Conectar e-mail e agenda
Como ligar a sua caixa do Google, da Microsoft ou de outro provedor ao Vendee, ligar o recebimento das respostas, conectar só a agenda e onde ficam a assinatura e o rastreio de e-mail.
Recurso de plano mais completo
O e-mail pelo Vendee e a agenda do Google ou da Microsoft não vêm em todos os planos. Se não aparecem na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
Com a sua caixa conectada, o e-mail que você manda ao cliente sai da sua própria conta, sem sair do Vendee, e as respostas entram no histórico. Com a agenda conectada, as reuniões marcadas no Vendee entram no seu calendário.
Cada pessoa conecta a própria caixa. Ninguém conecta a caixa de outra pessoa, nem o administrador.
Onde fica
- Administrador e gestor: Configurações › Minha conta › E-mail e agenda.
- Vendedor e pré-vendas: Minha conta › E-mail e agenda.
A página se chama Conectar e-mail, com a frase "Envie, agende e receba mensagens dentro do CRM."
Como conectar a sua caixa de e-mail
Escolha o provedor
No cartão da conta, clique em:
- Continuar com o Google: Gmail e Google Workspace.
- Fazer login com a Microsoft: Outlook e Microsoft 365.
- Usar outro provedor (IMAP/SMTP): outros provedores, com os dados de servidor da sua caixa. IMAP e SMTP são os nomes técnicos de receber e de enviar e-mail.
Autorize o acesso
Entre na sua conta e autorize o Vendee. De volta, aparece E-mail do Google conectado! ou E-mail da Microsoft conectado!.
Confira os selos do cartão
O cartão mostra o que está funcionando: Enviar e-mails, Agenda e Meet (quando o escritório tem a agenda) e Receber respostas.
Ligue o recebimento, se for pedido
Em contas do Google, enviar e receber são dois vínculos diferentes. Se o cartão mostrar o botão Ligar recebimento (leva 2 minutos), clique e siga o guia Como gerar a senha de app do Google. A senha de app do Google tem 16 letras. Ela não é a sua senha do Gmail nem a do Vendee.
O passo a passo completo, com o uso do e-mail no dia a dia, está em Atividades.
Como conectar outro provedor (IMAP/SMTP)
Abra o formulário
Clique em Usar outro provedor (IMAP/SMTP).
Preencha os dados do servidor
Informe o servidor de entrada (IMAP, o endereço por onde o e-mail chega) e o de saída (SMTP, o endereço por onde o e-mail sai), as portas (normalmente 993 e 465) e deixe marcado Conexão segura (SSL/TLS) (a proteção da conexão) se o seu provedor usar. Esses dados ficam na área de ajuda do seu provedor de e-mail.
Teste a conexão
Clique em Conectar e testar. O Vendee testa os dados que você informou ao conectar.
Como conectar só a agenda
Em beta
A agenda conectada separada do e-mail está em teste e vai sendo liberada aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Para quem usa Zoho ou outro provedor de e-mail e quer as reuniões no Google Agenda ou no Outlook, existe o cartão Agenda:
- Clique em Conectar Google ("Gmail gratuito ou Workspace — só a agenda") ou Conectar Outlook ("Outlook e Microsoft 365 — só a agenda").
- Autorize o acesso. Aparece Agenda do Google conectada! ou Agenda do Outlook conectada!.
As reuniões marcadas no Vendee entram nessa agenda com o link do Meet ou do Teams. O Vendee nunca lê nem envia e-mail por essa conta.
Para desconectar, use Desconectar agenda e confirme. Aparece "Agenda desconectada. Seu e-mail continua como estava."
Assinatura e rastreio de e-mail
Em beta
A assinatura de e-mail e o rastreio de abertura e clique estão em teste e vão sendo liberados aos poucos, escritório por escritório. Podem mudar até a versão final.
Quando o escritório tem esses recursos, a mesma página mostra mais dois cartões:
- Assinatura de e-mail: entra no fim dos e-mails que você envia pelo Vendee, com nome, cargo, telefone, e-mail, site, foto e logo. Cada pessoa monta a sua. Imagens de até 5 MB.
- Rastreio de abertura e clique: um interruptor, Rastrear abertura e clique, que vale para todo e-mail enviado pelo Vendee, de todos do time. Só administrador e gestor ligam ou desligam.
Os detalhes de cada um estão em Atividades.
Regras
- Uma caixa por pessoa. Se você conectou por Usar outro provedor (IMAP/SMTP), desconecte essa caixa antes de conectar uma do Google ou da Microsoft.
- A página só aparece quando o escritório tem o e-mail pelo Vendee ou a agenda. Sem nenhum dos dois, o cartão E-mail e agenda não aparece em Minha conta.
O que pode dar errado
- "Não foi possível conectar sua conta de e-mail. Tente novamente.": a conexão não terminou. Tente de novo e autorize todos os acessos pedidos.
- "Desconecte o IMAP antes de conectar o Google" (ou a Microsoft): você já tem uma caixa de outro provedor. No menu de três pontos do cartão, use Desconectar e tente de novo.
- "A senha de app do Google tem 16 letras e você digitou…": você colou outra senha. Gere a senha de app no Google e cole só ela.
- "A porta IMAP precisa ser um número entre 1 e 65535." (ou SMTP): confira o número da porta com o seu provedor.
- "Não foi possível verificar o status da conexão de e-mail.": clique em Tentar de novo.
- O cartão mostra que o recebimento está com erro: use o botão que aparecer, Renovar permissões ou Corrigir configuração.
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