Contatos
Entenda para que serve o cadastro de pessoas no Vendee, quem usa, onde fica e por onde começar a cuidar de cada contato do escritório.
Para que serve
Contatos é o cadastro das pessoas com quem o seu time conversa: o sócio da empresa que pode virar cliente, o decisor, a pessoa que atende o telefone. Cada contato tem a sua ficha, com telefones, e-mail, redes, empresa, responsável e tudo o que já aconteceu com ele.
Com Contatos você:
- encontra rápido a pessoa certa, por nome ou e-mail;
- vê quem está esquecido, sem conversa há 30, 60 ou 90 dias;
- liga o contato à empresa e aos negócios dele;
- registra o que conversou e o que já foi feito, sem perder o histórico.
Quem usa
| Quem | Para quê |
|---|---|
| Vendedor e pré-vendas | Achar a pessoa, ligar, registrar o que aconteceu e abrir um negócio a partir dela. |
| Gestor e administrador | Ver quem está sem contato há muito tempo, conferir quem é o responsável por cada pessoa e criar os campos extras que o escritório quer guardar. |
Todos da equipe veem, cadastram, editam e excluem todos os contatos do escritório. O responsável (Owner) mostra de quem é a pessoa, mas não limita quem pode mexer nela.
Onde fica
No menu lateral, clique em Contatos. A tela abre a lista de pessoas do escritório, em ordem alfabética. Ao clicar numa linha, abre a ficha completa daquele contato.
Você também chega a um contato:
- pela ficha da empresa, que lista as pessoas dela;
- pela tela de um negócio, onde o nome do contato abre um resumo lateral sem sair do negócio.
Disponibilidade
Contatos está incluído no CRM para todos os escritórios: lista, busca, filtros, ficha, indicadores, notas, atividades e campos personalizados.
Antes de começar
- Empresas: cadastre a empresa antes, se quiser já ligar a pessoa a ela. Veja Empresas.
- Funil de negócios: para registrar notas na ficha, o contato precisa de um negócio. Sem nenhum funil cadastrado, não dá para criar negócio a partir do contato. Veja Negócios.
- Campos personalizados: se o escritório quer guardar algo a mais sobre cada pessoa (ex.: data de aniversário), o gestor ou administrador cria em Configurações › Listas do CRM › Campos. Veja Configurações.
O que você quer fazer
Encontrar um contato
Busque, filtre e veja quem está sem contato há muito tempo
Criar um contato
Cadastre uma pessoa nova e ligue a um negócio aberto
A ficha do contato
Indicadores, negócios, histórico e como ligar
Editar os dados do contato
Telefones, e-mail, responsável, empresa e notas
Registrar nota e atividade
Anote o que conversou e o que já foi feito
Excluir um contato
O que some junto e o que fica
Dúvidas comuns
Respostas rápidas para o que mais aparece no dia a dia
Dúvidas comuns sobre Negócios
Respostas rápidas para as perguntas mais frequentes sobre o funil de negócios — cartão apagado, selo Parado, quem vê o quê, reabrir, motivos de perda, checklist, valor e produtos.
Encontrar um contato
Como buscar uma pessoa por nome ou e-mail, filtrar por responsável, empresa, segmento, regime ou data, e achar quem está sem contato há 30, 60 ou 90 dias.