Notas, atividades e histórico
Como registrar notas, observações e atividades (ligação, reunião, visita) num negócio, enviar e-mail, concluir ou cancelar tarefas e consultar o histórico completo da venda.
Para que serve
A aba Atividades da tela do negócio é o diário da venda. Aqui você anota o que foi conversado, agenda o próximo passo e consulta tudo o que já aconteceu. É o que mantém a borda do cartão colorida no quadro e o que deixa o histórico pronto para quem assumir o negócio depois.
Os três tipos de registro
| Aba | Quando usar |
|---|---|
| Nota | Um registro rápido do que aconteceu. Ex.: Cliente pediu para retornar depois do fechamento do mês. |
| Atividade | Algo a fazer (ou já feito) com data e hora: ligação, reunião, visita, e-mail. É o que define o próximo passo do negócio. |
| Observações | Uma observação livre sobre o negócio, que entra no histórico como item próprio (filtro Observações). |
Como registrar uma nota
Abra o negócio e vá para a aba Atividades.
Na aba Nota, escreva em Escreva uma nota rápida deste negócio....
Clique em Salvar nota. Aparece Nota adicionada.
Como agendar ou registrar uma atividade
Na aba Atividades do negócio, escolha a aba Atividade.
Escolha o Tipo de atividade, a data e a hora. O tipo é obrigatório: sem escolher o Tipo de atividade, o botão de salvar fica desabilitado.
Se o tipo for reunião, preencha também o Título da reunião (vem sugerido com o tipo e a empresa) e o horário de término em até (vem com 1 hora a mais). O término precisa ser depois do início.
Se quiser, escreva a Descrição da atividade (opcional).
Se a atividade já aconteceu, marque Já realizada (entra direto no histórico). O botão muda para Salvar atividade. Se não, o botão é Agendar atividade.
Clique no botão. Aparece Atividade agendada ou Atividade registrada.
Você também agenda uma atividade direto do quadro: passe o mouse sobre o cartão e clique no + (Nova atividade).
Recurso de plano mais completo
A agenda do Google ou da Microsoft não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Reunião online e convite por e-mail: com a agenda do Google ou da Microsoft, a atividade de reunião ganha a opção de reunião online e Convidar contato por e-mail. O convite só fica disponível se o contato do negócio tem e-mail cadastrado — senão aparece Negócio sem contato com e-mail cadastrado.
Como registrar uma observação
Na aba Observações, escreva e clique em Salvar observação. Aparece Observação adicionada. Diferente da nota, a observação pode ser editada depois (Editar observação).
Como enviar e-mail pelo negócio
Recurso de plano mais completo
O envio de e-mail pelo Vendee não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
O botão Enviar e-mail (no topo da aba) e o botão E-mail (ao lado das abas de registro) aparecem quando a sua caixa de e-mail está conectada. O e-mail enviado entra no histórico (filtro E-mail).
Assinatura no e-mail
Em beta
O recurso de assinatura de e-mail está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
No rodapé do e-mail, a opção Incluir assinatura coloca a sua assinatura no fim da mensagem.
Abertura e clique
Em beta
O rastreio de abertura e clique está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Com o rastreio ligado em Configurações › E-mail, cada e-mail enviado ganha no histórico um selo com o que o cliente fez: Aberto 3×, Clicou em 12/10, Ainda não aberto ou Ainda sem cliques. As aberturas podem incluir quando você mesmo abre o enviado ou a resposta; robôs e o Apple Mail não contam.
E-mail na régua
Em beta
O e-mail na régua está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Quando a régua da etapa tem um passo de e-mail, ele aparece no histórico como um e-mail pronto, com o selo Aguardando você. Clique na linha para abrir o e-mail já preenchido, revise e envie. O X descarta o e-mail. Se o modelo está sem assunto ou sem texto, aparece o aviso para completar antes de enviar.
Como concluir, cancelar ou reabrir uma atividade
Em cada atividade pendente do histórico:
- ✓ Concluir: abre a confirmação de conclusão. Aparece Atividade concluída.
- ↻ Registrar tentativa: para quando você tentou e não conseguiu (ex.: ligou e ninguém atendeu).
- ✕ Cancelar: cancela a atividade. Aparece Atividade cancelada.
- Clique na atividade para editar.
Errou? Atividade concluída ou cancelada tem Desfazer conclusão ou Desfazer cancelamento. Aparece Atividade reaberta.
O histórico
Abaixo dos registros fica Histórico — tudo que aconteceu neste negócio, organizado por mês. Use os filtros para ver só um tipo:
- Atividades, Notas, Observações e Alterações (mudanças de etapa, de responsável e de campos, e passagens de bastão);
- Tentativas, Criação, Checklist e E-mail, quando há itens desse tipo.
O histórico carrega 20 itens por vez. Para ver mais antigos, clique em Carregar mais.
Regras
- Nota não pode ser editada depois de salva. Se precisar corrigir, escreva uma nova nota. A observação pode ser editada.
- A Próxima atividade pendente define a cor da borda do cartão no quadro e o indicador Próxima atividade da Visão geral.
- O indicador Interações conta notas, observações, tentativas, e-mails e atividades concluídas — atividade só agendada não conta.
- Se você começou a escrever e tentar sair da tela, o Vendee avisa que há um texto não salvo.
O que pode dar errado
- "Sem histórico ainda": o negócio é novo. Atividades, notas e mudanças vão aparecer aqui.
- Não vejo o botão Enviar e-mail: o envio de e-mail pelo Vendee não está ligado no seu escritório ou sua caixa não está conectada. Veja Minha conta.
- O histórico não carregou: aparece um aviso de erro com a opção de tentar novamente.
A tela do negócio
Conheça a tela completa de um negócio — cabeçalho com etapas e botões, indicadores, resumo, próximos passos, dados editáveis à esquerda, empresa, contatos, propostas e produtos à direita, qualificação e exclusão.
Playbook e checklist da etapa
Como usar a aba Inteligência do negócio para seguir o método do escritório em cada etapa — ler o playbook, marcar o checklist, adicionar itens próprios e avançar de etapa.