Ganhos e perdas do mês no Dashboard
Como ler o relatório mensal do Otto no Dashboard — onde o escritório ganha, onde perde, por que perde — e como o dono ou o gestor aplica ou dispensa as sugestões para o perfil de cliente ideal.
Em beta
Ganhos e perdas do mês está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Usa crédito de IA
Cada uso de Ganhos e perdas do mês consome crédito de IA do seu escritório.
Para que serve
Uma vez por mês, o Otto, o assistente de IA do Vendee, olha os negócios que o escritório fechou e conta onde ganhou e onde perdeu: por segmento, por regime tributário, por origem e por faixa de valor. Ele também mostra os motivos de perda mais comuns e, quando o dado sustenta, sugere ajustes no perfil de cliente ideal do escritório.
Use para responder: "em que tipo de cliente a gente fecha mais? Onde a gente gasta tempo e perde?"
Onde fica
No Dashboard, aba Visão Geral, no fim da página: o cartão Ganhos e perdas do mês, com o selo Otto.
O cartão aparece para todos da equipe, inclusive vendedor e pré-vendas. Ele só aparece quando o recurso está liberado e o Otto está disponível no seu escritório.
Como ler o relatório
Escolha o mês
O cartão abre no relatório mais recente. Quando já existe mais de um, use o seletor de mês no canto do cartão para ver os relatórios dos últimos 12 meses.
Leia os quatro números
- Fechados: negócios ganhos e perdidos no período do relatório.
- Ganhos e Perdidos.
- Taxa de ganho: os ganhos divididos pelos fechados.
Leia onde ganha e onde perde
- Onde ganha: grupos (segmento, regime, origem ou faixa de valor) com taxa de ganho pelo menos 15 pontos acima da taxa do escritório.
- Onde perde: grupos com taxa de ganho pelo menos 15 pontos abaixo da taxa do escritório.
Cada lado mostra até quatro grupos, com quantos negócios foram ganhos ou perdidos do total do grupo. Grupo com menos de 5 negócios fechados aparece com a marca hipótese: o número é real, mas ainda é pouco para concluir.
Esses limites (15 pontos e 5 negócios) são os de hoje e podem ser ajustados enquanto o recurso está em beta.
Leia por que perde
O bloco Por que perde mostra os motivos de perda mais comuns no período, e quantos negócios foram perdidos sem motivo anotado.
Leia o texto do Otto
Abaixo dos números, o Otto escreve um texto curto dizendo onde o escritório ganha mais, onde perde mais e o que mais aparece nos motivos de perda.
Como decidir uma sugestão para o perfil de cliente ideal
Quando o dado sustenta, o cartão mostra o bloco Sugestão para o perfil de cliente ideal, com até três sugestões do tipo Priorizar ou Não priorizar, cada uma com a justificativa em números.
Leia a sugestão e a justificativa
Ex.: Não priorizar o regime Lucro real, porque nos negócios fechados desse regime foram 1 ganho em 8, enquanto a média do escritório é 40%.
Aplique ou dispense
- Aplicar: o perfil de cliente ideal do escritório é atualizado, junto com o documento do perfil na Base de Conhecimento. Aparece a mensagem Perfil de cliente ideal atualizado. O Otto e a Aurora já passam a considerar.
- Agora não: nada muda no perfil. Aparece Ok, não mudei nada no perfil.
Depois da decisão, a sugestão fica marcada como Aplicada no perfil ou Dispensada (agora não).
Só dono, administrador e gestor veem os botões Aplicar e Agora não. Para vendedor e pré-vendas, a sugestão aparece com a etiqueta Aguarda dono ou gestor.
Regras
- O relatório é do mês que passou. A partir do dia 1º, depois das 6h30 no horário do escritório, o Otto monta o relatório com os negócios ganhos e perdidos no mês anterior. Se o recurso for liberado no meio do mês, o primeiro relatório sai no mesmo dia, depois das 6h30, também com o mês anterior.
- Abaixo de 10 negócios fechados, o Otto junta meses. Se o mês teve menos de 10 negócios fechados (ganhos mais perdidos), o relatório junta o mês anterior, até 3 meses.
- Exemplo: setembro teve 6 fechados e agosto teve 5. O relatório junta os dois meses: 11 fechados.
- Com 10 ou mais fechados, o relatório sai completo, com o texto do Otto e as sugestões. É só nesse caso que ele consome crédito de IA.
- Mesmo juntando 3 meses e ainda com menos de 10 fechados, o relatório mostra só os números, avisa que ainda é pouco para tirar conclusão e não traz texto nem sugestão. Nesse caso não consome crédito.
- As sugestões vêm de regras fixas, não da IA. Os limites abaixo são os de hoje e podem ser ajustados enquanto o recurso está em beta. Não priorizar aparece para um grupo com 5 ou mais negócios fechados e taxa de ganho até a metade da taxa do escritório. Priorizar aparece só para segmento, com 5 ou mais fechados, pelo menos 15 pontos acima da taxa do escritório e que ainda não está no perfil.
- Exemplo: o escritório ganha 40% dos negócios fechados. Um segmento com 4 ganhos em 6 fechados (67%) e fora do perfil recebe a sugestão Priorizar.
- Nada muda sozinho. O perfil de cliente ideal só muda quando o dono, o administrador ou o gestor clica em Aplicar.
- Faixas de valor: até R$ 1 mil; acima de R$ 1 mil até R$ 2 mil; acima de R$ 2 mil até R$ 4 mil; acima de R$ 4 mil. A faixa usa o valor mensal do negócio. Só quando o negócio não tem mensalidade é que vale o valor único.
- Exemplo: um negócio de R$ 1.500 por mês com R$ 3.000 de abertura de empresa cai na faixa acima de R$ 1 mil até R$ 2 mil, pela mensalidade.
O que pode dar errado
- O cartão ainda não tem nenhum relatório. O Otto monta o relatório do mês anterior no começo do dia, depois das 6h30. Se ele ainda não apareceu, volte mais tarde e recarregue a página do navegador. Se passar de um dia sem relatório, fale com a Vendee.
- O cartão avisa que o relatório está sendo montado. Volte em alguns minutos e recarregue a página do navegador.
- Aparecem os números, mas não o texto do Otto. Os números estão certos; só o texto não saiu naquele mês.
- Aparecem só os números, com o aviso de que ainda é pouco para concluir. O escritório fechou menos de 10 negócios, mesmo juntando 3 meses. Os números estão certos, mas ainda não dão para tirar conclusão.
- O cartão avisa que o relatório daquele mês não pôde ser montado. Fale com a Vendee.
- Erro ao carregar os ganhos e perdas do mês: clique em Tentar de novo.
- Não foi possível registrar a decisão. Nada mudou no perfil.: a decisão sobre a sugestão não foi gravada. Clique de novo em Aplicar ou Agora não.
- Não vejo os botões Aplicar e Agora não. O seu papel é vendedor ou pré-vendas. A decisão é do dono, do administrador ou do gestor.
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Respostas rápidas sobre os números do Dashboard — receita fechada, mensalidade, taxa de ganho, metas, temperatura, negócios parados, gargalo, aba Rotina e Ganhos e perdas do mês.