Achar o gargalo e os negócios parados no Dashboard

Para que serve

A aba Funil & Pipeline mostra onde os negócios abertos estão, onde eles travam e de onde vêm. Use para decidir quais negócios destravar primeiro.

Quase tudo nesta aba é a foto de agora: trocar o período não muda o funil, o pipeline aberto nem os negócios parados. Só a escolha da pessoa muda. As exceções são o Ciclo médio e a Origem, que usam o período.

Como achar o gargalo e destravar negócios

O que cada bloco mostra

Pipeline aberto

• O valor dos negócios abertos, em destaque. Quando há mensalidade e valor único, o destaque é o valor mensal e o único aparece em Único em pipeline.
• Valor médio por negócio: o valor dos negócios abertos dividido pela quantidade de negócios, com o mensal e o único separados. Não é uma previsão por probabilidade de fechamento.
• Ciclo médio: quantos dias, em média, os negócios ganhos no período levaram da criação até o ganho.
• Etapa-gargalo: a etapa onde o funil afina (veja as regras abaixo).

Exemplo do Valor médio por negócio: 10 negócios abertos somando R$ 8.000 por mês e R$ 5.000 de valor único dão R$ 800 por mês + R$ 500 único por negócio.

Saúde do pipeline

Mostra como o valor único (sem a mensalidade) dos negócios abertos do funil padrão se divide entre Topo, Meio e Fundo. As etapas são divididas em três partes: o primeiro terço das etapas é o Topo, o último terço é o Fundo e o resto é o Meio. Quando há valor único em aberto, as três porcentagens somam 100%. Se os negócios abertos só têm mensalidade, as três aparecem em 0%.

Exemplo: num funil de 6 etapas, as etapas 1 e 2 são o Topo, 3 e 4 o Meio, 5 e 6 o Fundo.

Muito valor no Topo e pouco no Fundo indica que os negócios entram, mas não avançam.

Funil por etapa

Mostra os negócios abertos em cada etapa do funil padrão do escritório, na ordem das etapas. Para cada etapa: quantos negócios estão nela e o valor, com o mensal e o único separados. A barra mais comprida é a da etapa com mais negócios.

O funil conta todo negócio que está na etapa agora, tenha ele se movido ontem ou há três meses. Quem olha o tempo sem movimento é o cartão Negócios parados.

Ciclo médio de vendas

O cartão Ciclo médio de vendas repete o ciclo médio, com a variação em relação ao período anterior. Aqui a cor é invertida: um ciclo menor é melhor.

Exemplo: três negócios ganhos no período, que levaram 20, 30 e 40 dias desde a criação, dão um ciclo médio de 30 dias.

Negócios parados

Conta os negócios abertos sem nenhuma atividade há mais de 14 dias, com o valor em risco (mensal e único separados).

• A última movimentação é a atividade mais recente do negócio, criada ou concluída.
• Negócio que nunca teve atividade conta a partir da data em que foi criado.
• Mudar de etapa não conta como movimentação. O que conta é atividade.

Exemplo: um negócio criado há 20 dias, com uma ligação concluída há 5 dias, não está parado. Um negócio criado há 20 dias sem nenhuma atividade está parado.

A lista mostra até 20 negócios, os mais antigos primeiro. Quando há mais, o painel avisa quantos está mostrando do total. A contagem e o valor do cartão sempre consideram todos.

Origem

O bloco Origem mostra de onde vieram os negócios criados no período, pela origem cadastrada no negócio. Cada linha traz a quantidade de negócios e o valor único somado. Negócio sem origem aparece como Sem origem.

Aparecem até cinco linhas. Quando há mais de cinco origens, as quatro primeiras aparecem e as demais se juntam numa linha Outras, com a quantidade de origens entre parênteses.

Regras

• O funil, o pipeline aberto, a saúde do pipeline e os negócios parados são a foto de agora e não mudam com o período.
• O funil usa só o funil padrão do escritório. Negócios em outros funis não aparecem no Funil por etapa.
• Etapa-gargalo: entre as etapas com valor (sem contar a última), é a que tem menos negócios. Ela só é marcada quando há pelo menos duas etapas candidatas e quando a etapa mais cheia tem pelo menos 2 negócios a mais que a mais vazia. Em funis muito equilibrados, nenhuma etapa é marcada, e isso é esperado.
• O Ciclo médio considera só os negócios ganhos no período.

O que pode dar errado

• Nenhum negócio no pipeline: o escritório não tem um funil padrão com etapas. Confira em Configurações › Processo de vendas › Pipelines. Se o funil existe mas não há negócios abertos, as etapas aparecem com 0 negócios.
• A saúde do pipeline mostra 0% nas três partes. Os negócios abertos do funil padrão só têm mensalidade, sem valor único. A saúde do pipeline olha só o valor único.
• Sem dados de pipeline na saúde do pipeline: o funil padrão não tem etapas.
• A Etapa-gargalo mostra um traço. O funil está equilibrado ou tem poucas etapas com negócios. Veja a regra acima.
• Sem dados de origem neste período: nenhum negócio foi criado no período. Escolha um período maior.
• Um negócio que eu mudei de etapa ontem aparece como parado. O cartão olha atividade, não mudança de etapa. Registre a atividade feita (ligação, reunião, e-mail) no negócio.
• Erro ao carregar KPIs, Erro ao carregar dados ou Erro ao carregar: clique em Tentar novamente no próprio bloco.