Filtrar e salvar visões
Como filtrar os negócios por status, responsável, etapa, valor, cidade e outros critérios, usar a visão em lista, salvar recortes como visões pessoais e compartilhar um filtro com a equipe.
Para que serve
Com muitos negócios no funil, o filtro mostra só o que importa agora: os seus negócios, os sem próximo passo, os acima de certo valor. A visão salva guarda esse recorte para você abrir com um clique.
Como filtrar
Na tela Negócios, clique em Filtros. Abre o painel Filtros.
Cada cartão do painel é uma condição. Quando você usa mais de uma, o negócio precisa atender todas ao mesmo tempo.
Escolha as condições. O quadro e a lista se atualizam na hora.
Para tirar as condições, clique em Limpar. Atenção: Limpar mantém o Status que estava escolhido. Se você estava vendo Ganhos ou Perdidos, escolha também Status › Em andamento para voltar ao padrão. Para guardar o recorte, clique em Salvar como visão.
Quando há algum filtro fora do padrão, o botão Filtros mostra o selo ativos.
As condições disponíveis
| Condição | Como funciona |
|---|---|
| Status | Em andamento (padrão), Ganhos, Perdidos ou Todos. |
| Responsável | Um vendedor específico ou Todos os responsáveis. |
| Etapa | Uma etapa do funil ou Todas as etapas. |
| Origem | De onde veio o negócio, ou Todas as origens. |
| Atividade | Todas, Com atividade ou Sem atividade. |
| Qualificação | Todos, Qualificado, Não qualificado ou Sem classificação. |
| Valor | Mín e Máx. Considera a soma do valor pontual com o mensal. A caixa Apenas negócios sem valor mostra só os que não têm valor. |
| Data de criação | De e Até. |
| Cidade | Cidade da empresa do negócio. Basta conter o texto; maiúscula e minúscula tanto faz. |
| Dias desde perda | Máximo de dias desde a perda. Só atua em negócios perdidos. |
O funil (Pipeline) não fica no painel de filtros: troque pelo seletor na barra acima do quadro.
Exemplo do filtro de valor: um negócio com R$ 2.000 pontual e R$ 800 mensais conta como R$ 2.800. Com Mín 2.500, ele aparece.
Como o status "Em andamento" funciona no quadro
Com o status padrão Em andamento, o quadro mostra os negócios abertos e também as colunas de ganho e perdido (os perdidos só dentro do prazo de exibição do funil, padrão 30 dias). Ao escolher Ganhos, Perdidos ou Todos, o quadro e a lista mostram exatamente esse recorte. Ao escolher uma Etapa específica, o status Em andamento deixa de esconder os fechados.
Ver em lista
Clique no ícone de lista ao lado do botão Negócio. A tabela mostra Nome (com a empresa embaixo e os selos Ganho ou Perdido), Valor (pontual mais mensal, ou Sem valor), Etapa, Responsável e Dias na etapa. Clique numa linha para abrir o negócio. Negócio perdido ou ganho tem o botão Reabrir na própria linha.
A lista usa os mesmos filtros do quadro. Sem resultado, aparece Nenhum negócio para exibir.
Como salvar e usar visões
Monte o filtro que você quer guardar.
Clique em Salvar como visão (no painel de filtros) ou abra Minhas visões e clique em Salvar visão atual….
Dê um nome em Nome da visão. Ex.: Meus negócios quentes. Confirme. Aparece Visão salva.
Para usar depois, abra Minhas visões e escolha a visão. O botão passa a mostrar o nome da visão ativa.
Em Minhas visões você também:
- marca a estrela para Definir como padrão (ou Remover como padrão);
- usa o menu … para Renomear ou Excluir a visão.
Regras
- Visões são pessoais. Cada pessoa vê só as visões que ela mesma salvou.
- A visão padrão abre sozinha quando você entra em Negócios sem nenhum filtro no endereço. Ela é aplicada uma vez, ao entrar.
- O filtro fica no endereço da página. Recarregar não perde o filtro, e copiar o endereço leva o mesmo recorte para outra pessoa.
Como compartilhar um recorte com a equipe
Como as visões são pessoais, para mostrar um recorte a um colega: filtre, copie o endereço da barra do navegador e envie para ele. Ao abrir o endereço, ele vê os mesmos filtros.
O que pode dar errado
- Sumiram negócios do quadro: confira se o botão Filtros mostra ativos ou se uma visão está ativa em Minhas visões. Clique em Limpar e, se o Status não estiver em Em andamento, escolha Status › Em andamento — o Limpar sozinho mantém o status escolhido.
- Minha visão padrão não abriu: ela não é aplicada quando o endereço já traz filtros (por exemplo, um link que um colega mandou).
- "Nenhuma visão salva ainda.": você ainda não salvou nenhuma visão.
Mover o negócio de etapa
Como avançar ou voltar um negócio no funil — arrastando no quadro, pelos botões de etapa na tela do negócio ou pelo checklist — e o que acontece a cada mudança.
A tela do negócio
Conheça a tela completa de um negócio — cabeçalho com etapas e botões, indicadores, resumo, próximos passos, dados editáveis à esquerda, empresa, contatos, propostas e produtos à direita, qualificação e exclusão.