Atividades
Criar Atividade
Agende ou registre uma atividade vinculada a um negócio
Você cria atividades de três formas no Vendee:
- Pela página Atividades: clique em Nova atividade no topo da lista.
- Pelo hub de um negócio: abra o negócio e use a aba Atividade no composer.
- Pela ficha de um contato ou de uma empresa: abra o contato (ou a empresa) e use a aba Atividade — a atividade fica pendurada nele, sem precisar de negócio.
Campos
- A quem pertence (obrigatório) — um negócio, um contato ou uma empresa; busque pelo nome
- Data agendada (obrigatório)
- Hora de início e hora de término
- Tipo de atividade (obrigatório) — ligação, reunião, tarefa, e-mail e os demais tipos que o seu workspace configurou
- Título — opcional; já vem preenchido com uma sugestão
- Descrição — opcional, exceto no tipo Nota, onde é obrigatória
O responsável é sempre quem está criando a atividade — não há campo para escolher outra pessoa.
Registrar algo que já aconteceu
Toda atividade nasce pendente. Para registrar uma ligação que já foi feita, crie a atividade e em seguida use Concluir — ela sai da lista de pendentes e fica no histórico do negócio.
Os tipos de atividade disponíveis são configurados em Configurações > Tipos de Atividade. Cada workspace define os tipos que fazem sentido para o próprio processo comercial.