Convidar e gerenciar a equipe
Como convidar uma pessoa para o Vendee, escolher e trocar o papel dela, corrigir o nome, desativar quem saiu e reativar quem voltou, e o que fazer quando o limite de usuários é atingido.
Para que serve
A tela Equipe controla quem entra no Vendee do seu escritório e com qual papel. O papel decide o que cada pessoa vê e pode fazer no CRM.
Onde fica
Configurações › Empresa e equipe › Equipe. A tela tem o título Equipe e é onde você gerencia as pessoas do seu escritório no Vendee. Só administrador e gestor abrem esta tela.
Os quatro papéis
| Papel na tela | Para quem |
|---|---|
| Administrador | Quem configura o escritório no Vendee. |
| Gestor | Quem lidera o time comercial. Nas configurações, tem os mesmos poderes do administrador. |
| Vendedor | Quem toca os negócios no dia a dia. |
| Pre-vendas | Quem faz o primeiro contato e prepara o cliente para o vendedor. |
O que cada papel pode fazer no CRM está em Papéis e permissões.
Como convidar uma pessoa
Preencha o convite
No cartão Convidar membro, digite o nome no campo Nome do membro e o e-mail no campo email@exemplo.com.
Escolha o papel
Ao lado, escolha Administrador, Gestor, Vendedor ou Pre-vendas. Vem marcado Vendedor.
Envie
Clique em Convidar. O botão só libera com nome e e-mail preenchidos. Aparece Convite enviado para e o e-mail da pessoa.
O que acontece depois:
- Pessoa nova no Vendee: ela recebe um e-mail de convite com o link para criar a senha e entrar.
- Pessoa que já usa o Vendee em outro escritório: ela entra direto na sua equipe, sem e-mail novo. No próximo acesso, já encontra o seu escritório.
Como trocar o papel de alguém
Abra o menu da pessoa
Na tabela, clique nos três pontos (⋯) no fim da linha da pessoa.
Escolha o novo papel
Passe o mouse em Alterar cargo e clique no papel novo. O papel atual aparece desabilitado. Aparece Cargo atualizado.
Como corrigir o nome de alguém
Clique no nome da pessoa na tabela. O nome vira um campo editável. Corrija e clique no sinal de confirmar (✓), ou no ✗ para desistir. Aparece Nome atualizado. Só dá para editar o nome de quem está ativo.
Como desativar e reativar
Desative quem saiu
No menu ⋯ da pessoa, clique em Desativar. Aparece Membro desativado e a coluna Status passa a mostrar Inativo. A pessoa deixa de entrar no Vendee do seu escritório.
Reative quem voltou
No mesmo menu, clique em Reativar. Aparece Membro reativado.
Desativar não apaga nada: os negócios, as atividades e o histórico da pessoa continuam no Vendee.
Como ler a tabela
- Nome: com o e-mail embaixo. A sua linha mostra (voce) ao lado do nome.
- Telefone.
- Cargo: o papel da pessoa. O titular da conta do escritório tem também o selo Conta principal.
- Status: Ativo ou Inativo.
Regras
- Administrador e gestor fazem tudo aqui: convidar, trocar papel, desativar e reativar. Não existe hierarquia entre os dois.
- Ninguém mexe na Conta principal. A linha do titular não tem o menu ⋯: ele não pode ser rebaixado nem desativado.
- Você não mexe em você mesmo. A sua linha também não tem o menu ⋯. Para mudar o seu papel, peça a outro administrador ou gestor.
- O plano tem limite de usuários ativos. O limite vale ao convidar e ao reativar. Pessoas inativas não contam.
- Exemplo: se todas as vagas do seu plano já estão ocupadas por pessoas ativas, o próximo convite é recusado. Desative quem saiu, e a vaga dela fica livre para o convite.
O que pode dar errado
- "Limite de usuários do plano atingido. Fale com o suporte para ampliar.": o escritório chegou ao limite de usuários ativos. Desative quem não usa mais ou fale com a Vendee.
- "Usuario ja e membro deste workspace": essa pessoa já está na equipe do seu escritório (o workspace da mensagem). Procure o nome dela na tabela; se estiver Inativo, use Reativar.
- "Workspace suspenso. Fale com o Vendee para reativar.": o acesso do seu escritório no Vendee (o workspace da mensagem) está suspenso. Fale com a Vendee.
- "Só administradores e gestores podem alterar cargos.": quem tentou trocar o papel não é administrador nem gestor ativo.
- "O nome não pode ficar vazio": digite um nome antes de confirmar.
- "Não foi possível carregar. Tente recarregar a página.": recarregue a página.
Cadastrar os dados do escritório
Como preencher o nome, o CNPJ, o segmento, o contato, o endereço e o logo do escritório no Vendee, e por que esses dados não são os que aparecem na proposta.
Ver o plano e a cobrança
Como consultar o plano contratado pelo escritório, o valor mensal e os complementos, contratar um complemento pela tela e quem pode cancelar ou não renovar a assinatura.