Análise escrita pela IA
Como pedir, em cada aba da Base de Clientes, um resumo escrito pela IA com o diagnóstico daquela tela e o próximo passo sugerido — por quanto tempo ele fica salvo e por que o botão pode dar erro.
Recurso de plano mais completo
A Análise IA não vem em todos os planos. Sem a Aurora no plano, o bloco + Análise IA aparece travado (com um cadeado), com o aviso Recurso de um plano mais completo. Quando a tela de plano está liberada para o seu escritório e o seu papel pode gerenciar as configurações, aparece também o botão Conhecer planos, que abre a tela do plano. Nos demais casos o aviso termina com Fale com a Vendee, e é com a Vendee que se inclui o recurso no contrato.
Para que serve
Os gráficos e as notas mostram os números. A + Análise IA transforma os sinais daquela tela num texto curto, em linguagem de gestor: o diagnóstico e o próximo passo sugerido. É útil para levar a leitura da carteira para uma reunião de sócios sem precisar interpretar cada gráfico.
A Análise IA usa a IA da Aurora, a consultora de IA do Vendee. Por isso, ela funciona quando o escritório tem a Base de Clientes e a Aurora.
Onde fica
O bloco + Análise IA aparece nas abas Visão Geral, Estrutura, Segmentos, Concentração, ICP interno e Oportunidades. Não aparece em Defasagem, Insights nem Comparar.
Como gerar a análise
Abra o bloco + Análise IA
Na aba que você quer analisar, clique em + Análise IA. Do lado direito, o bloco mostra Expandir quando ainda não há análise e Disponível quando já existe uma análise recente.
Clique em Gerar análise
O botão muda para Gerando... enquanto o texto é escrito.
Leia o resultado
Aparecem o diagnóstico, o Próximo passo: sugerido e, embaixo, a fonte e a data em que a análise foi feita. Quer uma versão nova? Clique em Regerar.
Regras
- Cada aba tem a sua análise, com o foco daquela aba. A IA recebe o mesmo resumo da carteira em todas as abas (totais, notas, principais segmentos e alertas) e escreve o texto com o foco da aba em que você está.
- A análise salva é do escritório. Os colegas que abrirem a mesma aba da mesma base veem o mesmo texto.
- A análise fica salva por 7 dias. Ao voltar à aba dentro desse prazo, o texto aparece pronto. Depois de 7 dias, o bloco volta a oferecer Gerar análise.
- Exemplo: você gerou a análise da Visão Geral numa segunda-feira. Até a segunda seguinte ela aparece pronta; depois disso, gere de novo.
- A análise olha só para o resumo da carteira. Ela não lê negócios, contatos nem outras bases.
- Se a IA não responder, o Vendee escreve um texto automático. Em vez de erro, aparece um diagnóstico montado pelas regras fixas do Vendee, igual em todas as abas, com a fonte determinístico. Quando o texto vem da IA, a fonte aparece como IA.
- Só administrador e gestor usam a Análise IA, como o resto da Base de Clientes.
O que pode dar errado
- "Erro ao gerar análise.": nada foi gerado. Isso acontece quando a conta do escritório está suspensa ou por uma falha momentânea. (Sem a Aurora no plano, o bloco nem abre: fica travado.) Tente de novo em instantes; se continuar, fale com a Vendee.
- A análise diz "determinístico": a IA não respondeu naquele momento e o Vendee usou o texto automático. Clique em Regerar mais tarde para tentar a versão escrita pela IA.
Insights automáticos e comparação entre bases
Como ler os alertas automáticos da carteira, marcar cada um como resolvido ou ignorado, e comparar duas bases para ver como a carteira evoluiu entre uma planilha e outra.
Dúvidas comuns sobre a Base de Clientes
Respostas rápidas para as perguntas mais frequentes sobre a Base de Clientes — quem acessa, que planilha usar, o que a Receita preenche, linhas que ficaram de fora, alto fit, reajuste, Defasagem e análise de IA.