Acompanhar a equipe na aba Produtividade

Para que serve

A aba Produtividade mede o trabalho da equipe: quantas atividades foram feitas, de que tipo, e como cada pessoa está indo em vendas e em relação à própria meta.

Como acompanhar a equipe

O que cada bloco mostra

Atividades no período

• O total de atividades do período, com Concluídas, Pendentes e Canceladas.
• Taxa de conversão: atividades concluídas divididas pelo total. Mede a disciplina de execução da equipe. Não tem relação com negócios ganhos.
• Embaixo, quantas atividades estão atrasadas: pendentes com data já vencida. O número fica em vermelho quando há atraso.

Exemplo: 40 atividades no período, 30 concluídas, 8 pendentes e 2 canceladas dão uma taxa de conversão de 30 ÷ 40 = 75%.

Uma atividade entra no período pela data em que foi agendada. Se ela não tem data agendada, entra pela data em que foi criada. As atrasadas são, entre as atividades do período, as que seguem pendentes e cuja data já passou (comparando com hoje). Escolhendo o mês passado, só entram as pendentes daquele mês.

Por tipo

Lista os tipos de atividade ativos do escritório (ligação, reunião, e-mail e os que vocês cadastraram) com a quantidade no período. Tipo sem nenhuma atividade aparece com um traço. As notas não entram nesta contagem.

Os tipos são cadastrados em Configurações › Listas do CRM › Tipos de Atividade.

Ranking de vendedores

Uma linha por pessoa, ordenada pelo valor fechado, com um troféu para o primeiro lugar. Cada linha mostra:

• quantos negócios ganhou e quantos perdeu no período, e quantos negócios abertos ele criou no período (diferente do Em andamento da Visão Geral, que conta todos os abertos de agora);
• Ticket: o valor fechado dividido pelos ganhos;
• Fechado: a soma dos negócios ganhos no período (valor único mais mensalidade);
• Taxa: ganhos divididos por ganhos mais perdidos. Fica em verde a partir de 50% e em laranja abaixo disso.

Entra no ranking quem teve negócio ganho ou perdido no período, ou negócio aberto criado no período. No celular, as colunas Ticket e Taxa não aparecem.

Ao escolher uma pessoa no topo da página, o ranking mostra só ela.

Meta vs realizado por vendedor

Para cada pessoa da equipe, mostra o realizado, a meta do período e a porcentagem atingida. Quando a pessoa tem meta de receita, a barra usa a receita. Quando tem só meta de quantidade, usa a quantidade de negócios ganhos. Sem meta, aparece Sem meta.

• Dono, administrador e gestor veem todas as pessoas e três números do time: Meta de receita (time), Realizado (time) e % atingido (time). Aqui a porcentagem pode passar de 100%.
• Vendedor e pré-vendas veem só a própria linha.
• Este bloco mostra sempre a equipe toda, mesmo quando uma pessoa está escolhida no topo da página.
• O realizado deste bloco soma, para cada negócio ganho, o valor único mais a mensalidade (uma vez). É igual ao Fechado do ranking e à Receita fechada da Visão Geral. Meta de receita que você cadastrou pensando só no valor único passa a ser atingida mais cedo em quem vende com mensalidade: reveja as metas em Configurações › Processo de vendas › Metas.

As metas de cada pessoa são cadastradas em Configurações › Processo de vendas › Metas.

Ganhos vs Criados

Quatro barras com o resumo de negócios: Criados no período, Em aberto agora, Ganhos e Perdidos no período. A barra Em aberto é a foto de agora e não muda com o período.

Atividades — últimos 14 dias

Barras por dia, empilhadas por tipo de atividade. Este gráfico mostra a data final do período e os 14 dias antes dela (15 dias no total), não o período inteiro.

Exemplo: com o período de 1º a 31 de outubro, o gráfico mostra de 17 a 31 de outubro.

Regras

• A Taxa de conversão das atividades e a Taxa do ranking medem coisas diferentes: a primeira é execução de atividades, a segunda é venda.
• O Fechado do ranking soma valor único e mensalidade, uma vez cada.

O que pode dar errado

• Nenhum tipo de atividade: o escritório não tem tipos de atividade ativos. Use o botão Configurar para cadastrar.
• Sem dados de vendedores no período: ninguém ganhou ou perdeu negócio no período, nem criou negócio que segue aberto.
• Nenhum vendedor para exibir: não há pessoas na equipe para mostrar a meta. Cadastre a equipe e as metas.
• Volume alto de negócios ganhos: o escritório ganhou muitos negócios no período e os valores realizados aparecem parciais. Escolha um período menor.
• Erro ao carregar dados, Erro ao carregar tipos de atividade ou Erro ao carregar metas dos vendedores: clique em Tentar novamente, quando aparecer, ou recarregue a página do navegador.
• Sem atividades nos últimos 14 dias: nenhuma atividade na data final do período nem nos 14 dias antes dela.