Contatos
Gerencie as pessoas de contato vinculadas a empresas e negócios
Contatos são as pessoas com quem seu time se relaciona — decisores, influenciadores, usuários finais. Cada contato pode estar vinculado a uma empresa e participar de um ou mais negócios.
Encontrar um contato
A lista tem busca por nome ou e-mail e uma gaveta de filtros:
- Responsável
- Empresa vinculada
- Segmento
- Regime tributário
- Criado em — 7, 30, 90 dias ou este ano
- Sem contato há — 30, 60 ou 90 dias, medidos pela última atividade registrada (ligação, reunião, tarefa ou e-mail), nunca pelo último negócio criado. Quem nunca teve atividade sempre aparece
Os cartões no topo resumem a lista atual: quantos contatos ela tem, quantos têm e-mail e quantos ainda não estão ligados a uma empresa.
Segmento e regime tributário são atributos da empresa, não do contato. Com um desses dois filtros ligado, contato sem empresa vinculada some da lista — é o único jeito de o filtro fazer sentido. Sem eles ligados, todo mundo continua aparecendo.
O filtro "Sem contato há" considera a base inteira, do tamanho que ela for. O ícone de colunas, acima da tabela, escolhe quais informações aparecem e ajusta a largura — a escolha fica salva.