Minha conta
O que fica em Minha conta — perfil, senha, avisos por e-mail e conexão da sua caixa e da sua agenda — e como cada pessoa do time chega até lá.
Para que serve
Minha conta guarda o que é só seu. A tela resume assim: "O que é só seu — ninguém mais do time mexe aqui." O que você muda aqui não muda nada para os colegas.
Aqui você:
- troca o seu nome, a sua foto e os seus telefones;
- liga ou desliga os avisos por e-mail e escolhe o horário em que quer recebê-los;
- troca a sua senha;
- conecta a sua caixa de e-mail e a sua agenda ao Vendee, quando o escritório tem esse recurso.
Quem usa
Todo mundo do time: administrador, gestor, vendedor e pré-vendas. Cada pessoa vê e mexe só na própria conta.
Onde fica
- Administrador e gestor: menu lateral › Configurações › Minha conta.
- Vendedor e pré-vendas: menu lateral › Minha conta. É o único grupo de configurações que eles veem.
Dentro de Minha conta aparecem os cartões:
- Perfil: "Seu nome, sua foto e a senha de acesso."
- E-mail e agenda: "Conecte sua caixa de entrada e seu calendário." Só aparece quando o escritório tem o e-mail pelo Vendee ou a agenda.
Disponibilidade
O Perfil está incluído no CRM para todos os escritórios.
O cartão E-mail e agenda depende de recurso de plano mais completo. Veja o aviso na página E-mail e agenda.
Precificação e Diagnóstico para o vendedor
Recurso de plano mais completo
A Precificação não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Quando o escritório tem a Precificação, o vendedor e o pré-vendas também veem em Minha conta os cartões:
- Precificação: "Simule o preço de um cliente com a régua da empresa." O vendedor consulta e simula o preço. Quem altera a tabela de preços é o administrador ou o gestor.
- Diagnóstico: "Nichos, dores e soluções que o vendedor usa na call."
Administrador e gestor encontram esses dois cartões em Listas do CRM. O uso da tabela de preços na proposta está explicado em Propostas.
O que você quer fazer
Configurações
Entenda onde ficam as configurações do Vendee, quem pode mexer em cada parte e por onde começar a deixar o CRM do escritório pronto para vender.
Editar o meu perfil
Como trocar seu nome, foto e telefones, ligar os avisos por e-mail com horário de recebimento e trocar a sua senha de acesso ao Vendee.