Ler a Visão Geral do Dashboard

Para que serve

A aba Visão Geral responde "como estamos no período?". É a primeira aba que abre no Dashboard e serve para todos os papéis: o dono vê o escritório, o vendedor vê o próprio desempenho.

Como ler a Visão Geral

Receita fechada no período

É a soma do valor dos negócios ganhos no período. Para cada negócio, soma o valor único e o valor mensal uma vez.

Exemplo: um negócio ganho de R$ 1.000 por mês com R$ 500 de abertura de empresa conta R$ 1.500 na receita fechada. A mensalidade não é multiplicada pelos meses do contrato.

Embaixo, o Ticket médio aparece de três jeitos:

• Recorrente: a média do valor mensal dos negócios ganhos que têm mensalidade.
• Único: a média do valor único dos negócios ganhos que têm valor único.
• Geral: a receita fechada dividida pela quantidade de negócios ganhos.

A variação em porcentagem só aparece quando o período anterior também teve receita.

Metas do período

Os medidores comparam o realizado com a meta:

• Meta de receita: a receita fechada dividida pela meta de receita.
• Meta de quantidade: a quantidade de negócios ganhos dividida pela meta de quantidade.

A meta do período sai das metas mensais cadastradas, na proporção dos dias que o período pega de cada mês.

Exemplo: meta de R$ 31.000 em outubro, que tem 31 dias. Escolhendo de 1º a 15 de outubro, a meta do período é 15 ÷ 31 × R$ 31.000 = R$ 15.000. Com R$ 12.000 fechados, o medidor mostra 80%.

• Com Empresa toda, vale a meta da empresa. Com uma pessoa escolhida, vale a meta daquela pessoa.
• O medidor vai até 100%. Se a equipe passou da meta, ele fica cheio em 100%. Para ver quanto passou, use a aba Produtividade, no bloco Meta vs realizado por vendedor.
• Sem meta cadastrada, o medidor mostra Meta de receita não definida ou Meta de quantidade não definida, com o atalho Configurações › Metas. O caminho no menu é Configurações › Processo de vendas › Metas.

Os cinco indicadores

Exemplo da taxa de ganho: 6 negócios ganhos e 14 perdidos no período dão 6 ÷ 20 = 30,0%. Sem nenhum negócio fechado, a taxa é 0%.

Na Taxa de ganho, a variação aparece em pontos percentuais (pp). Ex.: de 25% para 30% são +5 pp. Nos Perdidos, a cor da variação é invertida: subir é ruim.

Entrada vs. saída de pipeline

O gráfico mostra Criado, Ganho e Perdido ao longo do período.

• Períodos de até 36 dias (contando o primeiro e o último dia): o gráfico é por semana, em quantidade de negócios. As semanas começam na segunda-feira.
• Períodos maiores: o gráfico é por mês, e você alterna entre Valor e Quantidade. Ele abre em Valor.

Acima do gráfico, a linha Entrou, Ganhou e Perdeu traz os totais do período em reais, somando o valor único e a mensalidade. No gráfico por mês, aparece também a variação dos negócios criados no último mês em relação ao mês anterior.

No modo Valor, as barras somam o valor único e a mensalidade (uma vez), a mesma conta da linha Entrou, Ganhou e Perdeu.

Temperatura do pipeline

Mostra os negócios abertos divididos pelas faixas de qualificação do escritório (por exemplo: Congelado, Frio, Morno, Quente, Muito quente).

• Só entram negócios abertos com o questionário de qualificação completo.
• A barra vai do mais frio ao mais quente. A lista embaixo vai do mais quente ao mais frio, com a quantidade de oportunidades, a porcentagem e o valor.
• Negócio com nota fora de qualquer faixa conta como Não qualificado e fica fora da barra.
• Clique numa faixa, na barra ou na lista, para abrir a lista dos negócios daquela faixa. Clique num negócio para abrir a tela dele.

As faixas são configuradas no questionário, em Configurações › Processo de vendas › Qualificação. O Vendee não usa uma escala genérica: sem faixas configuradas, o cartão aparece sem a barra.

Motivos de perda

O bloco Motivos de perda mostra os cinco motivos que mais aparecem nos negócios perdidos do período, do mais frequente ao menos frequente.

• A ordem é pela quantidade de negócios. O valor só desempata.
• O valor de cada linha soma o valor único e a mensalidade (uma vez) dos negócios perdidos, a mesma conta da linha Perdeu.
• Negócio perdido sem motivo aparece como Sem motivo.
• Um negócio com dois motivos aparece nas duas linhas, com o valor inteiro em cada uma. Por isso a soma das linhas pode passar do total perdido. Quando isso acontece, o próprio bloco avisa.
• Clique num motivo para abrir a lista dos negócios perdidos por ele.
• Quando há mais de cinco motivos, aparece Ver todos. Ele abre a lista completa: cada motivo com a quantidade de negócios, o valor e os negócios perdidos por ele.
• A conta considera até 500 negócios perdidos no período. Num escritório com mais perdas que isso, o ranking é feito sobre os 500 e o bloco não avisa.

Ganhos e perdas do mês

Nos escritórios em que está liberado, o cartão Ganhos e perdas do mês, escrito pelo Otto, aparece no fim da Visão Geral. Veja Ganhos e perdas do mês.

Regras

• Ganho conta pela data de ganho, perdido pela data de perda, criado pela data de criação.
• Em andamento é sempre a foto de agora e só muda com a escolha da pessoa.
• Em andamento conta os negócios abertos de todos os funis do escritório. O funil por etapa e a saúde do pipeline, na aba Funil & Pipeline, usam só o funil padrão. Por isso os números de negócios abertos podem não bater entre as abas.
• A Taxa de ganho só considera negócios fechados (ganhos e perdidos) do período. Negócios abertos não entram na conta.
• O texto embaixo da Taxa de ganho diz "mês anterior", mas a comparação é sempre com o período anterior de mesmo tamanho que você escolheu.

O que pode dar errado

• Erro ao carregar KPIs ou Erro ao carregar dados: clique em Tentar novamente no próprio bloco.
• Sem dados no período selecionado no gráfico: nenhum negócio foi criado, ganho ou perdido no período. Escolha um período maior.
• Sem dados de qualificação na temperatura: nenhum negócio aberto tem o questionário de qualificação completo. Peça à equipe para preencher a qualificação nos negócios.
• Nenhuma perda no período nos motivos: nenhum negócio foi marcado como perdido no período.
• A receita não bate com o que entrou no caixa. O Dashboard conta o valor do negócio na data em que ele foi ganho, não o que o cliente pagou. Mensalidade entra uma vez.