A ficha do contato

O que cada parte da ficha de uma pessoa mostra, como indicadores, empresa, negócios e histórico, e como ligar, abrir negócio ou agendar atividade a partir dela.

Para que serve

A ficha é o lugar de tudo sobre uma pessoa: os dados, a empresa, os negócios em que ela é o contato principal e o histórico do que já aconteceu. É dali que o vendedor liga, registra a conversa e abre o próximo negócio.

Como abrir a ficha

Na tela Contatos, clique na linha da pessoa.
Na ficha de uma empresa, clique no nome da pessoa.
Na tela de um negócio, clique no nome do contato. Abre um resumo lateral com telefone, e-mail, cargo, empresa, negócios e últimas atividades, sem sair do negócio. Para ir à ficha inteira, clique em Abrir página completa.

Para voltar à lista, use a seta no canto de cima, à esquerda do nome.

Como a ficha é organizada

No topo: as iniciais, o nome, o cargo e a empresa da pessoa, e os botões Novo negócio, Nova atividade e Excluir.
À esquerda: os dados da pessoa, em blocos. Veja Editar os dados do contato.
No meio: os indicadores, o espaço para registrar nota ou atividade e o histórico.
À direita: a Empresa e os Negócios da pessoa.

Quando a tela é estreita, a ficha vira três abas: Atividade, Dados e Relacionados.

O que os indicadores mostram

No meio da ficha ficam seis indicadores. Eles acompanham o que você faz na ficha. Para ver o que um colega acabou de registrar, recarregue a página.

Indicador	O que conta
Total de negócios	Quantos negócios têm esta pessoa como contato principal, em qualquer situação: aberto, ganho ou perdido.
Valor em aberto	A soma do valor dos negócios dela que não foram ganhos nem perdidos. Mostra um traço quando ela não tem negócio.
Próxima atividade	Quando é a próxima atividade agendada: Hoje, Amanhã, Em 5 dias (até 30 dias) ou a data. Fica verde quando é hoje e amarelo quando é em até 3 dias.
Dias sem interação	Quantos dias desde a última nota, observação ou atividade concluída que aparece no histórico. Fica vermelho acima de 3 dias. Mostra um traço quando ainda não houve nenhuma.
Atividades concluídas	Quantas atividades concluídas aparecem no histórico da pessoa.
Dias como cliente	Quantos dias desde o primeiro negócio ganho com essa pessoa como contato principal. Sem nenhum negócio ganho, mostra —.

Exemplo de Valor em aberto: a pessoa tem três negócios: um aberto de R$ 10.000, um ganho de R$ 5.000 e outro aberto de R$ 3.000. O indicador mostra R$ 13.000.

Empresa e negócios

Empresa: mostra a empresa ligada à pessoa. Clique no nome para abrir a ficha da empresa. Sem empresa, aparece Sem empresa vinculada.
Negócios: lista os negócios em que a pessoa é o contato principal, do negócio mexido mais recentemente para o mais antigo, com etapa e valor. Clique para abrir o negócio. Sem nenhum, aparece Nenhum negócio com este contato.

Negócio em que a pessoa entrou só como contato a mais, e não como principal, não aparece nessa lista nem conta nos indicadores.

O histórico

O histórico junta, do mais recente para o mais antigo, o que aconteceu nos negócios em que a pessoa é o contato principal (notas, observações, atividades, mudanças de etapa, criação e alterações do negócio) e as atividades registradas direto na ficha dela.

As abas acima do histórico filtram por tipo. Todas mostra tudo.
E-mails e tentativas de contato ficam no histórico de cada negócio, não na ficha da pessoa.
O histórico traz os 50 acontecimentos mais recentes. Ele mostra uma parte primeiro; clique em Carregar mais para ver o resto.
Se a pessoa não tem negócio, aparecem só as atividades registradas direto na ficha.

Como abrir um negócio a partir do contato

Clique em Novo negócio

No topo da ficha, clique em Novo negócio. Abre o painel Novo negócio, já com esta pessoa e a empresa dela preenchidas.

Preencha e crie

O negócio entra no funil padrão do escritório. Complete os dados e clique em Criar negócio. Veja o passo a passo em Negócios.

Como agendar uma atividade

Clique em Nova atividade

No topo da ficha, clique em Nova atividade. Abre a janela Nova Atividade.

Confira o negócio

Toda atividade agendada fica num negócio. Se a pessoa tem negócios, o campo Negócio já vem com o negócio dela que foi mexido por último e não pode ser trocado nessa janela. Para agendar em outro negócio, abra esse negócio e agende por lá. Se a pessoa não tem negócio, escolha um negócio do escritório na lista do campo Negócio. Nesse caso, a atividade fica no negócio escolhido e não aparece no histórico desta pessoa.

Preencha e salve

Escolha o tipo, a data e o horário e confirme. Aparece Atividade criada. Veja mais em Atividades.

Para registrar algo que já aconteceu, use o espaço do meio da ficha (veja Registrar nota e atividade).

Como ligar para o contato

Os números de Telefone, Telefone 2 e WhatsApp aparecem como link. Clique no número e o computador abre o programa de ligação que estiver instalado. Se não houver programa de ligação, nada acontece. Número que não dá para reconhecer aparece como texto comum, sem link.

Regras

Os negócios e os indicadores olham só o contato principal. Uma pessoa que é contato a mais num negócio não vê esse negócio na própria ficha.
"Dias sem interação" e o filtro "Sem contato há" da lista contam de jeitos diferentes. O indicador da ficha olha o histórico inteiro dela, incluindo notas e atividades registradas direto na ficha. O filtro da lista olha só atividades concluídas dos negócios em que ela é o contato principal.
"Dias como cliente" conta desde o primeiro negócio ganho. Uma pessoa cadastrada há 40 dias que ainda não fechou nada mostra —; se o primeiro ganho foi há 12 dias, mostra 12.
"Atividades concluídas" conta o que está no histórico, que traz os 50 acontecimentos mais recentes. Numa pessoa com histórico muito longo, o número pode ficar abaixo do total real.

O que pode dar errado

"Crie um pipeline antes de cadastrar um negócio.": o escritório não tem funil ativo. O gestor ou administrador cria em Configurações › Processo de vendas › Pipelines.
A ficha não abre: aparece uma mensagem de erro no lugar dos dados, com o botão Voltar para Contatos. Se a pessoa foi excluída, é isso que você vê. Se não foi, confira a internet e recarregue a página.
"Erro ao carregar." no bloco Negócios: a lista de negócios não carregou. Recarregue a página.
"Não conseguimos carregar a atividade" no histórico: clique em Tentar novamente.

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