Cobrar a rotina da equipe na aba Rotina

Para que serve

A aba Rotina é o painel do gestor para cobrar a disciplina comercial do dia. Ela mostra, numa tela só, onde a equipe quebrou a rotina:

• quem ainda não registrou nenhuma atividade hoje;
• quais negócios quentes ficaram sem contato;
• quais tarefas venceram e ninguém deu baixa;
• quais negócios abertos estão sem nenhum próximo passo agendado.

A aba só aparece para dono, administrador e gestor. Vendedor e pré-vendas não a veem.

Como usar a aba Rotina

O que cada lista mostra

Sem atividade hoje

Vendedores e pré-vendas ativos que ainda não registraram nenhuma atividade criada hoje. A lista mostra só os nomes. Dono, administrador e gestor não entram nesta lista.

"Hoje" é o dia no fuso horário do seu escritório, da meia-noite até agora.

Quentes esquecidos

Negócios abertos que estão nas 2 faixas mais quentes da régua de qualificação e que estão sem contato há mais dias do que o combinado (o padrão é 2 dias), ou que nunca tiveram contato.

• As 2 faixas mais quentes são as duas de pontuação mais alta do questionário, seja qual for o nome delas.
• Contato é a última atividade do negócio, criada ou concluída.
• Cada linha mostra o negócio, o responsável, a faixa e há quantos dias está sem contato. Negócio sem nenhum contato aparece como Nunca contatado, em vermelho.
• Só entram negócios com o questionário de qualificação completo.

Exemplo: com o padrão de 2 dias, um negócio na faixa Muito quente cujo último contato foi há 3 dias aparece na lista. Se o último contato foi ontem, não aparece.

Se a régua de qualificação ainda não foi configurada, o número mostra um traço e a lista avisa que, sem a régua, não dá para saber quais negócios estão quentes. Use o botão Configurar régua. Se só alguns questionários estão sem régua, a lista avisa quantos negócios ficaram de fora da conta.

Tarefas vencidas sem baixa

Atividades pendentes que venceram há mais dias do que a tolerância (o padrão é 2 dias) e ninguém concluiu nem cancelou. Só entram tarefas de negócios que ainda estão abertos. As mais antigas aparecem primeiro.

Cada linha mostra a tarefa, o responsável, o negócio e a data em que venceu.

Exemplo: com tolerância de 2 dias, uma ligação agendada para segunda às 9h, ainda pendente, aparece na lista a partir de quarta às 9h.

Sem agenda futura

Negócios abertos que não têm nenhuma atividade pendente agendada de agora em diante. Ou seja: ninguém marcou o próximo passo. Os negócios mais antigos aparecem primeiro.

Cada linha mostra o negócio, o responsável, a etapa e a data da última atividade agendada, ou Sem histórico quando não houve nenhuma.

Como ajustar os alertas de rotina

Regras

• Os quatro alertas vêm ligados, com 2 dias nos dois que têm prazo.
• A aba calcula ao abrir e guarda o resultado por alguns minutos. Para ver a situação de agora, recarregue a página do navegador. Ela não manda e-mail nem aviso: é só o painel.
• Só dono, administrador e gestor alteram os alertas de rotina.
• As listas de tarefas vencidas e de negócios sem agenda futura mostram até 200 itens cada.
• A aba Rotina não usa o período nem a pessoa escolhidos no topo do Dashboard: ela olha o escritório inteiro, agora.

O que pode dar errado

• Não vejo a aba Rotina. Ela só aparece para dono, administrador e gestor, e só quando o plano do escritório inclui.
• Ninguém quebrou a rotina — bom sinal. Não há nenhum caso naquela lista. Está tudo em dia.
• Régua não configurada em Quentes esquecidos: configure as faixas de pontuação do questionário pelo botão Configurar régua.
• Um vendedor fez ligações hoje, mas aparece em Sem atividade hoje. A lista olha atividades registradas hoje no Vendee. Peça para ele registrar as atividades no CRM.
• Erro ao carregar em uma das listas: clique em Tentar novamente na própria lista.
• Os dias não salvam. Aparece Informe o número de dias, Os dias precisam ser um número inteiro ou Os dias precisam ser maiores que zero. Corrija o número.