Insights automáticos e comparação entre bases
Como ler os alertas automáticos da carteira, marcar cada um como resolvido ou ignorado, e comparar duas bases para ver como a carteira evoluiu entre uma planilha e outra.
Recurso de plano mais completo
A Base de Clientes não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
- A aba Insights junta, numa lista só, os alertas que o Vendee encontrou na carteira: o que é crítico, o que pede atenção e o que está indo bem, cada um com uma ação recomendada.
- A aba Comparar coloca duas bases lado a lado. Serve para ver a evolução da carteira entre um período e outro — por exemplo, a planilha de janeiro contra a de junho.
Aba Insights
A tela Insights automáticos mostra no topo quantos alertas estão ativos e a nota de Saúde da carteira. Cada alerta tem um título, o selo Crítico, Atenção ou Positivo, a explicação e a Ação recomendada. Os críticos vêm primeiro, depois os de atenção e por fim os positivos.
Quais alertas existem
| Assunto do alerta | Quando aparece | Selo |
|---|---|---|
| Concentração geográfica elevada | Uma cidade responde por mais de 50% da receita | Crítico |
| Dependência elevada de um segmento | O maior segmento passa de 40% da receita | Crítico |
| Cliente-âncora com peso elevado | O maior cliente passa de 12% da receita | Atenção (Crítico acima de 18%) |
| Subprecificação relevante num regime | O regime tem nota de subprecificação 50 ou mais | Atenção |
| Margem comprimida num segmento | Até 2 segmentos com nota de subprecificação 45 ou mais | Atenção |
| Cauda longa significativa | Mais de 30% dos segmentos têm um único cliente | Atenção |
| Segmento com alta aderência (alto fit com honorário bem acima da média) | Até 2 segmentos de alto fit com honorário mais de 20% acima da média | Positivo |
| Base madura com tendência a maior estabilidade | Mais de 45% da receita vem de empresas com mais de 10 anos | Positivo |
Na tela, o título de cada alerta traz o nome da cidade, do segmento, do regime ou do cliente. Ex.: Margem comprimida em Serviços médicos.
Exemplo: o maior cliente paga R$ 15.000 numa carteira de R$ 100.000 por mês (15%). Aparece o alerta de cliente-âncora com selo Atenção. Se ele passar a representar 20%, o selo vira Crítico.
Como tratar um alerta
Filtre por assunto
Use os botões de filtro no topo: Todos, Segmentos, ICP, Concentração e Estrutura. Cada um mostra quantos alertas tem.
Veja o detalhe na aba certa
Clique em Ver aba → no alerta para abrir a aba da análise onde aquele assunto aparece em detalhe. Nos alertas do filtro Estrutura, o Ver aba → abre a Visão Geral.
Marque o que já foi tratado
Clique em Marcar como resolvido ou em Ignorar. O alerta ganha o selo ✓ Resolvido ou — Ignorado. Mudou de ideia? Clique em Desfazer.
Regras dos insights
- Os alertas são recalculados a cada abertura a partir dos clientes da base. Os limites (50%, 40%, 12% e assim por diante) são fixos.
- Resolvido e ignorado ficam só no seu navegador. A marcação não aparece para os colegas, nem para você em outro computador ou celular, e some se os dados do navegador forem apagados.
- Marcar como resolvido não muda a carteira. O alerta continua valendo enquanto a situação continuar a mesma na planilha.
Aba Comparar
Como comparar duas bases
Abra a base mais recente
Abra a base que você quer usar como referência e clique em Comparar no submenu lateral.
Escolha a outra base
No cartão Comparar com outra base, abra Base comparativa e escolha uma base em Selecione uma base. A lista mostra o nome e o período de cada uma.
Leia o comparativo
O quadro Comparativo mostra, para as duas bases, oito indicadores: Clientes, Receita mensal, Ticket médio, Saúde, Qualidade da receita, Risco de concentração, Cidade principal e Regime principal. A última coluna traz a diferença entre a base aberta e a base escolhida:
- em Clientes, Saúde, Qualidade da receita e Risco de concentração, é a conta simples: o valor da base aberta menos o da base escolhida;
- em Receita mensal e Ticket médio, é a variação em porcentagem. Ex.: R$ 100.000 na base aberta contra R$ 80.000 na escolhida aparece como +25%;
- em Cidade principal e Regime principal não há diferença: a coluna mostra —.
Regras da comparação
- Diferença positiva aparece em verde e negativa em vermelho. Quando não mudou nada, aparece =, sem cor. Atenção ao Risco de concentração: nele, subir é ruim, mesmo aparecendo em verde.
- Exemplo: a base de junho tem risco de concentração 62 e a de janeiro tinha 48. A diferença é +14, em verde, mas a carteira ficou mais concentrada.
- A comparação é de indicadores gerais, não cliente a cliente. Para ver quais clientes mudaram de porte ou regime, use o aviso da aba Oportunidades (veja Oportunidades comerciais).
- Bases muito grandes: se uma das bases passa de 20.000 clientes, os números consideram só os 20.000 primeiros, e a tela avisa.
O que pode dar errado
- "Nenhum insight identificado para o filtro atual.": não há alerta naquele assunto. Escolha Todos.
- Marquei como resolvido e, no outro computador, o alerta voltou: é assim que funciona hoje — a marcação fica só no navegador onde você clicou.
- "Você precisa de pelo menos outra base para comparar. Importe uma nova base.": o escritório só tem uma base. Importe outra planilha para comparar.
Defasagem de honorários
Como ver, cliente a cliente, quanto o escritório cobra hoje contra o mínimo que a sua régua de preço indica, entender o total de defasagem por mês e o que fazer quando aparece "Sem dados para calcular".
Análise escrita pela IA
Como pedir, em cada aba da Base de Clientes, um resumo escrito pela IA com o diagnóstico daquela tela e o próximo passo sugerido — por quanto tempo ele fica salvo e por que o botão pode dar erro.