Escolher o período e a pessoa no Dashboard
Como trocar o período (mês atual, mês anterior, últimos 30 dias ou datas à sua escolha), escolher de quem são os números e atualizar o painel.
Para que serve
Os filtros do topo do Dashboard controlam tudo o que aparece abaixo, nas abas. Com eles você responde perguntas como "como foi o mês passado?" ou "como está a Ana neste mês?".
Como escolher o período e a pessoa
Abra o Dashboard
No menu lateral, clique em Dashboard. Ao abrir, o período é o mês atual inteiro, do dia 1º ao último dia do mês.
Escolha de quem são os números
No primeiro seletor do topo, escolha:
- Empresa toda: todos os negócios e atividades do escritório (só para dono, administrador e gestor).
- Meu desempenho: só os seus negócios e as suas atividades.
- O nome de uma pessoa da equipe: só os números dela (só para dono, administrador e gestor).
Para vendedor e pré-vendas, o seletor mostra apenas Meu desempenho, e o painel mostra sempre só os números deles, mesmo que o endereço da página traga o nome de outra pessoa.
Escolha um período pronto
Clique num dos botões:
- Mês atual: do dia 1º ao último dia do mês de hoje.
- Mês anterior: o mês passado inteiro.
- Últimos 30 dias: de 30 dias atrás até hoje.
O botão escolhido fica destacado em verde.
Ou escolha as datas no calendário
Clique no botão com o ícone de calendário, que mostra o período atual (ex.: 01/10/2026 – 31/10/2026). O calendário abre com o período atual marcado. Cada clique num dia já muda o período: o painel se atualiza e o calendário fecha.
- Clicar num dia antes do início muda o início.
- Clicar num dia depois do início muda o fim.
- Clicar no próprio dia de início deixa o período com um dia só.
Para montar um período totalmente novo, clique primeiro no dia de início desejado, abra o calendário de novo e clique no dia de fim.
Atualize, se precisar
Clique em Atualizar, no canto direito do topo, para buscar de novo os indicadores, os gráficos e as listas do painel. Use quando alguém da equipe acabou de ganhar um negócio ou registrar uma atividade e você quer ver o efeito na hora.
Os medidores de meta, o bloco Meta vs realizado por vendedor (na aba Produtividade), a aba Rotina e o cartão Ganhos e perdas do mês não são buscados de novo por esse botão. Para eles, recarregue a página do navegador.
Regras
- O último dia entra inteiro. Cada dia vai da meia-noite às 23h59 no horário de Brasília. Um negócio ganho às 23h do dia 31 entra no mês.
- A comparação é com o período anterior de mesmo tamanho. As setas de variação (para cima ou para baixo, em porcentagem) comparam com o período que vem logo antes, com o mesmo número de dias. Ex.: escolhendo de 1º a 15 de outubro, a comparação é com os 15 dias anteriores, de 16 a 30 de setembro. No cartão Em andamento, a variação não mostra mudança real, porque ele é sempre a foto de agora.
- Nem todo número depende do período. O que está em aberto hoje (negócios em andamento, pipeline aberto, funil por etapa, negócios parados) é a foto de agora. Trocar o período não muda esses números; só a escolha da pessoa muda.
- O Vendee lembra a sua escolha de pessoa. Na próxima vez que você abrir o Dashboard no mesmo computador e navegador, ele volta com a mesma escolha. Sem escolha anterior, dono, administrador e gestor começam em Empresa toda, e vendedor e pré-vendas em Meu desempenho.
- Últimos 30 dias é uma janela fixa. Sempre 30 dias para trás a partir de hoje, não importa se o mês tem 28 ou 31 dias.
O que pode dar errado
- Cliquei num dia e o período mudou só de um lado. Cada clique ajusta o início ou o fim do período que já estava marcado. Para um período novo, escolha o dia de início e depois abra o calendário de novo para ajustar o fim.
- Não aparece Empresa toda nem os nomes da equipe. O seu papel no escritório é vendedor ou pré-vendas. Para esses papéis, o painel mostra só o seu desempenho.
- Um número não mudou quando troquei o período. É esperado nos números de "agora" (em andamento, pipeline aberto, funil, parados). Veja as regras acima.
- Algum bloco mostra Erro ao carregar. Clique em Tentar novamente no próprio bloco, ou em Atualizar no topo. Se continuar, confira a sua conexão.
Dashboard
Entenda o painel comercial do escritório no Vendee — quanto fechou, quanto falta para a meta, onde o funil trava e como a equipe está rendendo no período.
Ler a Visão Geral do Dashboard
O que significa cada número da aba Visão Geral — receita fechada, ticket médio, metas, indicadores do período, gráfico de entrada e saída, temperatura do pipeline e motivos de perda.