Defasagem de honorários
Como ver, cliente a cliente, quanto o escritório cobra hoje contra o mínimo que a sua régua de preço indica, entender o total de defasagem por mês e o que fazer quando aparece "Sem dados para calcular".
Recurso de plano mais completo
A Defasagem de honorários não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
Muitos escritórios cobram de clientes antigos um honorário que ficou para trás. A aba Defasagem cruza a sua carteira com a régua de preço do escritório (a tabela de preço que o gestor monta na Precificação) e mostra, cliente a cliente, quanto ele paga hoje e quanto deveria pagar no mínimo. É a lista pronta para a conversa de reajuste.
A aba só aparece quando o escritório tem a Base de Clientes e a Precificação.
Antes de começar
- A régua de preço precisa estar configurada e ativa na Precificação, com as faixas de faturamento preenchidas e um plano marcado como Recomendado. Veja Configurações.
- A planilha da carteira precisa trazer o faturamento mensal de cada cliente e o regime tributário. A atividade vem do CNAE, que a Receita preenche a partir do CNPJ.
Como ver a defasagem
Abra a aba Defasagem
Na base, clique em Defasagem no submenu lateral. Abre a tela Defasagem de honorários.
Leia os números do topo
- Defasagem total por mês: a soma, cliente a cliente, da diferença entre o mínimo da régua e o que o cliente paga hoje.
- Clientes calculados: quantos clientes tiveram a conta feita.
- Sem dados para calcular: quantos ficaram de fora da conta.
Percorra a tabela
Cada linha traz Cliente, Cobra hoje, Mínimo pela régua e Diferença. Diferença positiva (em amarelo) é o quanto o cliente paga a menos. Negativa (em verde) quer dizer que ele já paga acima do mínimo.
A lista vem com quem tem mais defasagem no topo e mostra 100 clientes por vez. Para ver mais, clique em Mostrar mais.
Regras
- O mínimo pela régua é o valor da faixa de faturamento do cliente (conforme o regime e a atividade dele) mais o valor-base do plano recomendado da régua.
- Diferença = mínimo pela régua − o que o cliente paga hoje.
- Exemplo: o cliente paga R$ 800. Pela régua, a faixa dele vale R$ 450 e o plano recomendado tem valor-base de R$ 600. O mínimo é R$ 1.050 e a diferença é +R$ 250 por mês.
- O total desconta quem paga acima. Se um cliente está R$ 250 abaixo e outro está R$ 100 acima, a defasagem total desses dois é R$ 150.
- É um mínimo. Sócios e integrações não entram na conta porque a planilha não traz esses dados. A defasagem real tende a ser maior. A própria tela lembra disso.
- Qual régua vale: quando há mais de uma régua ativa, vale a mais recente que tenha faixa para o perfil do cliente. Régua que não usa faturamento não entra.
- Cliente sem dados não entra no total. Ele aparece no fim da lista com Sem dados para calcular e o motivo.
Por que aparece "Sem dados para calcular"
| Motivo na tela | O que fazer |
|---|---|
| Regime tributário não reconhecido | Corrija o regime na planilha (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou MEI) e importe de novo. |
| Sem faturamento na planilha | Inclua a coluna de faturamento mensal e importe de novo. |
| Atividade não identificada pelo CNAE | Confira se o CNPJ está certo, para a Receita trazer a atividade. |
| Nenhuma régua da Defasagem tem faixa com valor para este perfil | Peça ao gestor para preencher a faixa desse regime, atividade e faturamento na régua. |
| A régua não tem plano recomendado | Marque um plano como recomendado na régua de preço. |
O que pode dar errado
- "Configure a régua de preço primeiro": o escritório ainda não tem régua ativa. Clique em Abrir a Precificação para configurar.
- "Esta base não tem clientes": importe a planilha da carteira de novo.
- "Não foi possível carregar a defasagem de honorários.": recarregue a página. Se continuar, avise o suporte.
- Não vejo a aba Defasagem: o seu escritório não tem a Precificação no plano.
Oportunidades comerciais da carteira
Como ler a aba Oportunidades — os segmentos para expandir, os candidatos a reajuste de honorário, os focos emergentes e o aviso de clientes que mudaram de porte ou regime desde a planilha anterior.
Insights automáticos e comparação entre bases
Como ler os alertas automáticos da carteira, marcar cada um como resolvido ou ignorado, e comparar duas bases para ver como a carteira evoluiu entre uma planilha e outra.