tem até quatro abas:
- Visão Geral: receita fechada, metas, indicadores do período, temperatura do pipeline e motivos de perda.
- Funil & Pipeline: o funil por etapa, o gargalo, os negócios parados e de onde vêm os negócios.
- Produtividade: atividades da equipe, ranking de vendedores e meta de cada pessoa.
- Rotina: o painel do gestor para ver quem quebrou a rotina comercial (só para dono, administrador e gestor, e só nos planos que incluem).
Disponibilidade
O Dashboard, com as abas Visão Geral, Funil & Pipeline e Produtividade, está incluído no CRM para todos os escritórios.
Dois complementos não aparecem para todos:
Aba Rotina
Recurso de plano mais completo
A aba Rotina não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Ganhos e perdas do mês
Em beta
Ganhos e perdas do mês está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Usa crédito de IA
Cada uso de Ganhos e perdas do mês consome crédito de IA do seu escritório.
Antes de começar
O painel só mostra o que o escritório configurou e registrou. Para ele ficar completo, o dono ou o gestor deixa pronto em Configurações:
- Configurações › Processo de vendas › Metas: a meta mensal da empresa e de cada vendedor. Sem meta, os medidores de meta ficam vazios.
- Configurações › Processo de vendas › Pipelines: as etapas do funil. O funil do Dashboard usa o funil padrão do escritório.
- Configurações › Processo de vendas › Qualificação: o questionário e as faixas de pontuação. Sem faixas, a temperatura do pipeline não aparece.
- Configurações › Listas do CRM: os motivos de perda, as origens e os tipos de atividade.
E a equipe precisa registrar o dia a dia: marcar negócios como ganhos ou perdidos, com o motivo da perda, e registrar as atividades.
O que você quer fazer
Escolher o período e a pessoa
Mude o mês, o intervalo de datas e de quem são os números
Ler a Visão Geral
Receita fechada, metas, indicadores, temperatura e motivos de perda
Achar o gargalo e os negócios parados
Funil por etapa, saúde do pipeline, parados e origem
Acompanhar a equipe
Atividades, ranking de vendedores e meta de cada pessoa
Cobrar a rotina da equipe
Quem não fez atividade, quentes esquecidos e tarefas vencidas
Ganhos e perdas do mês
O relatório mensal do Otto sobre onde o escritório ganha e perde
Dúvidas comuns
Respostas rápidas sobre os números do painel
Dúvidas comuns sobre papéis e permissões
Respostas rápidas sobre os papéis do Vendee — diferença entre administrador e gestor, vendedor e pré-vendas, como mudar o papel de alguém, desativar e reativar pessoas, a Conta principal e por que uma tela não aparece.
Escolher o período e a pessoa no Dashboard
Como trocar o período (mês atual, mês anterior, últimos 30 dias ou datas à sua escolha), escolher de quem são os números e atualizar o painel.